3 платиновых ETF на четвертый квартал 2021 года

Платина считается важным драгоценный металл для многих инвесторов, хотя о нем говорят реже, чем о золоте и серебре. Многие инвесторы используют платину в качестве хеджирования от инфляции или в качестве убежища в трудные экономические времена. Платина также ценен как промышленный металл, используемый в производстве таких товаров, как автомобили, ювелирные изделия и электроника. Чтобы получить доступ к металлу, инвесторы могут покупать платиновые слитки или монеты, фьючерсные контракты на платину или акции компаний, занимающихся добычей платины. Другой вариант — платина. Этот инструмент имеет тенденцию быть более ликвидным, чем хранение физического товара, и не требует оплаты соответствующих затрат на хранение или страхование.

Инвесторы могут выбирать из двух основных типов платиновых ETF. Первый структурирован как доверительный фонд, что означает, что фонд хранит физические слитки в своих хранилищах, а затем управляет покупкой, хранением и продажей этих слитков от имени владельцев траста. Другая распространенная структура — это то, что называется биржевые ноты (ETN). Эти продукты представляют собой необеспеченные долговые ценные бумаги, которые анализируют базовый индекс и торгуются на крупной бирже так же, как и акции. Платиновые ETN инвестируют в фьючерсные контракты, которые анализируют цену металла, а не хранят его в физической форме.

В США торгуют 3 отдельными платиновыми ETF. Они нацелены на анализ цены на платину, удерживая физический металл или посредством фьючерсных контрактов, и не владеют акциями компаний, добывающих платину. Контрольный показатель S&P GSCI Platinum Index значительно отставал от рынка в целом за последние 12 месяцев. Индекс обеспечил годовую промежуточную общую доходность 6,6% по сравнению с общей доходностью S&P 500 в 31,4% по состоянию на 27 августа 2021 года. Самый успешный платиновый ETF, основанный на результатах за последний год, — это GraniteShares Platinum Trust (тикер PLTM). Ниже мы рассмотрим 3 платиновых ETF, которые торгуются в США. Все цифры ниже по состоянию на 27 августа 2021 г.

ETF с активами менее 50 миллионов долларов, как правило, имеют более низкую ликвидность, чем более крупные ETF. Это может привести к более высоким торговым расходам, что может свести на нет часть вашей инвестиционной прибыли или увеличить ваши убытки.

Общая доходность за 1 год: 8,5%.

Коэффициент расходов: 0,50%.

Годовая дивидендная доходность: нет данных.

Средний дневной объем за 3 месяца: 47 975.

Активы под управлением: 35,0 млн долларов США.

Дата создания: 22 января 2018 год.

Эмитент: GraniteShares.

PLTM структурирован как траст доверителя, который поддерживается физической платиной, хранящейся в хранилище. Хранилище находится в Лондоне и проверяется дважды в год. Цель фонда — обеспечить рентабельный способ инвестирования в платину путем отслеживания цен на спотовом рынке платины за вычетом расходов фонда.

Общая доходность за год: 8,4%.

Коэффициент расходов: 0,60%.

Годовая дивидендная доходность: нет данных.

Средний дневной объем за 3 месяца: 129 660.

Активы под управлением: 1,2 миллиарда долларов.

Дата создания: 8 января 2010 год.

Эмитент: Abrdn Plc.

PPLT также структурирован как траст доверителя, целью которого является отслеживание спотовой цены на платину после вычета расходов фонда. Фонд обеспечен физической платиной, хранящейся в надежных хранилищах в Лондоне и Цюрихе.

Общая доходность за год: 7,2%.

Коэффициент расходов: 0,45%.

Годовая дивидендная доходность: нет данных.

Средний дневной объем за 3 месяца: 360.

Активы под управлением: 4,9 млн долларов США.

Дата создания: 17 января 2018 год.

Эмитент: Barclays Capital.

PGM уникален в этом списке тем, что это единственный фонд, структурированный как ETN. Фонд предназначен для обеспечения доступа к общему доходу Bloomberg Platinum Subindex. Вместо того, чтобы быть обеспеченным физической платиной, фонд инвестирует в фьючерсные контракты. Помимо этого различия, основная цель фонда та же: отслеживание спотовой цены на платину после учета расходов фонда. Из-за чрезвычайно низкого объема торгов PGM торговые издержки, вероятно, будут выше по сравнению с более ликвидными инвестициями.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.