Затраты на размещение биржевых облигаций

Попробовал экспертно оценить затраты на размещение биржевых облигаций.
Для выпуска в 300 млн это дополнительные разовые расходы 4.0+% от объема эмиссии, плюс постоянные расходы в процессе (аудит, рейтинг, раскрытие и т.п.).
По статьям — какие-то необязательны (маркетинг, рейтинг), но мог что-то пропустить или ошибиться (пишите в комментариях).
#наблюдения

Облигации ВДО

Skeptic

Сочи

280

с 15 мая 2021

16 Комментариев

s_s
13 августа 2021, 16:42
ну ссылки на тарифы биржи и депо и проч… откуда данные?
0
Михаил Titov
13 августа 2021, 16:50
Мы в компании соорганизаторы выпуска облиг для МСП, у нас комиссия 0,5% + основной брокер ~1%. Еще с компании 350к+ костов, остальные похоже уже входят в эти 1,5%. Выпуски от 50 млн
Для эмитента выходит выпуск процента на два дороже, чем купон
0
КРЫС
13 августа 2021, 16:51
Организатор — 4%??? Дайте 2 -)
+1

Читайте на SMART-LAB:

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...

Озон Фармацевтика

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...