Мысли о рынке золота, серебра и крипте. С отмены золотого стандарта (15 08 1971) золото выросло больше, чем DowJones. Полюс золото. Полиметалл.
Смарт Лаб очень интересен именно умными комментариями.
В комментариях к моему посту про военную экономику и рынки (в т.ч. золота)
был интересный комментарий (автор с ником «активный инвестор»).
Часть цифр -из этого комментария.
Развиваю мысль о золоте.
По оценке 2020 г. за всю историю человечества, было добыто 195 000 тонн золота (куб со сторонами 20м).
195000000000/28,35*$1831,1 = $12,5 трлн (суммарно стоимость всего добытого золота).
$2,43 трлн. (20% рынка золота, это — одна из причин вялого роста золота при сильной инфляции, крипта отбирает деньги у рынка золота).
Добыча золота в мире в 2020 году составила примерно 3,3 тыс. тонн, или
1,7% от общего объема добытого за всю историю драгметалла (195 000 тон).
Значит, эмиссия этой валюты — золота — происходит с темпом 1,7% в год, что
значительно ниже средних темпов эмиссии доллара и евро за последние десять лет.
Рынок крипты сегодня
The global crypto market cap is $2.43T ( то есть 20%).
Золото используется в промышленности (ювелирной и др.).
В резервах, с инвестиционной целью, хранится 17,6% от всего добытого золота (меньше, чем ёмкость рынка крипты).
Если учесть, что из всего добытого золота часть золота использована в промышленности, часть в ювелирке… И опираться только на реальные запасы в хранилищах, которое и имеет инвестиционную составляющую, то получается, что это всего 17,6% от всего добытого золота на Земле.
На этапе роста ставок (который, в конце концов, произойдёт, но, возможно, не скоро), золото может быть под давлением (но, если сохранится высокая инфляция, золото продолжит рост). На коррекциях, золото падает (хотя, когда будет эта коррекция — не известно).
Да, многие страны запускают национальные цифровые валюты.
Пока существуют крипто биржи и теневая экономика, существует и крипта, т.е. никуда крипта не денется (конкурент золота).
Золото — интересная, но спорная тема.
Пишите в комментариях.
В августа 1971г. Ричард Никсон отменил золотой стандарт.
Золото тогда, до отмены золотого стандарта, стоило $35
(Основа золотого стандарта – обязательство эмиссионного банка
обменивать банкноты или монеты на золото по первому требованию).
Сейчас, в моменте, золото стоит $1838 за тройскую унцию (рост в 52 раза).
Dow Jones в 1971г. был в среднем около 900.
7 мая 2021г. Dow Jones = 34 777 (рост в 39 раз).
Крупнейшие добытчики драг. металлов —
Полюс золото (золото) и Полиметалл (серебро: уникальной сочетание промышленного и драг. металла).
Конечно, владея золотым ETF, например, FXGD, нет текущего дохода.
(FixEx берёт за управление 0,95% в год, т.е. FXGD отстаёт от базового актива на 0,95% в год)
Золото и серебро с 2013г. (за 8 лет) выросли примерно на 35%: намного меньше, чем выросла за эти годы денежная масса.
Т.е. крипта затормозила рост золота ?
Золото по дневным GOLD-6.21 (белый график — это скользящая средняя по 50 последним значениям).
Золотодобытчики платят дивиденды.
Полюс Золото (крупнейший золотодобытчик России) по недельным
(белый график — это скользящая средняя по 50 последним значениям): рост за 8 лет в 5,5 раз.
Серебро: более 55% используется в промышленности.
Серебро по дневным (SILV-6.21)
(белый график — это скользящая средняя по 50 последним значениям):
Полиметалл (крупнейший в России производитель серебра) по недельным
(белый график — это скользящая средняя по 50 последним значениям): рост за 8 лет в 5,5 раз.
ВЫВОД.
Золото со времени отмены золотого стандарта росло быстрее, чем индекс Dow Jones.
Но в последние годы золото растет меньше, чем денежная масса.
Определить разумную точку входа очень не просто (и мало кому удаётся).
Долгосрочно, конечно, золото лучше фиатных денег (бесспорная мысль).
Добытчики драг. металлов (как и весь рынок)
значительно выросли именно за последние годы (рост в разы выше, чем рост самих золота и серебра).
Сейчас — период дешёвых денег (и когда будет ужесточение денежно — кредитной политики в США, пока не известно), но
у золота появился конкурент: рынок крипты.
Если бы ВЫ знали точки входа, то хозяином Челси могли бы стать ВЫ, а не Роман Абрамович.
Подробнее — на Yandex Дзен.
zen.me/1U3S38x2
Приглашаю на telegram канал (на telegram ничего не продаю и нет рекламы: на зарабатываю на telegram, хобби)
https://t.me/OlegTrading
Приглашаю в telegram чат с > 700 реальными трейдерами https://t.me/OlegTradingChat
Пишите Ваше мнение в комментариях.
С уважением,
Олег.
Спорно. А применительно к инвестированию — откровенно неверно! Рост — в разы, не более, чем в 10 раз (за 10 лет). Миллионеров здесь либо нет, либо — раз-два и обчёлся, прирост же в 1000 раз был возможен разве что при активных спекуляциях с большим плечом и, возможно, не за 10 лет — скорее за 20 — если не сольёшься по дороге (плечи очень способствуют!)!
В 2021г. не считаю $1млн большой суммой.
А 1млн. руб., думаю, если у большинства тех, кто интересуется инвестированием и трейдингом.
Посмотрите вокруг — на цены: ничего серьезного на 1 млн.р. и не купить !
Про огромную доходность и не писал.
20-30% годовых считаю вполне хорошей доходностью.
Если стабильно делать 30% годовых, возведите в степень: получится не слабо !
В 2020г. было +70% — это тоже своего рода счастье.
30% в год в среднем на длинной дистанции возможны разве что в рублях, в долларах — у Баффета в среднем 12,5%, но на протяжении 60 лет — неплохой результат!
Да, сложный процент творит чудеса! Но даже 30% в год — это около 14х за 10 лет, 190х за 20 лет — как видите, тысячи в миллионы не превращаются! Да и примеров превращения миллиона рублей в миллиард рублей лет за 15, наверное, нет (не говоря уже о том, что 15 лет назад 1 миллион рублей был весомее).
Говоря про миллионеров — имел в виду долларовых!
Что же до 1 миллиона рублей:
если мы говорим про российские акции — почти ничего и не купишь на миллион — весьма узок круг бумаг с ликвидностью, позволяющей легко купить и продать на миллион в любой момент — дай Бог, чтоб десятка два! (эмитентов акций)
Если же речь про имущество: в России есть ещё места, где жильё вполне уложится в миллион — и не всегда это будет развалюха в безумной глуши (2-4-комнатная сталинка Вас устроит? Кировск (Мурманская область), район Кукисвумчорр — вполне реально! (может быть, даже с видом на горы)) — Москвой и ближним Подмосковьем мир не ограничивается (да и Россией в принципе)!
В 1 миллион может уложиться и автомобиль, но тут уже сложнее — не Бог весть что, если новое, относительно приличное, но пользованное, бизнес-класс — никак — это правда!
Конечно, никакого жилья в региональных центрах за 1 миллион не купишь — это правда!
Так что, если речь идёт про машину бизнес-класса либо квартиру в крупном городе — «ничего серьёзного» не купить, но в целом — зависит от понятия «серьёзного»!