📝 Утренний обзор мировых рынков - 25.09.2020 📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. 🇺🇸 Вчера американские индексы немного выросли: S&P500 +0,3%, NASDAQ +0,37%. Фьючерс с утра: +0,5%.

💊 Jonson&Jonson $JNJ вышел на последнюю фазу клинических испытаний потенциальной вакцины от COVID. На этом этапе тестирования примут участие 60 тыс. человек, а результаты будут готовы в начале 2021 года. Напомню, что на аналогичной стадии испытаний вакцины сейчас находятся Pfizer $PFE, Moderna $MRNA и AstraZeneca $AZN
📃 Кол-во первичных заявок на пособие по безработице (IJC) выросло еще на 0,878 млн при прогнозах 0,84 млн. Продажи новых домов в августе выросли на 4,8% к июлю, что подтверждается низкими ставками в экономике и отложенным спросом.

Европейские индексы вчера снизились, с утра фьючерсы прибавляют:

🇬🇧 Великобритания -1,3% (фьючерс с утра +0,66%)
🇫🇷 Франция -0,83%
🇩🇪 Германия -0,29% (фьючерс с утра +0,25%)

Азиатские площадки с утра растут, кроме китайского:

🇯🇵 Япония +0,55%
🇨🇳 Китайские индексы торгуются в диапазоне от -1,7% до +0,1%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,52%
🇦🇺 Австралия фьючерс +1,35%
🇮🇳 Индия +0,96%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 октябрьский фьючерс на ММВБ — 41,85$
🇬🇧 ноябрьский фьючерс на Лондоне — 42,14$ (+0,5%)
На котировки нефти по-прежнему оказывают давление потенциальные объемы экспорта от 🇱🇾 Ливии и неутешительные прогнозы по темпам восстановления спроса из-за угроз нового витка распространения COVID. Сегодня ожидаем статистику от Baker Hughes.
💨Природный газ +1,56% (2,215 $/MMBTU)
🥇Золото -0,05% (1876 $/унция)

🇷🇺 Вчера наши индексы снизились: ММВБ -0,12%, а РТС -0,57%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,54%, Лукойл $LKOH +2,54%, Сбербанк $SBER -0,06%, Яндекс $YNDX -2,8%
🕹 Mail.ru $MAIL решила привлечь 600$ млн на развитие компании (M&A сделки, органический рост и тд). 200$ млн планируется выручить через ускоренный букбилдинг с дисконтом к текущей рыночной цене, еще на 400$ млн выпустить конвертируемых облигаций. Участвовать в размещениях будут стратегические инвесторы. Долгосрочно — позитив для компании, краткосрочно можем увидеть снижение из-за разницы цены размещения и рыночной цены.
🏦 Вчера Сбербанк презентовал свой новый бренд «Сбер» + представил продукты своей экосистемы. В ноябре компания «выкатит» свою стратегию на 2021-2023 гг, где банк постарается рассказать как эту экосистему он собирается разбирать и довести долю небанковских доходов до 20-30% (очень амбициозно).

Сегодня ГОСА Сбербанка, а также дивидендная отсечка у Детского мира $DSKY

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (авг) 🇺🇸
20:00 — Число активных буровых установок от Baker Hughes

💵 Форекс-курс доллара 77,05 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,3%, а котировки «чёрного золота» прибавляют 1%.

📝 Вчера американский индекс немного отскочил, но пока в дальнейшем отскоке мы не можем быть уверены. С технической стороны уровень 3150-60 пунктов, на мой взгляд, сильный, ниже уйти не должны. Сегодня выйдет важная статистика по товарам длительного пользования. Интересно, увидим ли мы там эффект отложенного спроса. Поступательный рост индекса доллара продолжает давить на сырьевые рынки, выход на следующей неделе (94,5 пунктов) должен открыть дорогу на 96,5 пунктов. Рубль по-прежнему слаб. В понедельник я писал, что не исключаю поход на 77-78 рублей из-за сохраняющихся рисков и дополнительной санкционной риторики. В целом, ожидания оправдались. ЦБ Турции вчера повысил ключевую ставку, что может стать прецедентом для развивающихся рынков, а в частности и нашего. Цикл мягкой политики близится к концу? Открытие на нашей бирже будет вверх, фон хороший, цены на нефть плюсуют.

Спасибо, что читаете и доверяете 🙏 Удачных торгов 💰