Яндекс - выпустил подтверждение о покупке Тинькофф банка

Yandex N. V. (NASDAQ и MOEX: YNDX) (“Яндекс”, “мы” или “компания”), одна из крупнейших европейских интернет-компаний и ведущий поисковый и райд-хейлинговый провайдер в России, сегодня подтвердила, что ведет переговоры с TCS Group Holding PLC (“Тинькофф”) о возможном предложении Яндексом 100% уставного капитала Tinkoff (“потенциальная сделка”).

Стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения за акции на сумму примерно $ 5,48 млрд или $27,64 за акцию Тинькоффа, что, исходя из цены закрытия акций Яндекса 21 сентября 2020 года, будет представлять собой премию примерно в размере $ 5,48 млрд или $ 27,64 за акцию Тинькоффа.:

• 8,0% к цене закрытия за ГДР Тинькофф в размере $ 25,60 на 21 сентября 2020 года;

• 10,4% к средневзвешенной цене закрытия по объему ГДР Тинькофф в размере $ 25,04 за месячный период, закончившийся 21 сентября 2020 года; и

• 16,9% к объемной средневзвешенной цене закрытия по ГДР Тинькофф в размере $ 23,65 за трехмесячный период, закончившийся 21 сентября 2020 года.

Окончательные условия подлежат удовлетворительному завершению due diligence и согласованию окончательной документации, включая соглашение об условиях закрытия. Нет никакой уверенности в том, что Тинькову будет сделано какое-либо твердое предложение, равно как и в том, на каких окончательных условиях оно может быть сделано.

Нынешнее намерение Яндекса и Тинькоффа заключается в том, чтобы потенциальная сделка была реализована с помощью схемы расположения Тинькоффа по кипрскому законодательству.

Предлагаемая сделка должна быть одобрена акционерами «Яндекса» класса А и общим собранием акционеров. Если потенциальная сделка состоится, Яндекс в установленном порядке предоставит уведомление о проведении собрания акционеров и сопроводительную документацию

-------------------------

Yandex N.V. (NASDAQ and MOEX: YNDX) (“Yandex,” “we” or the “Company”), one of Europe’s largest internet companies and the leading search and ride-hailing provider in Russia, today confirmed that it is in discussions with TCS Group Holding PLC (“Tinkoff”) regarding a possible offer by Yandex for 100% of the share capital of Tinkoff (the “Potential Transaction”).

The parties have come to an agreement in principle on a transaction that would consist of cash and share consideration worth approximately $5.48 billion or $27.64 per Tinkoff share, which, based on the closing price of Yandex shares on September 21, 2020, would represent a premium of approximately:

•                  8.0% to the closing price per Tinkoff GDR of $25.60 on September 21, 2020;

•                  10.4% to the volume weighted average closing price per Tinkoff GDR of $25.04 for the one-month period ended on September 21, 2020; and

•                  16.9% to the volume weighted average closing price per Tinkoff GDR of $23.65 for the three-month period ended on September 21, 2020.

The final terms are subject to the satisfactory completion of due diligence and agreement on definitive documentation, including agreement regarding conditions to closing. There can be no certainty that any firm offer will be made for Tinkoff, nor as to the final terms on which any firm offer might be made.

The current intention of Yandex and Tinkoff is for the Potential Transaction to be implemented by means of a scheme of arrangement of Tinkoff under Cyprus law.

The Proposed Transaction would be subject to the approval of Yandex’s Class A shareholders and General Meeting of shareholders. If the Potential Transaction proceeds, Yandex will provide notice of its shareholders meetings and accompanying documentation in due course.

сообщение