Торговый план на неделю 02 – 06.12.2019

Ключевые события прошлой неделе

Самые волатильные события прошлой неделе один в один отзеркаливали фундаментальные данные позапрошлой неделе. Единое небольшое отличие заключалось в показателе темпов экономического развития США. Показатель ВВП составил 2.1%, что выше прогнозов в 1.9%. В ходе торговых переговоров между США и Китаем нужно показать свою независимость в сделке. Поэтому текущий показатель может быть «накручен» и уже при следующей публикации пересмотрен в сторону понижения.

• Торговые переговоры. Вновь в центре внимания находились торговые переговоры между США и Китаем. На прошлой неделе все больше и больше появлялось информации о том, что «вот-вот сделка будет оформлена». Это не отрицает и Трамп, поэтому вероятней всего до 15.12.2019 сделка будет подписана, чтобы отменить тарифы с этого числа.
• Преддверье заседания ОПЕК. Котировки нефти потянули вниз весь рынок на закрытии недели. Все дело в заявлении о том, что сделка между ОПЕК+ может быть отменена до марта-апреля. Учитывая такую реакцию рынка, думаю 5-6 декабря, на заседании ОПЕК, представителя картеля будут тушить пожар, и мы услышим обратную вербальную поддержку нефтяному рынку. Более подробно опишу ниже.

Фондовый рынок

Очередной раз повторяю фразу «новая неделя – новый максимум на фондовых площадках». Вера в сделку заставляет биржевых спекулянтов исключительно совершать покупки, несмотря на негативные данные отчетности. Напомню, что среднее падение чистой прибыли с компаний S&P500 составило -5%, что является худшим результатом с 2015 года. То есть сами компании имеют не такою уж радужную картину в своих отчетах. Но рынок «на хаях». Тревожный звоночек для S&P500, но пока уверенно идем на 3200$. Если сделка будет подписана до 15 декабря, то потом стартует новогоднее ралли, которое также станет еще одной причиной роста.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара можно сказать проторговался всю неделю без изменений. Уровень сопротивления в 98.330 не был пробит и был сформирован разворотный бар, а значит следует ожидать коррекции. Также и по EURUSD: уровень поддержки в 1.1000 не был пробит, а котировки валютной пары отбились от него в пятницу. Это является сигналом к тому, что на предстоящей недели актив может отскочить обратно к 1.1070.

Среди открытых сделок валютного рынка картина не изменилась. Продолжаю удерживать покупки по USDCHF и USDJPY, а также продажу по AUDUSD.

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg просел на -1.55% в рамках прошлой неделе. Все дело в стоимости нефти, которая в пятницу продемонстрировала падение в -3.68% по марки Brent.

• Нефть марки Brent, на фоне вербальных интервенций просела до уровня поддержки на отметке в 60$ за баррель. На фоне этого снижения у меня открылась сделка по нефти в лонг, которую устанавливал еще на позапрошлой неделе. От уровня 60.25$ жду отскок и возврат в восходящий тренд. На следующей недели будет собрание ОПЕК 5 и 6 декабря. Ждем вербальных интервенций со стороны картеля, чтобы поддержать котировки по нефти. Более того, уже есть «цифры» по IPO Saudi Aramco: общий открытый интерес составляет $44,3 млрд и цена размещения официально будет объявлена 5 декабря. Саудиты вряд ли дадут нефти просесть в ходе IPO и на следующей недели будут делать все для этого.
• Золото продолжает торговаться вблизи верхней границы нисходящего канала. Ожидаю продолжение снижения данного актива убежища на фоне позитивных новостей от сделки США и Китая, а также роста спроса более рисковых активов. Ввиду того, что отрыты сделки по валютам-убежищам, сделку по золоту не открываю, хотя жду снижения в диапазон 1400$ за тройскую унцию.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Экономический календарь достаточно плотный на предстоящую неделю. Начало месяца, а также конец года являются пиковым сезоном в публикации различных статистических данных.

Среди самых важных событий предстоящей недели я бы выделил решение РБА по ставке, а также данные ВВП Австралии (тем более у меня открыта сделка по AUDUSD) и данные рынка труда США как ориентир будущих действий ФРС. Также интересно узнать данные сектора услуг в Великобритании, поскольку этот показатель определяет 80% ВВП страны.

Но самым важным событием вновь будет ОПЕК 5 и 6 декабря, а также ход переговоров между США и Китаем.

Табл. 1 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!