💼Инвестиционный портфель в Сбере после спекуляций в нефтянке.

Хотел вам показать портфель после спекуляций с нефтяниками.

🛢Продажи:

⛽️Сургутнефтегаз п. — 47,7₽/шт. (⬆️+12%*)

Доля Сургута в портфеле была ~4,5% на момент продажи. Продал всё, возможно перезайду.

⛽️ Татнефть п. — 613₽/шт. (⬆️+12%*)
⛽️ Лукойл — 5779₽/шт. (⬆️+3,7%*)

Доля Татнефти и Лукойла в портфеле на момент продажи составляла ~6,5%. Сейчас ~3,7%.

*Учитывается полная доходность от моей средней цены покупки и полученных дивидендов ранее. Сбер, к сожалению, это не учитывает.

⬆️Покупки:

Все полученные средства распределил по всем остальным компаниям в портфеле. Но больше всех остальных купил ⛏Полюс, доля увеличилась с ~4% до ~8%. Единственный экспортер в моём портфеле, который корректировался во время конфликта. Другие же выросли на ± похожие значения, что и нефтяники, в их покупке не было смысла.

🗣️Я сохраняю определенный скепсис по отношению к нефтяному сектору, поэтому не упускаю возможности зафиксировать прибыль. Особенно когда нефтяники растут +10–20% за короткий период и это параллельно сопровождается коррекциями в других компаниях из моего портфеля на -5–10%, как это было с 🩺Мать и Дитя, 📦Озоном, 📱Яндексом и ⛏Полюсом — есть возможность переложиться в них.

Почему я полностью не избавляюсь от нефтяных компаний?

Недельный эпизод с перекрытием Ормузского пролива в Иране, это серьезный звоночек. Я рассчитываю, что этот кризис заставит страны западной коалиции (ЕС, Южную Корею, Японию и других) задуматься о реальной диверсификации поставок ресурсов. Полный отказ от российских нефти и газа в таких условиях выглядит как стратегическая ошибка.

Уверен, рано или поздно прагматизм победит, и геополитика отойдет на второй план. Пока что Европа просто сменила шило на мыло: вместо дешевых и стабильных поставок из РФ они получили дорогую зависимость от США. Но рынок нефти цикличен, и баланс обязательно вернется.

Если вы инвестируете в Российские акции и облигации, то рекомендую подписаться на мой телеграм канал:t.me/liqviid
Там вы увидите новости, аналитику по фондовому рынку, а также мой инвест портфель.
Мои ссылки: публичный портфель | Смартлаб | Пульс