Итоги торгов 25.11. Новости, ключевые бенчмарки

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

• Финансовый Прогноз Инвестиций на 15 Лет: Расчеты и Анализ;
• Формируем долгосрочный инвестиционный портфель;
• Технический анализ Т-Технологии, Сбер, ВТБ, Мосбиржа; Татн ао, Лукойл, Газпром, Новатэк и других;

Новостной фон:

Внешний контур

Аэропорт Антальи возобновил прием рейсов после ночного возгорания самолета SSJ-100. Пассажиры рассказывают о сложностях при эвакуации из горящего самолета. Авиакомпания-перевозчик выплатит пассажирам по 100 тыс. руб компенсации;

Грузовой самолет DHL потерпел крушение близ аэропорта Вильнюса. На борту находились 4 человека, информации о пострадавших на земле пока нет

На президентских выборах в Румынии лидером первого тура стал независимый пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску, критикующий политику ЕС и военную помощь Украине.

Италия стала главным торговым партнером России в ЕС за полгода, увеличение произошло как за счет импорта, так и экспорта;

Россия рассчитывает на рекордный товарооборот с Арменией в 2024 году, планируя запуск совместных экономических проектов для развития промышленности и создания новых рабочих мест

Россия и Афганистан договорились учредить совместную комиссию по торговле и инвестициям;

Сторонники оппозиции установили палатки перед парламентом Грузии, протестуя против результатов выборов. МВД Грузии предупредило о возможных ответных мерах в случае блокировки работы парламента;

НАТО обсуждает возможность применения превентивных «высокоточных ударов» по территории России в случае вооруженного конфликта, как утверждает адмирал Роб Бауэр. В НАТО изменилось отношение к организации как к оборонному альянсу. «Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России …»

Россия и Иран полностью отказались от использования доллара во взаиморасчетах, проводя операции только в национальных валютах. Иран создал и использует аналог SWIFT — платежную систему ACUMER

Санкции

Британия расширила антироссийские санкции, включив в списки «АльфаСтрахование», ВСК и 30 связанных с Россией судов, включая нефтяные и химические танкеры;

Про Ближневосточный конфликт

Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением «Хезболла», но есть претензии к отдельным пунктам соглашения. При этом активные военные действия продолжаются с обеих сторон.

Внутри РФ

На предприятии в Калужской области произошел пожар после атаки беспилотников. Никто не пострадал, пожар ликвидирован через четыре часа;

В Москве национализировали 27 объектов, связанных с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Среди переданных государству активов — ТК «Горбушкин двор», БЦ Cherry Tower и другие;

В Ростове-на-Дону задержаны министр транспорта региона и его заместитель по подозрению в получении взятки;

Предприятия украинских олигархов в Крыму перешли к новым собственникам, национализировано 3,5 тысячи объектов с продажей имущества на более чем 4,5 миллиарда рублей;

ФАС возбудило новое дело против Альфа-Банка по нарушению закона о рекламе из-за некорректно представленной информации в ролике. Это уже 21 дело по нарушению рекламного законодательства за год

ФНС требует вернуть налоговые вычеты от инвесторов, которые трансформировали свои предыдущие счета в ИИС-3 и при этом открыли дополнительные. ФНС еще не разработала форму и порядок подачи заявления о трансформации счета – названный ранее срок был конец ноября. Конфликт с Налоговым кодексом заключается в том, что вычет можно получать только в случае отсутствия «дополнительных счетов», хотя закон, вступивший в этом году в силу позволяет иметь их до 3-х;

ЦБ РФ возобновит проведение аукционов РЕПО со сроком размещения средств на 1 месяц, они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 г.

Банк России будет лимитировать выдачу автокредитов и ипотек;

Про СВО

70% украинских военных готовы на территориальные уступки ради мира. Военные жалуются на нехватку добровольцев и низкий моральный дух в рядах ВСУ;

Новости рынков

Про нефть

ОПЕК+ может столкнуться с проблемами из-за превышения квот по добыче нефти Казахстаном, особенно после расширения месторождения Тенгиз. Добыча может увеличиться до 260 тысяч баррелей в сутки

Citigroup и JPMorgan считают, что ОПЕК+ в очередной раз отложит запланированное увеличение добычи

Прогноз цены на нефть Brent на 2025 год:

• JP Morgan и Citi: снижение от $73 за баррель до менее $70. Повестка Трампа включает увеличение добычи в США и давление на страны, такие как Иран, Венесуэла и возможно Россия, для ограничения экспорта нефти;
• Goldman Sachs и Vitol полагают, что цена Brent останется в диапазоне $70–80;

Чехия планирует прекратить импорт российской нефти в июле 2025 г;

Про газ

Новые санкции США против Газпромбанка могут привести к проблемам с оплатой российского газа европейскими потребителями, увеличить нестабильность российского валютного рынка и усилить сближение России и Китая;

Новости компаний

UC Rusal начнет сокращать производство алюминия из-за роста цен на глинозем и профицита металла на рынке, оптимизируя производство на 250 000 тонн (до 6% от производства). Цены на алюминий не растут такими же темпами, как цены на сырье;

Huawei выпустит первый флагманский смартфон на полностью китайской операционной системе — HarmonyOS Next;

«Яндекс Лавка» начала работу в Узбекистане, предлагая около 3000 позиций, включая товары от местных производителей. В Ташкенте уже функционируют три даркстора;

Globaltrans планирует выкупить до 15% депозитарных расписок на Международной бирже Астаны по цене $4,3 за штуку, превышающей стоимость бумаг компании на казахстанской бирже. Ранее Globaltrans провела делистинг с бирж в России и Великобритании;

Сбербанк временно приостановил выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по государственной программе, согласно информации на сайте сервиса «ДомКлик»;

Telegram был оштрафован на семь миллионов рублей за не удаление запрещенной в России информации;

ThyssenKrupp, крупнейший производитель стали в Германии, планирует к 2030 году сократить 11 тысяч рабочих мест в подразделении Steel Europe из-за изменений на европейском рынке стали, включая влияние растущего дешевого импорта на конкурентоспособность компании

X5 Group: ГДР компании будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже. Начало торгов акциями ИКС 5 назначено на 9 января 2025 г.

Пройдут переговоры делегации Молдавии и Газпрома по вопросу обеспечения газом Приднестровского региона.

Отчеты компаний

Мосбиржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.;

ЭсЭфАй опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г.

Дивиденды

Займер: СД рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2024 — 10,51 руб. на одну акцию; рекомендовал выплатить совет директоров (СД) Займера в качестве дивидендов за III квартал 2024 г.;

ЕвроТранс: СД рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала 2024 г. в размере 6,48 руб. на акцию, дата закрытия реестра — 15 января 2025 г.;

Акции ТКС Холдинга (Т-Технологии) сегодня очистились от дивидендов;

Интересно

В Китае создана система Huawei GD11000 для прокладки кабеля на рекордной глубине, позволяющая работать даже в Бездне Челленджера на глубине почти 11 тысяч метров ниже уровня моря. Уже проведены два тестовых испытания;

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Факторы, негативно влияющие на российский рынок акций, включают в себя:

• Перспективы увеличения налогов для компаний и изъятия доходов, что может уменьшить стоимость компаний и дивидендов.
• Постоянный рост стоимости капитала и привлекательности менее рискованных активов, включая безрисковые активы и защищенные банковские депозиты.

Техническая картина:

Нисходящее движение, которое началось с 12 ноября ускорилось сегодня, произошел пробой зоны поддержки 2.557 – 2.540.

График движется штурмовать многолетние минимумы (сентябрь 2022) – отметку 2.492;

Разворотных формаций не наблюдается.

С другой стороны, остановка произошла на границе канала, сформированного после майского снижения, технически есть шанс задержаться на этом уровне;

Уровни:

• Сопротивления – 2.540 / ЕМА-22 (2.670);
• Поддержки – 2.490;

Нефть

Давление на котировки оказывает сильный доллар, а также сообщения о возможном урегулировании ближневосточного конфликта.

Техническая картина:

Цена, не дойдя до ранее образованной верхней границы канала 76,50 резко развернулась вниз, вернулась в область ниже ЕМА-22 и наклонной поддержки.

В целом еще можно говорить, что котировки движутся в рамках ранее сформированного канала с границами 70,6 – 76,5;

Средняя ЕМА-22 движется горизонтально.

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 (район 73,6 в моменте) / 76,5;
• Поддержки – 70,6;

Золото

Сообщения о возможном урегулировании ближневосточного конфликта оказывает понижательное воздействие на котировки традиционно защитного актива.

Техническая картина:

Котировки скорректировались до значения 50 % по ФИБО от предшествующей волны тоста и попробовали повторить предыдущий максимум.

Но, сегодня график резко развернулся и двинулся на ретест уровня 2.600.

Череда последовательно увеличивающихся максимумов и минимумов (для восходящего тренда) нарушена.

Определяющими теперь являются точки 2.535 и 2.720

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 = 2.660 / 2.720;
• Поддержки – 2.600

RGBI

На активы оказывают давление все более явные перспективы повышения ключевой ставки до 23% годовых;

Закрытие на отметке —  98,94 (-0,33%);

Рубль

Основным фактором ослабления рубля является внешнеторговый баланс. Низкое предложение иностранной валюты обусловлено давлением на экспорт из-за санкций, нестабильной геополитической обстановкой и падением цен на нефть. В то же время спрос на валюту может увеличиваться из-за увеличения бюджетных расходов и предпраздничного потребительского спроса;

Еще негативным фактором для рубля является введение американских санкций против Газпромбанка, который обслуживал значительную часть экспорта сырья из России. Перенаправление платежей через другие банки может вызвать временные трудности с поступлением валюты в страну, что повышает спрос на нее.

С другой стороны, существует вероятность, что как раз сложности с расчётами по импорту могут привести к укреплению рубля (как уже происходило дважды с 2022 года);

Давление на курс рубля также оказывает завершение налогового периода для экспортеров. Увеличение предложения валюты компаниями не помогло укрепить рубль;

В общем, не знаешь на какой фактор сделать ставку.

Валюта. Курс на 26.11

• Юань — 14,21 руб;
• Доллар — 103,79 руб;
• Евро — 108,87 руб;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.