Инвестиции с умом
Инвестиции с умом личный блог
16 сентября 2024, 16:03

Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?

Picture background


Считается что покупая акции на долгий срок можно получить доходность выше чем на среднесроке или краткосроке, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена акций топ-10 компаний из индекса Мосбиржи за последние 10 лет, а также величину начисленных дивидендов без учета налогов.

Ранее рассматривал доходность акций из индекса Мосбиржи за 5 лет: часть 1, часть 2, часть 3.

1. Лукойл
Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?

Вес в индексе: 16%
Стоимость акции на 16.09.2014: 2071 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 6752 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,3 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 4308 р. (208%)

2. Сбербанк
Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?
Вес в индексе: 12,35%
Стоимость акции на 16.09.2014: 78,66 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 264 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,4 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 135,32 р. (172%)

3. Газпром
Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?
Вес в индексе: 11,51%
Стоимость акции на 16.09.2014: 138,56 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 121,89 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: -6%
Начислено дивидендов за 10 лет: 126,6 р. (91%)

4. Татнефть
Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?
Вес в индексе: 6,89%
Стоимость акции на 16.09.2014: 230,89 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 618,2 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,7 раза
Начислено дивидендов за 5 лет: 491,91 р. (213%)

5. Норильский никель
Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?
Вес в индексе: 4,06%
Стоимость акции на 16.09.2014: 74,85 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 105,18 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +40%
Начислено дивидендов за 10 лет: 128,75 р. с учетом сплита (172%)

6. Новатэк
Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?
Вес в индексе: 3,78%
Стоимость акции на 16.09.2014: 395 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 984,2 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,5 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 402,21р. (102%)

7. ТКС Холдинг
Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?
Вес в индексе: 3,17%
Стоимость депозитарной расписки на 28.10.2019 (начало торгов): 1214 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 2409 р.
Изменение стоимости акции за все время торгов: +98%
Начислено дивидендов за 5 лет: 1,04$ (7,4%)

8. Полюс
Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?

Вес в индексе: 3,12%
Стоимость акции на 16.09.2014: 509 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 13130 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 25,8 раза
Начислено дивидендов за 10 лет: 1981 р. (389%)

9. Сургутнефтегаз
Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?
Вес в индексе: 3,09%
Стоимость акции на 16.09.2014: 27,14 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 25,08 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: -7,5%
Начислено дивидендов за 10 лет: 6,95 р. (25%)

10. Сургутнефтегаз-ап
Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность?
Вес в индексе: 3,02%
Стоимость акции на 16.09.2014: 28,4 р.
Стоимость акции на 16.09.2024: 53,24 р.
Изменение стоимости акции за 10 лет: +87%
Начислено дивидендов за 10 лет: 50,24 р. (176%)

Выводы
  • 10 лет — оптимальный срок для покупки акций. Как видим практически все компании выросли (за исключением Газпрома и Сургутнефтегаза). Многие выросли в несколько раз. Полюс вообще какой-то туземун. Про диверсификацию нужно не забывать, а также покупки на коррекциях смогут улучшить итоговый результат.
  • Средняя дивидендная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 155,5% или 9,8% годовых. Если убрать из рассмотрения ТКС и Полюс (у первой дивидендов практически не было, вторая сильно выросла), то получим 145% или 9,4% годовых. Такую доходность получили бы если купили указанные бумаги 16 сентября 2014 г.
  • Средняя бумажная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 348%. Без учета Полюса, который статистику искажает, получается 100,15% или 7,2% годовых.
  • Официальная инфляция с сентября 2014 года составила 98,92%.
  • Индекс Мосбиржи вырос за 10 лет на 95%.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
8 Комментариев
  • RetroFM
    16 сентября 2024, 16:45
    Правильно ли я понимаю, если был вложен 1 млн. рублей в указанный портфель 10 лет назад, то можно было бы получить сегодня сверху 1,55 млн. руб. дивидендов и стоимость того портфеля 4,48 млн. Т.е. тот миллион превратился бы в сегодняшние 6 млн… с учетом 100% инфляции тот миллион сегодня = 2 млн., т.е. доходность с 2 до 6 млн., что соответствует реальному росту в 11,6%? 1,116^10=3 (как-то очень жирно рассчитано)
  • Ян Карлович
    16 сентября 2024, 18:00

    — странно брать бумаги по их сегодняшнему весу в индексе, а не по тому который был в 2014м. тот же Лучок тогда и близко 16% не имел
    — но самое главное, что это абсолютно ничего не говорит о том, что будет на интервале 2024-2034
    так что все подобные исторические записки (ладно это были бы еще «мемуары») не имеют никакого практического смысла

    • Suslik280
      17 сентября 2024, 12:51
      Ян Карлович, ну кто скептически относится к нашему российскому рынку, к нашим акциям и тд. тому все будет не нравится, хоть какой график покажи всё равно скажет: «херня всё это, не убедили, акции говно, я все равно бетон куплю», мне кажется вы как раз из таких.
      Кто верит в рынок скажет: «ну здорово, я верю в рынок и буду покупать и дальше, пусть и график не точный, и гарантии прибыли нет»
  • variantolog
    16 сентября 2024, 18:32
    Такую доходность получили бы если купили указанные бумаги 16 сентября 2024 г.

    Кажется, с датой что-то не то.

  • dividends, yeah!
    17 сентября 2024, 10:43
    круто, верим в мамбу)
  • Gotamcity77
    19 сентября 2024, 13:00
    Вот только не надо про ГП. Это самая настоящая боль.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн