Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,1456 💶EUR — ↘️102,2453 💴CNY — ↘️13,1394

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,12%.

▫️Минфин Бельгии удовлетворил коллективную заявку на разблокировку активов в Euroclear, поданную крупной российской управляющей компанией. Это первый известный случай, когда регулятор выдал лицензию на разморозку активов в ответ на коллективное, а не индивидуальное обращение. Полученная лицензия дает возможность разморозить активы (иностранные облигации и акции, депозитарные расписки, структурные ноты и денежные средства) более 250 клиентов на общую сумму свыше $33 млн.

▫️Правительство РФ решило продолжить поэтапное снижение дисконта нефти марки Urals к мировому эталону Brent для целей налогообложения (НДПИ и НДД). В 2024 г. дисконт должен снизиться с установленных сейчас $20 до $15 за баррель, в 2025 г. — до $10, в 2026 г. — до $6. 

▫️Полиметалл (+4,94%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие выросла на 25% г/г и составила $1,315 млрд ($1,048 млрд в I полугодии 2022 г.), из которых $393 млн (30%) получено от операций в Казахстане и $922 млн (70%) от операций в России. Скорректированная EBITDA составила $559 млн, увеличившись на 31% г/г благодаря росту объема продаж: $200 млн (36%) относятся к Казахстану (рентабельность по скорр. EBITDA достигла 51%), а $359 млн (64%) относятся к российским активам с рентабельностью по скорр. EBITDA 39%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 28% г/г и составила $261 млн. Чистый долг за I полугодие увеличился до $2,59 млрд ($2,393 млрд по состоянию на 31 декабря 2022 г.).

▫️Газпром (+0,06%). 🟢 С 1 декабря 2023 г. на 10% повышается цена газа для промышленных потребителей в России. Индексация цен проводится для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 г. В 2024 г. предполагается индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на 11,2%, а в 2025 г. – на 8,2%.

▫️Интер РАО (+0,56%). 🔴 «Интер РАО» (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) прогнозирует экспорт электроэнергии в 2023 г. на уровне 10,5 млрд кВт-ч, против 13 млрд кВт-ч в прошлом году. Большая часть поставок идет в Казахстан, где суммарная величина по итогам года может достичь почти 5 млрд кВт-ч. Экспорт в Китай значительно просел из-за энергодефицита в ЕЭС Востока — за 8 месяцев 2023 г. снижение экспорта электроэнергии в Китай составило 21%. 

▫️Совкомфлот (+6,27%). 🟢 Генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов сообщил, что прибыль компании во II полугодии ожидается на уровне I полугодия. Для справки: за I полугодие 2023 г. прибыль по МСФО составила $480,7 млн. Дивидендная политика компании предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли. 

▫️Мечел об. (-0,07%), Мечел пр. (+0,11%). 🟢 Газпромбанк и «Мечел» заключили мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств перед банком. Условия соглашения предусматривают выплату долга в течение двух лет на «комфортных для сторон условиях», конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. Для справки: с 2010 г. ЧМК были открыты кредитные линии в трех банках для финансирования строительства универсального рельсобалочного стана. ЧМК должен был вернуть денежные средства до августа 2019 г., но грубо нарушил график платежей. 17 июля 2023 г. арбитраж удовлетворил иск Газпромбанка и постановил взыскать с «Мечела» и ЧМК в пользу банка $244,2 млн.

▫️Нефть Brent -0,24% ($93,05 за барр).
Россия постепенно нивелировала негативное влияние потолка цен на нефть в $60, введенного странами G7. В августе почти 3/4 всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения ценового потолка. Весной 2023 г. доля морских перевозок российской нефти без страховки компаний стран Запада составляла около 50%. Средняя цена Urals за период с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель (средняя цена Brent за этот же период составляла $86).