комментарии v_for_vendetta на форуме

Вениамин Лисов,
вангую, что по результату всех манипуляций с переездом HHRU в Калининград у г-на Таврина окажется 50%+.

FlintV, Это было бы очень хорошо) Плюс еще примерно 20% запрут на счетах типа С, тогда free float уменьшится в 2 раза

v_for_vendetta, у вас по сколько бумаги?)Ваш оптимизм, железный, но должен же предел быть, что что то не так происходит, ну на лицо же, что ...

Евгений Галеев, Я бы и рад тут панику навести, потому что чем больше и быстрее народ продаст свои позиции, тем скорее робот угомонится и повезет обратно наверх. Но врать не собираюсь. Свою среднюю не скажу, я без плечей и ниже 5000 о продаже даже думать не стану, готов держать сколько потребуется. В моменте только добираю, тут и dEMA200, и по RSI перепроданность сильная, в последний раз индикатор так падал в январе, многие другие индикаторы тоже сигналят что с продажами перебор уже. А по фундаменталу компания должна как минимум обновить свой all time high.
Насчет того кто продает, если вкратце — робот заливает чтобы откупить по маржин коллам. Если хотите более глубокое объяснение — почитайте ВНИМАТЕЛЬНО большой текст у меня в блоге.

v_for_vendetta, ссылку можно?)

Дмитрий Агапов, smart-lab.ru/blog/965875.php

кто то понимает что тут происходит?)

Дмитрий Агапов, поиск стопов и слабонервных под 200 дневной средней. У меня в блоге большой текст, там более развернутый ответ

FlintV, Ну и что это значит что выкупа бумаг не будет?)) видимо в торговую сессию не озвучивали опасаясь более сильного падения стоимости бу...

Евгений Галеев, В выкупе нет ничего хорошего для действующих держателей акций. Компания потратила бы все накопленные средства на выкуп, который лежал бы у них на балансе казначейским пакетом, и который они бы сами впоследствии слили на SPO. Без выкупа нераспределенная прибыль не тронута и будет направлена на дивиденды, что в свою очередь мотивирует обменявших не продавать и ждать дивиденда. Одни плюсы)

v_for_vendetta, Да кто отжимает?)) Вы о чем пишите! в стакан посмотрите, нету покупателя, не нужна ему эта бумага, а продавцы, кто там у Вас...

Евгений Галеев, покупатель есть, но он пока копит, не двигает цену вверх и силу не показывает. Видит, что все готовы продавать дешевле, ну так пожалуйста, не мешаю, ставит маленькие лимитки пониже и ждет пока в панике кто-нибудь сольет объем. Большие лимитки манипулятора на продажу тоже не сразу забирает и не всегда, да и зачем, если все от них паникуют и продают ниже. Вот кстати когда манипулятор сегодня решил повыпендриваться и выставил в стакан одной лимиткой 8000 акций на продажу, то покупатель довольно быстро забрал. По такой хорошей цене 8000 тихо не соберешь. Так что в целом покупатель есть, но старается копить вместе с роботом, не мешает, пока народ готов продавать. Как хомяки перестанут паниковать и сливать, начнет забирать лимитки манипулятора, тогда и пойдем вверх.

У всех расписок (кроме FixP и Gltr) проблема в том, что при расконвертации на рынок вывалится много акций. Поэтому ХХ и падает.
А так да, фу...

Marina, вот кстати с этим тезисом не согласен. Люди, у которых есть мозги и деньги, чтобы искать по миру фонды с позициями в НН и выкупать их (а там меньше чем на $500 тыс никто общаться не будет, пробовал), проводить эти акции через международных брокеров и потом брокеров в СНГ, чтобы соблюсти двойную дружественность, и пройти через много чего еще, — они же не тупые! Они не думают как хомяки «о купил дешево надо сразу продать на открытии»… Они будут либо спокойно планомерно продавать, если цена хорошая, либо ждать дивиденд и продавать потом, либо держать пока цена не догонит фундаментал, если к переезду цена будет плохая. Максимум кто побежит продавать за любые деньги не думая вообще — это хомяки с СПБ биржи, но это меньше 1% акций, и то сомневаюсь, что и там никто не умеет думать своей головой. Поэтому вся эта истерия про навес, на мой взгляд, раздута теми, кто сейчас активно отжимает акции у слабых рук.

v_for_vendetta, зачем в эту бумагу вкладывать? Дивов нет, спекулятивно?

Владимир Кожемяко, Фундаментально недооценена, генерит кеш с сумасшедшей рентабельностью, не зависит от внешних факторов (процентная ставка, курс доллара, стоимость нефти и тд), монополист на своем рынке, и этот рынок в катастрофической ситуации, а значит можно заряжать тарифы и расти очень сильно и долго, проблема демографии быстро не решается. Плюс еще после переезда получит статус российской IT компании, а это налог на прибыль 0% (и много других льгот), значит чистая прибыль сразу +25% (эффективный налог за 9 мес 2023 был такой), значит для сохранения P/E в этом уравнении и P должен вырасти на 25%.

Что касается дивов, за последние годы они накопили нераспределенной прибыли 15 мллрд, и сейчас генерят по 5 млрд чистыми в квартал, значит к переезду накопят под 30 млрд. Мое предположение, что это все направят на дивы. При цене акции 3000 это маркет кап 152 млрд, значит потенциальная див доходность 20% (если выплатят 100%, исторически платили 75%, тогда доходность 15%).

Получается у нас есть компания, которая растет на 100% в год, работает в самом поддерживаемом государством секторе IT, монополист в своем сегменте, не зависит ни от чего вообще кроме рождаемости в стране (это быстро не исправишь), еще и дивиденд может дать 20%. Если этих аргументов недостаточно, то что тогда вообще покупать? По-моему, лучше уже быть не может. Все остальные IT компании стоят дороже, растут медленнее, зарабатывают меньше, а дивы или не платят вообще или копейки.

v_for_vendetta, " это не робот ставит!)) а ненасытный ММ, который мучает бумагу уже долго время! он один сдесь зарабатывает

Евгений Галеев, Маркет мейкеры немного по-другому зарабатывают, это распространенное заблуждение на нашем рынке, что ММ это чистое зло) Не отрицаю, что они двигают цену, но в пределах пары процентов и внутри дня, и они ориентируются больше по входящим ордерам, спросу и предложению, у них нет цели резко двигать цену на десятки процентов, потому что маржин коллят не они. В больших ликвидных акциях манипулируют в основном фонды, а в маленьких неликвидах, куда многим фондам по уставу лезть нельзя, развлекаются брокеры. В случае с HHRU это скорее всего БКС, потому что только они из крупных дают здесь плечи, значит есть у кого отжимать и знают по какой цене. Хотя и у Тинька замечаю как на поджатии спреда робот мгновенно разворачивается, но вот это уже может быть и ММ

v_for_vendetta, консенсус идет к тому что уже 3000 рублей,600 рублей слили за несколько дней!))И все никак не успокоятся

Евгений Галеев, Как я и писал у себя в блоге, либо мы все продаем на панике и робот сытый разворачивается, либо ждем чуда, либо забираем акции у брокера, чтобы им нечем было манипулировать. Пока вроде продавать никто не хочет, поэтому робот жестит. Тем более сегодня у компании выйдет важная новость, видимо перед этим пытаются как можно быстрее отжать как можно больше.

Вы же не думаете, что это люди ставят огромные лимитки на продажу? Когда хотят продать, наоборот, ставят большую лимитку на покупку и аккуратно наливают сверху

какой у нее сейчас мультипликатор P/E?

Дмитрий Агапов, Консенсус по выручке за 2023 — 30 млрд, net income margin за 9 мес 2023 был 46%, значит ni за 2023 ожидаем 13.8 млрд, 50.64 млн акций при цене 3222 дают маркет кап 163,2 млрд, значит P/E 11.8x (fw23).
Для сравнения, P/E в 2021 был 32.2x, а в 2020 был 43x

v_for_vendetta, А мне кстати тема с софтлайном нравится, так что хз-хз

Петр Николаев, сердцу не прикажешь) Но чтобы эта симпатия была взаимной, лучше запретить брокеру пользоваться вашими акциями. А если планируете держать долго, то еще лучше заключить договор с независимым депозитарием и перенести свои акции туда, особенно если позиция большая.

HEAD HUNTER

СЕКТА HEADHUNTER! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, ЭТО ВАЖНО!

Все вы наверно заметили по стакану, как на низкой ликвидности кто-то нагло манипулирует ценой, изо всех сил не давая акции расти большими лимитками на продажу. Против мощнейшего фундаментала, против любой логики…

Компания увеличила выручку и чистую прибыль в разы, официально начала процесс переезда в Россию, накопила очень много кеша, и к моменту переезда чистая кеш позиция приблизится к 30 млрд (скорее всего это все направят на дивиденды). Компания никак не зависит ни от ставки ЦБ, ни от курса доллара, ни от цен на нефть, а в стране вообще тяжелейшая структурная проблема с поиском квалифицированных сотрудников (уже даже Набиуллина кричит об этом в своих выступлениях), и эта проблема никуда не уйдет в ближайшие годы, от чего HeadHunter будет только расти и расти. Разве может быть лучше?

И вот вы все задумываетесь, как можно было упасть на такой прекрасной новости о переезде 1 ноября? Ведь после переезда они вернутся к выплате дивидендов и получат статус российской IT компании, а это огромные льготы — налог на прибыль 0%, страховые взносы всего 7,6% и многое другое (а значит и мгновенный пересмотр оценки по мультипликатору P/E, который сейчас и так ниже чем у всяких Софтлайнов, Позитивов и Астры).

Авто-репост. Читать в блоге >>>