комментарии Alex666 на форуме
-
- БКС сменили взгляд на «позитивный», ждут Газпром в этом году на 230р.
Газпром
«Позитивный» взгляд, цель на год — 230 руб.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/favority-strategii-na-ii-kvartal-2024-neftianiki-v-pliuse
После выхода стратегии на II квартал 2024 г. Газпром опубликовал финансовые результаты за 2023 г. по МСФО. Первая реакция рынка, как и наша, была слишком негативной. Более тщательный анализ показал, что дивидендные перспективы даже немного улучшились.
Выручка Газпрома за II полугодие 2023 г. на уровне $47,4 млрд (4,4 трлн руб.) была на 2% ниже нашего прогноза, но на 3% выше консенсуса. Чистый убыток достиг $9,9 млрд (925 млрд руб.). Мы закладывали скромный убыток, а рынок и вовсе ждал небольшую прибыль. Главной причиной разочарования стали очень крупные неденежные убытки от обесценения активов ($17 млрд), почти наверняка связанные с потерей доли рынка в Европе.
В марте объемы экспорта газа компании в Европу выросли более чем на 25% с минимумов прошлой весны. Кроме того, в Европе 1 апреля началось пополнение газохранилищ. Однако для этого времени года они заполнены рекордно высоко. Ожидаем слабых цен на газ как минимум до октября, что, вероятно, помешает ралли в акциях Газпрома.
Вопрос о выплате дивидендов в полном объеме (50% чистой прибыли) или меньше будет решаться в мае на политическом уровне Минфином и другими ключевыми игроками. Считаем, что Газпром может позволить себе дивиденды порядка $4 млрд (15,8 руб. на акцию). Шансы на такой исход составляют по крайней мере 50%, но отсутствие дивидендов или выплата в размере 25% чистой прибыли также вполне вероятны.
Кроме того, предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай может заметно поддержать акции Газпрома, если приведет к подписанию долгожданного контракта по «Силе Сибири – 2».
Сохраняем целевую цену и «Позитивный» взгляд на бумагу, которая с конца марта просела на 2%. Что мне бы было интересно знать, это то куда идет вторая половина чистой прибыли (на дивы идет только 50% чистой прибыли), это ведь гигантск...
Evvibris, прибыль распределяют на текущие затраты. То, что осталось, уходит в нераспределённую прибыль. «За счет прибыли прошлых лет» платили за 2020г в 2021г. Потому что там нужны были государству деньги из-за коронокризиса. Откровенно через НДПИ грабить остатки совести видимо ещё не позволяли. Ну и в бумаге тогда ещё были нужные люди, которых нельзя обижать.Alex666, что такого в жизни могло произойти, чтобы ты своё мнение поменял о Газпроме?
Ретроспективный детерминизм, у меня нет никакого предвзятого мнения по ГП, как у большинства. Я реально смотрю на вещи.) Торгую им в основном спекулятивно в обе стороны. Просто реально уже подташнивать стало от этих высеров всяких гуру-блогеров и других псевдоаналов, которые друг у друга слово в слово всё переписывают…О чем свидетельствует свежая отчетность «Газпрома»? — мнение Валерия Андрианова, доцент Финансового университета при правительстве РФ в газ...
Nordstream, мне вон интересно, сколько ещё недель или месяцев всякие клоуны-аналы будут выдавать свои высеры, как под копирку, про то как всё плохо в Газпроме?Mixer133, все относительно. Кто-то купил на 100 тыс., кто-то на 10 лямов.
Х2 в ГП это, конечно, уже риск.
Но после отмены НДПИ ГП вырастит....
Gotamcity77, так дивов с осени 2022г нет и неизвестно будут ли когда-то. 320 тем более выглядит фантастикой. И даже НДПИ ещё более полутора лет платить и не факт, что не продлят. Сплошной негатив...Виталий,
Разница всегда есть. Время стоит денег, на примере, кто покупал Газик 2 года назад, уже потеряли 20%-23% стоимости, просто за счет...
Mixer133, ха-ха, 2 года назад. Он стоит столько же, сколько стоил почти 20 лет назад! А ведь там тоже покупали на долгосрок. Кто-то тоже думал: какая разница, уж через 20 лет точно вырастет.Alex666, никто не узнал всеми любимый и обожаемый OZON. Кусок г… а, а стоит как бриллиант.
VITAL XXX, говорят у Газпрома долг вырос и FCF в минусе. У Яндекс долг в 2023г вырос в 3 раза, CAPEX в 2 раза, FCF несколько лет отрицательный, P/E всегда запредельный. Но котиры в космосе. Всё дело в ожиданиях, хайпе и т.п…КНР определяет, где пройдёт газопровод «Сила Сибири-2» из Приморья в Китай
vl.aif.ru/society/knr-opredelyaet-gde-proydyot-gazoprovod-sila-si...
Александр Александров,Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует запуск «Сила Сибири — 2» в 2033 году,
мля, через 9 лет только начнут…
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
