🔺 Объем – от 1 млрд руб;
🔺 Номинал 1 облигации – 1 000 руб;
🔺 Ставка купона – не выше 20% годовых/ доходность – не выше 21,94%;
🔺 Купон каждые 30 дней;
🔺 Оферта – put-опцион через 2,5 года (в дату окончания 31-го купонного периода);
🔺 Сбор книги заявок 3 июля 2026;
🔺 Размещение – 8 июля 2026 на Московской бирже (2 уровень списка, сектор роста Московской Биржи);
🔺 Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам.
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Риком-Траст, Совкомбанк. Агент по размещению — Совкомбанк.
Вкратце об эмитенте:
📌 ПР-Лизинг – универсальная лизинговая компания с 2011 года.
📌 Эмитент на Московской бирже с 2018 года: 7 выпусков облигаций, 1,8 млрд.руб. выплаченного купонного дохода. В обращении 5 выпусков облигаций на сумму после проведенных оферт ~₽4,7 млрд и ₽50 млн ЦФА.
📌 Безупречная кредитная история в крупнейших банках.
📌 Рейтинг АКРА ВВВ+(RU), прогноз «стабильный», рейтинг Эксперт РА ruBBB+, прогноз «развивающийся».
📌 Лизинговый портфель на 01.04.26 г. – ₽19 млрд.
📌 Активы ГК ПР-Лизинг на 01.04.2026 г. – ₽12,4 млрд.
📌 Инвестиции в лизинг – 10,1 млрд (+3,4% к I кв 2025г).
📌 Выручка за I кв 2026г – ₽687 млн (+30% к I кв 2025г),
📌 Чистая прибыль – ₽55 млн (+16% к I кв 2025г).
📌 Капитал на 01.04.2026г – ₽1,668 млрд.
📌 NET DEBT/EQUITY = 5,6.
📌 EQUITY/ASSETS = 13,4%
📌 Инвестиции в лизинг/NET DEBT = 1,1.
🔥 Подробнее о выпуске на сайте эмитента в разделе «Инвесторам» pr-liz.ru/investors/bonds#release
