комментарии Mr.Potanin на форуме

где отчет нормальный с триллионными долгами… уже конец декабря и даже не суетятся

Top Trader, Иди проспись лучше

Mr.Potanin, Да, хорошая компания. Жаль, неликвид. Много не возьмёшь.

Utkonos, Ну а кто руководству помешает продать часть пакета своих акций по цене в тысяч 4000-5000 за шт. когда компания выйдет на определённый уровень капитализации и войти в индекс например?

Такие мысли посещают меня по поводу данного эмитента: $GCHE
Совет директоров в феврале месяце рекомендовал выплату дивидендов в размере 130,27 рубля на акцию, но после 24 февраля они были отменены. А какие были основания для отмены: наложений санкций на данную компанию? — нет, запрет на поставки производимой продукции? – нет, люди стали меньше есть? – нет. Так что могло повлиять на выплату дивидендов и будут ли они назначены за второе полугодие 2022 г.?
Для того что бы попробовать ответить на этот вопрос надо обратиться к прошлому и взглянуть на произошедшие события и на саму компанию по внимательнее.
В 2012 году ПАО «Группа Черкизово» и Испанская компания Grupo Fuerts запустило совместное предприятие на паритетной основе «Тамбовская индейка» (второе по величине в производстве мяса индейки в России). В январе 2022 года ООО «АПК «Михайловский»» (входит в Группу «Черкизово») приобрело у Grupo Fuertes 50 % в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка». Данная доля была оплачена новыми акциями ПАО «Группа «Черкизово» в количестве 1 175 000 штук, которые в рамках размещения по открытой подписке были оценены в 3,6 млрд рублей. В результате доля Grupo Fuertes в уставном капитале ПАО «Группа Черкизово» увеличилась с 8,58 % до 11,12 % акций.
С большой долей вероятности Grupo Fuertes владела 11,12% в ГДР на западных депозитариях, где оценка стоимости акций и выплата дивидендов идёт в валюте. Но после введения санкций на банковские переводы и обвала Российских акций на иностранных биржах, вероятность выплатить положенную прибыль своим западным партнёрам у ПАО «Группа Черкизово» на тот момент времени не представлялось возможным.
16 августа 2022 года, ПАО «Группа Черкизово» направило в адрес депозитария АО «Райффайзенбанк», в котором открыт счет депо депозитарной программы ПАО «Группа Черкизово», уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных акций ПАО «Группа Черкизово» (осуществление автоматической конвертации).
Принудительная конвертация предусмотрена для ГДР, права на которые учитываются в иностранных организациях и владельцы которых самостоятельно не могут получить акции компании из-за иностранных ограничительных мер или недружественных действий.

Из всех выше написанных обстоятельств можно попробовать рискнуть сделать такой вывод: Ранее назначенные дивиденды, а затем в последствие отменённые были для того что бы просто напросто не кинуть часть своих акционеров и партнёров на деньги.
Есть такая вероятность что нераспределённая прибыль за второе полугодие 2021 года будет выплачена после прохождения всех юридических моментов по конвертации ГДР в акции.
А положительных факторов для наступления данного события хватает:
1). У ПАО «Группа Черкизово» очень низкое количество акций в свободном обращении, основным держателями акций является руководство и топ менеджеры компании, что даёт прекрасную возможность материализовывать денежные средства по своим карманам за минусом относительно не высокого 13% процент в виде налогов в отличие от белой зарплаты. Не будешь же ты сам себя лишать денежных средств существования.
2). Данное предприятие совершило ряд покупок и запуск новых производств в 2021 и 2022 году, такие как:
а). Приобретение 100% в ООО «Пит-продукт у финской группы Atria
б). Выкуп на торгах 100% активов предприятия по производству и консервированию мяса птицы ООО «Белая птица-Курск»
в). Покупка Тульского ЗАО «Краснобор» — третьего по величине производителя мяса индейки в России.
г). Запустили в эксплуатацию собственный маслоэкстракционный завод — крупнейшее в России предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур.
3). Заявление на Петербургском экономическом форуме одного из совладельцев компании об увеличение экспорта за рубеж своей продукции на 60%
4). Хорошие отчёты за первое полугодие 2022 года таких кампаний как: $AGRO,$LENT, $FIVE,$MGNT
5).«Черкизово» не попала не под какие санкции и в основном ориентирована на внутренний и арабо-азиатский рынок.

Все эти события должны способствовать увеличению выручки данной компании.
Один момент, который может всё это поставить под сомнение заключается в том, что предприятие перешло на полугодовую публикацию финансовой отчётности, ранее полугодовой отчет был в конце августа, будет какой-то сюрприз…
А так считаю, что данная компания хорошая покупка на долгий срок, у неё очень приличная дальнейшая инвестиционная программа и востребованная продукция на все времена, так как кушать хочется всегда!

Это всего лишь мои мысли, а не ИИС!