комментарии Дедал на форуме

  1. Логотип АФК Система
    Не растёт, потому что ещё долг не выплатила. Как только заплатит последний транш по мировому, тогда и вырастет. А пока есть хороший шанс закупиться на низах.
    У ней итак после конца суда и роста, почти не было коррекции, это плоская коррекция, это говорит о силе бумаги.

    Уоррен Баффет, c 14 до 11,8 — 20%, вполне себе так ничего. Если убрать «шипы», то с 13,4 до 12.

    Я не думаю, что у кого-то есть сомнения, что заплатит. Поэтому сомневаюсь, что это спровоцирует рост. До MICEX пока как до луны.
    Вот доп эмиссия какая-нибудь, может и могла бы.

    PS сам сижу в бумаге, выполнилась копеечная заявка на 11,81 — но объем меньше 1% счета, так что это не радует
  2. Логотип Сбербанк
    avanes5555, не знаю какого размера у вас портфель, но покупка 20 акций на 500 рублей это, черт возьми, перебор. Думаю вы и спровоцировали рост сегодня на 2,5%

    Поделитесь секретом, сколько пришлось заплатить брокеру? У всех есть минимальная комиссия в день, за сделку. Рублей 30-50, то есть 10% от сделки.
  3. Логотип Сбербанк
    Сбер на ровном месте разводит, дивы думают будут высокие, вот будет концерт, когда окажется что все липа.))

    Алексей, тоже думаю за 2017 будет 9р, а не 12, как полагают некоторые. Но это всего 1%
  4. Логотип Сбербанк
    Geist, да какие тут могут быть мысли. За 2019 обещают 22р дивов (50% от 1 триллиона), даже при 6% дд цена — 350р за штуку (+40%). Есть, конечно, риски, но пока сидим ровно.
    На таком горизонте все такое розовое и безоблачное, что коррекции совсем не пугают.

    Вот может к 2019 оптимизм зашкалит, перспективы кончатся, тогда и будем думать
  5. Логотип Сбербанк
    Сбер целится на 1 триллион чистой прибыли за 2018г. и скорее всего достигнет этого уровня, т.ч. пересчитать показатели P/E и ROE нужно от этой цифры, а потом рассуждать дорог ли Сбер.

    iAlexander, 1 триллион за 2019. Про 2018 такого не говорили
  6. Логотип АФК Система
    Кто-нибудь видит драйверы роста в АФК в горизонте пол года?

    Просто хочу взять бумагу, но не так дорого. Мне, что многие рассчитывают на дивы 1,19 рубля в июне. А по факту их может не быть (маловероятно, процентов 10), или будет 1,19 минус 0,68 (уже выплатили) = 0,51.
    Что предполагает 4% див доходность и это не видится хорошей див историей.

    В IPO Степи и Сегежи в 2018 я как-то не верю
  7. Логотип Сбербанк
    Атон: «Мы полагаем, что Сбербанк может удвоить свои дивиденды за 2017 год до 12
    рублей по обыкновенным и привилегированным акциям (исходя из
    коэффициента выплат 40%). Если это произойдет, дивидендная доходность
    составит 6,1% для обыкновенных акций»

    Считаем.
    12 рублей на акцию это всего 270 миллиардов. С учетом, что по стратегии в 19ом будет ЧП триллион, а дивы 50% (500 миллиардов), плюс озвучено, что за три года выплатят триллион дивами.
    То 270 за 2017 это как то смело. Более логично 220-230..
    Это не очень важно, но если и правда озвучат 9р на акцию, то это может спровоцировать некоторую коррекцию
  8. Логотип ОГК-2
    SergioKapone, за то EV/EBITDA = 3,5 и будет падать, т.к. приоритет погашение долга.
  9. Логотип ОГК-2
    что-то стремно брать ОГК-2 с P/E в районе = 16. Мы же не в Америке, чтобы ждать p/e до 29… быстрей дождемся санкций февральских. там и думать надо.

    SergioKapone, это кривые цифры, реально P/E = 2 — 3. В этой ветке уже обсуждали с Тимофеем этот баг
  10. Логотип ОГК-2
    ну теперь и от меня цена убежала, эх, всего на 1% набрал по 0,466, глупо.
    Может выйдут данные по реализации теплоэнергии (теплая зима) и можно будет прикупить
  11. Логотип ОГК-2
    Malik, простите, а вы ожидали увидеть как гендир в спецовке выходит из цеха на перекур, стирая грязной рукой смазку со лба? Далее он с матерком и огоньком рассказывает как у них хорошо в цехе и прихватив журналистку посимпатичнее уходит?

    Нормально все, я ожидал намного худшего, т.к. общался с газпромбанковскими директорами департаментов.
  12. Логотип ОГК-2
    Меня вот в этой бумаге смущает собственник.

    На досуге просто поищите инфу как огк2 внедряла sap. Миллиарда 2 потратили, может больше. Это при 4000 сотрудниках. Да и можете представить какие там модули. Бухгалтерия, crm, портал, hr.
    Естественно, подрядчик тоже не чужд семье Газпрома.
    И заметки сотрудников подрядчика поищите.
  13. Логотип АФК Система
    S&P изменило прогноз по рейтингам МТС и АФК «Система» на «негативный»
    www.vedomosti.ru/business/news/2018/01/04/747087-reitingam-mts-afk

    Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные кредитные рейтинги АФК «Система» В+ и МТС BB в список на пересмотр с «негативным» прогнозом.
  14. Логотип Церих
    Тарифы для счета 600 000+ ниже и чем у БКС, и чем у Открытия.
    В отличие от БКС и Открытия есть доступ с ИИС к еврооблигациям и покупке валют.

    Есть и минус, в этом году сняли несколько раз ежемесячную комиссию депозитарию, когда по счету было только поступление купонов. 200р, но неприятно.
  15. Логотип АФК Система
    HMorgan, я тоже делал похожий расчет, жаль что там не описано как считали непубличные активы. Я оценивал более консервативно.
  16. Логотип АФК Система
  17. Логотип МКБ
    МКБ — красавчег! Весь кризис БОМПа выкупили, жаль мало взял…

    khornickjaadle, ну да, все очень стремаются. А тут вроде Иван Иванович вписался.
  18. Логотип АФК Система
    Когда теперь ждать 20 рублей? Какие мысли? Сижу думаю на новый год в бумаге уходить или в деньгах.

    Вячеслав Фомин, думаю нескоро, может через год.По-моему мнению пока не выше 15руб, ИМХО

    HMorgan, какие 20, откуда? Пока народ верит в то что вот вот будет 14, в дивы летом. Но даже если выплатят дивы, то это будет негатив, как у Мегафона.
    В целом я верю в АФК, но не настолько. По 12,5 бы закупился )
  19. Логотип АФК Система

    elber, а вы считали риск юкоса2 равным 0? Я вот после второго иска решил, что рынок неадекватно оценивает риск. И это не помешало выйти сегодня в хороший плюс с оставшейся позицией.
    Вы представьте, что Тимофей бы написал, что Система 100% выиграет, его бы послушали, а систему бы ушатали в 0. Было бы плохо, публичный скандал и подколы. Поэтому понятно, что Тимофей даёт только осторожные, консервативные рекомендации.
  20. Логотип АФК Система
    Уоррен Баффет,
      Дивидендов не предвидится, 20% активов отжали. Цена акции АФК = 10 руб, не дороже.

    Марэк,
    Хоть один актив из этих 20% который отжали не могли бы назвать?

    Генадий Гимаев, не знаю, что имел в виду Марэк. Но если посмотреть отчет за третий квартал, то за вычетом разовых выплат, получается 21 миллиард от дочек (с учетом арестованного и планируемых поступлений в 2017). Долг 200 миллиардов. Сколько будет стоить его обслуживание? 14-15 миллиардов (без погашения тела). Остается 6 миллиардов. Разделим на число акций и получим максимум дивов.

    Вообще, я думаю, будет доп эмиссия, плюс Степь и Сегежа будут давать больше (наверное). Так что дивы реально под вопросом.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: