комментарии not iron яй-цы на форуме

Leonid, да, я знаю, что она значит сама по себе. Я спрашиваю, что означает её более быстрый рост по сравнению с ростом дохода? По идее она не должна расти настолько быстро. Это означает, что клиентов становится всё больше, а платят они всё меньше, наращивая долг. А всем мы знаем, как в нашей стране любят списывать долги. Прав ли я в своих рассуждениях? Есть такой риск?

макей, рассрочка РосАтома большая в дебиторке (как раз в районе 60 ярдов.), + еще были контракты с рассрочкой в 2016г.
4 млрд.р. дебиторки будет погашено МРСК СК и Янтарьэнерго — Россети им денежку уже зарядили.
20 млрд.р. ожидается поступлений по долгам от Техприсоединений так же в 4 квартале

— В таких условиях, а также с учетом высокой волатильности на валютном и фондовом рынках предсказать будущую стоимость акций не представляется возможным. Но вполне очевидно, что вероятность двукратного роста капитализации компании исчезающе мала.

Konstanin K., жесть, неужели гендиректор такое может говорить!:)

Тимофей Мартынов,
не скрываемая словесная интервенция с целью снижения цен на бумаги.
Обычно, цены снижают для последующей крупной закупки.

Суммируя все обстоятельства, можно сказать что в акциях Мегафона просто идеальный шторм назревает

Тимофей Мартынов, это же хорошо. Когда спекулянты и считающие себя инвесторами реагируют, не на факты и анализ, а на словесные интервенции. Когда в умах у людей назревает, «Шеф, все пропало, все пропало!!! Гипс снимают, клиент уезжает!»

Интересно только до каких уровней укатают бумагу. Чем ниже, тем лучше. Потом будем хорошо идти вверх.

elber, и что факты и анализ вам говорят: типа тарить на всю котлету? Правильно люди сливаются, в ближайшее время ничего хорошего в этой акции не будет.Всех затянули в акцию под индекс, шикарный разводняк.

not iron яй-цы,

Подумать и сделать правильное решение и выводы. А так сливайте, убегайте. ничего хорошего не будет.

elber, давайте без эзопова языка, посвятите какие правильные решения мы должны сделать-отсидеть в акции года 3 до завершения капексов? Акция была кальная, покупка была чисто спекулятивная и все это знали. Техничненько всех обули.

not iron яй-цы,

Понятно, что сейчас, в ближайшие дни покупать нет смысла, когда можно будет купить дешевле. Ну и фиксировать убытки, кто сидит, тоже не выход.

Да, денежный поток в виде дивидендов, ближайшие 2 года не увидим, но деньги пойдут на уменьшение долгов, запуск 5г и покупок чего-нибудь в it сфере.


Смотрите на отчеты в 2018-2019 гг, на выручку, чистую прибыль и долг, как эти показатели будут улучшаться, так котировки пойдут вверх.

Суммируя все обстоятельства, можно сказать что в акциях Мегафона просто идеальный шторм назревает

Тимофей Мартынов, это же хорошо. Когда спекулянты и считающие себя инвесторами реагируют, не на факты и анализ, а на словесные интервенции. Когда в умах у людей назревает, «Шеф, все пропало, все пропало!!! Гипс снимают, клиент уезжает!»

Интересно только до каких уровней укатают бумагу. Чем ниже, тем лучше. Потом будем хорошо идти вверх.

elber, и что факты и анализ вам говорят: типа тарить на всю котлету? Правильно люди сливаются, в ближайшее время ничего хорошего в этой акции не будет.Всех затянули в акцию под индекс, шикарный разводняк.

not iron яй-цы,

Подумать и сделать правильное решение и выводы. А так сливайте, убегайте. ничего хорошего не будет.

Суммируя все обстоятельства, можно сказать что в акциях Мегафона просто идеальный шторм назревает

Тимофей Мартынов, это же хорошо. Когда спекулянты и считающие себя инвесторами реагируют, не на факты и анализ, а на словесные интервенции. Когда в умах у людей назревает, «Шеф, все пропало, все пропало!!! Гипс снимают, клиент уезжает!»

Интересно только до каких уровней укатают бумагу. Чем ниже, тем лучше. Потом будем хорошо идти вверх.

может лучше сделаем ставки на отчетность за 3 квартал?…
до ее публикации меньше недели.
===============
предположения по РСБУ.
+ 10 млрд.р. от передачи электрички
+5% тариф с 1 июля
— 2 млрд.р. бумажная прибыль = убыток (ИРАО, Россети)
+1,5 млрд.р. Техприсоединения

итого за 9 месяцев +30 млрд.р. (скорректированный годовой план Мурова 32 млрд.р.)
в этой прибыли нет бумажной составляющей, что + для расчетной базы дивидендов.
МСФО будет выше.
===============
не исключаю, что могут показать больше. взял минимальную расчетную базу.

4 квартал обычно самый ударный у ФСК ЕЭС, в нем прибыль за 1,2,3 квартал вместе взятые удваивается… по МСФО по крайней мере…

Лан вам троллить ремору, он никого не заставлял ничего покупать никогда, а просто отстаивает позицию, уже на форуме падение ФСК ему в вину прочат все

Сергей Мелихов, Сомневаюсь, что на этом форуме серьезно есть такие люди, что винят другого человека за свои сделки :) Другое дело, если бы Ремора был управляющим портфелями этих людей.

Дмитрий Лазарев, винить надо только себя. Что думаешь не своей башкой, а чужой.

Ремора, ну, что когда мои 10 копеек будет?

мимо проходил, как дети малые… :) для начала надо прояснить ситуацию. слив сегодня устроили на кукловодстве БКС, не часто бывают такие разводняки… но видимо мишкам нужен был лишь повод. БКС схитрили нашортив по 17к. и чуть позже выдав рекомендации, при этом забыли поправить цены (т.к. выложили черновик )… :)
ну и обозначили цену закрытия шорта 16к. — куда сегодня на закрытии и отвезли ФСК.
==============================
23 октября 2017 года 17:25
БКС снизил рейтинг акций Мосэнерго и ФСК до «продавать» после переоценки сектора

Финансовая группа (ФГ) «БКС» пересмотрела прогнозные цены анализируемых электроэнергетических компаний РФ с учетом результатов за первую половину 2017 года и последних событий, говорится в обзоре ФГ.
По итогам переоценки для акций ПАО «Мосэнерго» (MOEX: MSNG) и ПАО «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES) была понижена рекомендация с «держать» до «продавать». Кроме того, рекомендация «продавать» была подтверждена для акций ПАО «ТГК-1» (MOEX: TGKA), ПАО «Россети» (MOEX: RSTI) и ПАО «Юнипро» (MOEX: UPRO).
Для акций ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) и ПАО «Энел Россия» (MOEX: ENRU) была оставлена рекомендация «держать», а для акций ПАО «ОГК-2» (MOEX: OGKB) и ПАО «Интер РАО» (MOEX: IRAO) — «покупать».
«В период замедления роста EBITDA в российской энергетике с 2018 года мы отдаем предпочтение компаниям с премией FCFY (Free Cash Flow Yield — доходность свободного денежного потока) к CoE (Cost of Equity — стоимость акционерного капитала) на долгосрочном горизонте с перспективой роста дивдоходности — »Интер РАО", «ОГК-2». У Интер РАО такая премия может сохраниться по меньшей мере до 2024 года, что должно в итоге отразиться в высокой дивдоходности. Доходность FCF «ОГК-2» может превысить стоимость акционерного капитала в 2018-24 годах", — говорится в обзоре.
Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):
Прогнозная цена РусГидро — 0,83 (текущая цена — 0,95), рекомендация — держать;
Прогнозная цена Интер РАО — 4,6 (текущая цена — 3,67), рекомендация — покупать;
Прогнозная цена Юнипро — 2,5 (текущая цена — 2,57), рекомендация — продавать;
Прогнозная цена Энел Россия — 1,4 (текущая цена — 1,27), рекомендация — держать;
Прогнозная цена ТГК-1 — 0,011 (текущая цена — 0,01), рекомендация — продавать;
Прогнозная цена Мосэнерго — 2,8 (текущая цена — 2,93), рекомендация — продавать;
Прогнозная цена ОГК-2 — 0,65 (текущая цена — 0,53), рекомендация — покупать;
Прогнозная цена Россети — 0,89 (текущая цена — 0,97), рекомендация — продавать;
Прогнозная цена ФСК — 0,16 (текущая цена — 0,17), рекомендация — продавать.

не знаю, где они нашли текущую о.17 по фск? о 10к речи не идет, даже о 15к. никто не заикается… :)
Интересно еще как можно давать рекомендацию ФСК продавать 16к. — ИРАО покупать 4,6р., когда на балансе ФСК есть 20% ИРАО? пакет ИРАО на балансе ФСК по текущим составляет больше 6к. на каждую бумагу ФСК + прибыль ФСК за прошлый год +9,7к на акцию… = итого 16к. (текущая ФСК в рынке), без активов — проводов, подстанций, опор и всей недвижки в РФ. да на балансе ФСК так же 1% собственных акций и есть еще бумаги Россетей…

Ремора, верная цель у БКС)

malishok, мне кажется или как раз из-за этих рекомендаций ФСК полетела к чертям и ее просто подхватил рынок?

Электромонтёр, это ведь не прессконфа ФСБ или Минобороны, что надо так контролировать базар.

not iron яй-цы,
У меня (дочка Россетей) раз в году собрание работников — подведение итогов года. Перед коллективом выступает ген.директор, замы. В повестке вопросы от персонала.
Нас заранее предупреждают — о зарплате, постоянном отсутствии запчастей и материалов на складе, проблемах с городской администрацией вопросов не задавать (они у нас очень остро стоят). Под угрозой увольнения (не шутят).
Можно спрашивать про турнир между филиалами по футболу, инновационные методы в работе и т.п.

Кстати, давно хотел спросить у вас,(гуру трейдинга)стоит ли новичку на рынке (т.е. мне) изучать тех.анализ, если я планирую среднесрочное и долгосрочное инвестирование, если да, то можете сказать как его использовать?

Сергей Мелихов, а чего бы не изучить, полезная штука, я входы/выходу по нему смотрю

Сергей Мелихов, не переживай, завтра услышишь нашего муэдзина)).

not iron яй-цы, наверное, имелось ввиду м*дозвона? )

Тимофей Мартынов,
отсутствие новостей — сигнал, что заявление Ливинского правда, всё уже решено, всех устраивает и
Электромонтёр, ждем в течение пары недель инфу от россетей, моника только в пятницу вернулся на работу, рано еще для оф заявлений

malishok, вряд ли Моник даст заднюю ибо это будет выглядеть как манипуляция рынком.

not iron яй-цы, а разве игрища про дивы 25/50 так не выглядели? и толку?

Тимофей Мартынов,
отсутствие новостей — сигнал, что заявление Ливинского правда, всё уже решено, всех устраивает и
Электромонтёр, ждем в течение пары недель инфу от россетей, моника только в пятницу вернулся на работу, рано еще для оф заявлений

malishok, вряд ли Моник даст заднюю ибо это будет выглядеть как манипуляция рынком.

Почитал ветку. Получается ФСКу сегодня без каких-либо новостей завалили?
Только рекомендация от БКС была и всё.
Ремора конечно сразу пропадает, как тока его бумага падать начинает.
Грустит наверное:(

Столько много дерьма на ФСК… что я уже скучаю по позитиву от реморы((

Почитал ветку. Получается ФСКу сегодня без каких-либо новостей завалили?
Только рекомендация от БКС была и всё.
Ремора конечно сразу пропадает, как тока его бумага падать начинает.
Грустит наверное:(

Тимофей Мартынов,
отсутствие новостей — сигнал, что заявление Ливинского правда, всё уже решено, всех устраивает и возврата нет. Ведь никто из официальных лиц не опроверг. Стыдливо молчат, как будто заявления не было.

Первые дни была надежда, что не согласятся. Но каждый день молчания будет продолжаться тренд вниз, пока все инвесторы не выйдут. Самое страшное начнётся, когда фонды объявят о выходе из электросетей. Тогда планки вниз увидим.

Электромонтёр, так минэнерго сказало, что против

красавцы! как в старые добрые времена по 10 тысяч лотов в минуту сливают. Весь февраль-март так лили — несколько минут перерыв и новые 10 тысяч лотов в топку подбрасывают — пробивают вниз.

Электромонтёр, принято, а ФСК как источник пассивного дохода и все-таки возможный апсайд?

not iron яй-цы, до Ливинского ждал дивиденды примерно 1-1.5коп. ближайшие 3 года, затем при непродлении инвест.программы рост в несколько раз. (Номинал).
Теперь прогноз в 2 раза ниже, и уверенность, что инвестпрограмму будут продлять всегда, лишь бы дивиденды не платить. Этот кадр ненужными фонариками за миллиарды руб. в Москве отметился, а до этого в ОЭКе за подметанье пола в трансформаторной будке 500тыс р платил аффилированным подрядчикам. (Мои коллеги туда ушли и просто офигели от расценок. Там работы полчаса веником помахать.) Были бы деньги, а как растратить он всегда найдёт.
На 10коп. должна сходить, там задумаюсь, чтоб брать.