комментарии Школа Свободных Наук на форуме

А так Русгидро на понижении ЦЦ от Натальи Малых так прёт!

Тимофей Мартынов, а подробнее можно? этож вроде волейболистка Енисея

Жаль я еще не успел разобраться с Русгидро совершенно
Что-то мне подсказывает что актив хороший и цена привлекательная

Тимофей Мартынов, я месяца три разбирался и прикупал на сильных просадках, даже тут писал об этом ребятам.

Сергей Мелихов, а есть где-то пост с твоими выводами? дай линк)

Тимофей Мартынов, я не писал конкретного поста, их там много, но напишу почему я покупал и докупал на лоях русгидро ( и буду покупать еще)
1) Компания лидер рынка в сегменте, но времена сейчас не очень у нее.
2) По выручке стабильный рост
3) Рост ЧП. Компания вялорастущая засчет больших инвестиций, также раньше компания платила 30% от прибыли, сейчас див. политика 50% от мсфо, каждый год с 11 года(после реформы РАО очень много инвестировано в компанию и это пока еще не полностью отражается)
4. Компания не закредитована
5. В 18 году вводит 1,127 Гвт новой мощности ( в 16 и 17 году было по 0,2 Гвт)
6. Большой запас денежных средств(+ резервный фонд, готовы к любым кризисам и прочему)
7. Заинтересованность компании увеличивать дивиденды, так как это снижает ставку по форвардному контракту с ВТБ.
8. Заканчиваются крупные инвестпроекты в 18 году, а ДПМ от государства(надбавки по тарифам будут действовать до 20 года, таким образом компенсируя инвестиции компании в свое же развитие ( круто когда компания может развиваться не за свой счет)
9. После 20 года будет введены новые договоры, аналогичные этому.

27 госа, пойдет кто?

Сергей Мелихов, а где будет?

Тимофей Мартынов, Место проведения Собрания — Российская Федерация, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4,
Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.

Жаль я еще не успел разобраться с Русгидро совершенно
Что-то мне подсказывает что актив хороший и цена привлекательная

Тимофей Мартынов, я месяца три разбирался и прикупал на сильных просадках, даже тут писал об этом ребятам.

27 госа, пойдет кто?

Я наверн единственный кто ее тарит и тарит русгидро, ИИС до 20 года как раз она три года полежит, подрастет( не верю в то, что будет ниже 0,6, а если и будет чеж, усреднюсь)

Сергей Мелихов, не единственный.
smart-lab.ru/forum/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE/page39/#comment8484666
и продолжаю сидеть.
А, рост будет, как раз после 20 года, до этого мучения не выше 20%. ИМХО.

мимо проходил, я вот полностью согласен, поэтому тарю на ИИС ее когда сильно падает и в апреле и сейчас))

Я наверн единственный кто ее тарит и тарит русгидро, ИИС до 20 года как раз она три года полежит, подрастет( не верю в то, что будет ниже 0,6, а если и будет чеж, усреднюсь)

Советую оч сладкая цена, сам усреднился) можно не спешить и подождать 0,66

Или может кто другой может расписать про этот форвард

Переставили в коридор 70-72 чтобы сильно по форварду ВТБ не лосить

Andrey Vlasov, что за форвард втб? Я не шарю в этом, был бы признателен, если полностью объяснил откуда он, что значит и на что влияет

Там ещё один фактор роста нарисовался… Вроде интер РАО заплатит дивов больше, чем обещали засчёт продажи Иркутск энерго и от этого выиграют акционеры, а у гидры 5% акций РАО, хотя если на это рассчитывать, то уж ФСК привлекательнее

Продолжение следует, уже ещё +1,5%, хоть что-то в этом году порадовало меня)

Сергей Мелихов, ага, если вы купили гидру несколько дней назад, то порадовало.
А пока что это небольшой отскок после продолжительного и глубокого завала.

Лыжник, абсолютно согласен с вами, я покупал ее в апреле 0,68 и писал об этом… Потом покупал по 0,739 и вот по 0,7, я очень верю в перспективу роста компании, поэтому на всех больших просадках докупал.

Продолжение следует, уже ещё +1,5%, хоть что-то в этом году порадовало меня)

Как вам этот обзор от лмс, ребят?

По данным отчётности МСФО за 1 квартал 2018 года государственная гидрогенерирующая компания РусГидро увеличила выручку на 10%, до $1,938 млрд., EBITDA выросла на 9% до $0,564 млрд., в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Мультипликаторы компании снизились до P/S=0.8 и EV/EBITDA=3.8, что на уровне наиболее успешных генерирующих компаний с иностранным участием (Юнипро с EV/EBITDA=3.5, Фортум с EV/EBITDA=5.0 и Энел Россия с EV/EBITDA=3.5). При этом, РусГидро предлагает своим акционерам сравнимую доходность по акциям, выплачивая 50% по МСФО на дивиденды, что позволяет иметь дивидендную доходность на уровне 7,0%, что сопоставимо с Мосэнерго (7,1%), Юнипро (8,2%) и в 2 раза выше Интер РАО с доходностью в 3,3%.
В отличии от многих генераторов в России, которые после окончания работ по ДПМ, столкнулись с нехваткой новых объектов для сохранения доходов и вынужденных заняться модернизацией имеющихся станций по ещё не утверждённой программе ДПМ-2, РусГидро планирует потратить $2.3-2.4 млрд. (140-150 млрд. руб.) на строительство 1,3 ГВт на Дальнем Востоке до 2023-2025 года. При этом условия строительства для РусГидро будут аналогичны применяемым условиям ДПМ-2 для других ценовых зон России. Утверждение планов модернизации состоится осенью 2018 года, возврат средств предполагает получение 14% доходности в течение 15 лет.

Новые мощности позволят РусГидро вернуться к планам экспорта энергии по проекту «Большого азиатского энергокольца», по которому Россия могла бы с Сахалина осуществлять поставки в Японию, а с Дальнего Востока – в КНР.


В будущем это даст существенный прирост прибыли за счёт более продажи избыточной энергии, в добавок к прибыли, полученной от ДПМ-2, что сделает в долгосрочной перспективе РусГидро самой быстро растущей генерирующей компанией.

Мы рекомендуем покупать акции РусГидро с потенциалом роста до номинала акции в $0.016 (1 руб.) за обыкновенную акцию.

Потенциальная доходность: 40 %

Аналитик: ЛМС

Чем обусловлено такое повышение операционных расходов? Очень волнует этот показатель

Сергей Мелихов, стоимостью топлива на тепловых электростанциях, ГЭС зимой не очень

Andrey Vlasov, вообщем что-то я купил по 0,73 потом усреднил по 0,706 и думаю может продать тогда, чтобы хоть не получить убыток… Покупал в долгосрок, с расчетом на рубль засчет большей выплаты дивов в следующем году и засчет сокращения кап.вложений

Сергей Мелихов, если не в долг покупали, то не продавайте, до конца года к 0,74 вернется, может быть через 0,65

Andrey Vlasov, да я даже усреднюсь, когда денюжка появится, знаю, что будет выше

Тем временем эта какаха на 0,69 шмякнулась, что говорит о том, что компании пофигу на капу… Главное выполнить гос. Заказ ведь от него зависят их места…

Русгидро — увеличило инвестпрограмму на 2018 г на 7,4% — до 123,7 млрд руб

"Русгидро" увеличило инвестпрограмму на 2018 год до 123,7 миллиарда рублей — из презентации компании по итогам первого квартала. Это на 7,4% превышает инвестпрограмму, которую компания представляла в декабре в объеме 115,2 миллиарда рублей.

Инвестпрограмма на 2019 год увеличена на 32,7% — до 93,8 миллиарда рублей,
на 2020 год — на 33,2%, до 72,6 миллиарда рублей,
на 2021 год – на 13,5%, до 56,2 миллиарда рублей,
на 2022 год – на 12,4%, до 48,8 миллиарда рублей.
Инвестиции на 2023 год планируются в объеме 47,2 миллиарда рублей.

Средства будут направляться в приоритетные проекты на Дальнем Востоке, на новое строительство, а также на техперевооружение и модернизацию энергообъектов. Проект программы в период до 2023 года предполагает ввод более 1,5 ГВт новой электрической мощности и более 1 тысячи Гкал/ч тепловой мощности.

Прайм

редактор Боб, мда, походу зря вошел

slonofen, И при том, что самая лучшая цена у Карусели, финансовые результаты карусели самые плохие. Самые лучшие результаты у Ленты.

Алексей, в ленте намного дешевле и много промо акций, я сам если закупаюсь надолго (от 5к) то заезжаю туда вместо магнитов и перекрестка

Без дивов за 2018 год останутся инвесторы в связи с такими покупками