комментарии chem1 (Сергей Нужнов) на форуме

Размещение ОФЗ + RGBI

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска ОФЗ, с постоянным купонным доходом ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме 15 млрд рублей, а также с переменным купонным доходом ОФЗ-ПК серии 29012 в объеме 10 млрд рублей.

ОФЗ 26223 с погашением 28 февраля 2024 года, купон 6,5% годовых
ОФЗ 29012 с погашением 16 ноября 2022 года, купон переменный, определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за 6 месяцев до даты определения процентной ставки + 0,4%.

Итоги:

ОФЗ 26223
Спрос превысил предложение в 1,8 раза. Итоговая доходность 7,98%. Разместили 73% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 94,0899% от номинала, что соответствует доходности 7,98% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

читать дальше на смартлабе

Размещение ОФЗ + RGBI

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 25083 в объеме 20 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26225 на сумму 15 млрд рублей.

ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7% годовых
ОФЗ 26225 с погашением 10 мая 2034 года, купон 7,25% годовых

Итоги:

ОФЗ 25083
Спрос превысил предложение в 1,9 раза. Итоговая доходность 7,46%. Разместили 65% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 99,0323% от номинала, что соответствует доходности 7,46% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Всего было продано бумаг на общую сумму 13 млрд 81 млн рублей по номиналу при спросе 38 млрд 371 млн рублей по номиналу и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,9 раза, при этом объем размещения составил 65% выпуска. Выручка от аукциона составила 13 млрд 59 млн рублей.

читать дальше на смартлабе

Что-то я не понял. Сегодня у них первая выплата по купону. Открываю квик. А куда делся НКД? Я так понимаю, что после получения купонной выплаты у меня в квике счет должен уменьшится на сумму НКД за месяц, а денежный остаток должен увеличится на эту же сумму. Т.е. виртуальные купоны перейдут в реальные деньги. А сейчас выходит, что купонов и не было. Брокер Сбербанк. Или так и должно быть в квике и деньги все-же появятся сегодня, если будет выплата? Как это работает? Покупал по номиналу в первый день размещения.

home30, НКД списывается сразу на открытии, а реально деньги могут идти до 3 дней в зависимости от брокера. Сбербанк не самый расторопный, поэтому придется подождать.

Некто @bondovik на своем канале в телеге очень советовал эти бумаги. Реклама?

home30, думаю бесплатно очень советовать Пионер лизинг вряд ли кто будет :)

А что скажете про эти облиги?

home30, в «Мозговике» последнем был разбор.
mozgovik.com/a/20180710.pdf
Если кратко — доходность не покрывает рисков.

«Домашние деньги» планируют исполнить обязательства по бондам в течение 10 дней, говорит представитель МФК. Компания предложила держателям условия реструктуризации исходя из плана по сборам с портфеля выданных микрозаймов, продолжает он. «Домашние деньги» активизировали работу по взысканию просроченной задолженности, говорит представитель: сборы должны были обеспечить предстоящие выплаты по облигациям в полном размере, но «разработанный план по сборам не был реализован в полной мере».

www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/07/24/776408-krupneishaya-mikrofinansovaya

Дефолт по купону и аморту.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x-CxAb2jDb0q29QRDv1L2xw-B-B

Причина неисполнения отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

Но не до конца понятно, где Вы увидели, что средства выводятся из-под обеспечения поручителя, ОАЭ?

Ну как где, деньги даются одному ООО, а тратятся для торговых точек другого ООО, которое юридически не связано ни с эмитентом, ни с залогодателем. То, что вы через них продукцию закупаете и свой логотип повесили ничего не значит. В случае финансовой несостоятельности ООО ТД «Мясничий», ООО «ПЗК» никакой ответственности нести не будет, хотя на деньги первой построены 15 точек продаж второй.

Если Эмитент платит подрядчикам 10 млн, чтобы они оформили новый фирменный магазин для деятельности компании, и эти подрядчики не связаны с поручителем, это тоже является выводом денежных средств из-под обеспечения поручителем на стороннее ООО?

Конечно нет, когда эмитент ООО ТД «Мясничий» платит подрядчикам для обустройства своих фирменных магазинов Мясничий вопросов нет. А вот когда деньги кредиторов уходят на обустройство магазинов другого юрлица и возникают вопросы.

Вы поймите, я не придираюсь, просто пытаюсь понять куда уходят деньги и как их можно будет вернуть в случае банкротства. Холдинги, даже крупные, иногда банкротятся.

… торговые точки формата shop-in-shop попадают в финансовый результат и выручку торгово-сбытовой компании ООО «ПЗК»...

Из на данный момент привлеченных 56 млн руб средства направлены на авансы поставщикам и стройматериалы для оборудования фирменного магазина и торговых точек.

ТД Мясничий, Добрый день!

Из того, что вы написали, получается, что привлеченные средства пойдут, в том числе, на финансирование ООО «ПЗК».
Вы отметили, что ООО «ПЗК» входит в холдинг Goldman Group (ООО УК «Голдман Групп»), но какое они имеют отношение к поручителю ООО «ОбъединениеАгроЭлита»?
Если никакого, то получается, что часть средств выводится из под обеспечения на стороннее ООО, что не хорошо.

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом 23 мая 2018 года (Протокол № 2), и в связи с отсутствием информации о проведенной амортизационной выплате по Биржевым документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 ООО МК «Домашние деньги» (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R-001Р от 21.04.2017, ISIN код — RU000A0JXPH0) (далее – Облигации), приказом установлено, что для указанного выпуска Облигаций нет допустимых кодов расчетов с 24 июля 2018 года до даты, следующей за датой получения информации о проведенной амортизационной выплате.

Это, видимо, значит, что биржа останавливает торговые операции по бумаге?

Андрей, да

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом 23 мая 2018 года (Протокол № 2), и в связи с отсутствием информации о проведенной амортизационной выплате по Биржевым документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 ООО МК «Домашние деньги» (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R-001Р от 21.04.2017, ISIN код — RU000A0JXPH0) (далее – Облигации), приказом установлено, что для указанного выпуска Облигаций нет допустимых кодов расчетов с 24 июля 2018 года до даты, следующей за датой получения информации о проведенной амортизационной выплате.

Это, видимо, значит, что биржа останавливает торговые операции по бумаге?

Андрей, ну почему же? О приостановке торгов ничего не написано в этом конкретном сообщении, лишь о невозможности получения инфы о выплате

Тимофей Мартынов, «приказом установлено, что для указанного выпуска Облигаций нет допустимых кодов расчетов с 24 июля 2018 года до даты, следующей за датой получения информации о проведенной амортизационной выплате» — значит не будут торговаться, пока не придет инфа об амортизации. Биржа не знает какой номинал рассчитывать.

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом 23 мая 2018 года (Протокол № 2), и в связи с отсутствием информации о проведенной амортизационной выплате по Биржевым документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 ООО МК «Домашние деньги» (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R-001Р от 21.04.2017, ISIN код — RU000A0JXPH0) (далее – Облигации), приказом установлено, что для указанного выпуска Облигаций нет допустимых кодов расчетов с 24 июля 2018 года до даты, следующей за датой получения информации о проведенной амортизационной выплате.

Вот что прислали ДД, кто нибудь может перевести это на русский язык?

15.14. Информация о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям, а также об изменении сведений об указанных организациях (OTHR)
Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R-001P от 21.04.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXPH0 (далее – Биржевые облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-01-36412-R-001P, 21.04.2017
Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, оказывающая услуги посредника: Перевод денежных средств владельцам Биржевых облигаций в рамках реструктуризации подлежащих исполнению обязательств Эмитента согласно Соглашению о новации № Б/Н от «19» июня 2018 года.
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН организации, привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Домашние деньги сервис»; место нахождения: РФ, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 33, строение 1, этаж 3, помещение 1; ИНН: 9723039359; ОГРН: 5177746315071.
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлекаемой эмитентом взамен ранее привлеченной организации для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: Не применимо
Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией / оказываемых привлекаемой эмитентом в порядке замены организацией: Эмитент поручает Платежному агенту осуществить перевод денежных средств владельцам Биржевых облигаций согласно п. 3.3. Соглашения о новации № Б/Н от «19» июня 2018 года, заключенному между Эмитентом и Акционерным обществом «Консалтинговая группа «МФЦ» (представитель владельцев Биржевых облигаций) в рамках реструктуризации подлежащих исполнению обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.
Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента/ привлекаемой эмитентом в порядке замены для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, включая НДС.
Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается / привлекается в порядке замены организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения — также дата вступления его в силу: Агентский договор заключен 20.07.2018 г, дата вступления в силу 20.07.2018 г.
Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого ранее привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: Не применимо

Александр, плательщика меняют. Должен платить эмитент — ООО «Домашние деньги», но на поле происходит замена и плательщиком будет ООО «Домашние деньги сервис».

Вчера кто-то потратил 450 млн на покупку облигаций по цене 0.01
Как думаете кто купил? Холдинг? Или спекулянтик какой-нибудь?

Максим Сабитов, прокинули 76% и не только по этой бумаге, еще по другой. Ну может быть с баланса санируемых банков НПФ мусорные активы перекидывают. Скорее всего в Трасте собирают весь мусор но где то собирают. Может сам Холдинг выкупает долги. Ему выгодно цена бумаг/долгов практически 0 только купоны отдать. Я все еще сижу с 16 бумагами, жду, позу не увеличиваю.

Владимир Гончаров, да, походу всё говно на Траст переливают.
Бин-Банк уже отчитался

«Наблюдательный совет Бинбанка 9 июля 2018 года принял решение о продаже непрофильных и проблемных активов банку «Траст», на базе которого формируется банк непрофильных активов, на сумму порядка 110 млрд рублей»

www.binbank.ru/press-center/news/100446/

Какие есть мысли по данной новости, товарищи?)))

iadevon.ru/news/corporate/rukovoditel_samaratransneft-terminala_trebuet_sebe_20_v_kapitale_treh_dochek_%C2%ABpetronefti%C2%BB-7551/

Максим Сергеев,

«Он требует обязать ГК «Петронефть» передать ему доли в уставном капитале в размере 20% в трех предприятиях, входящих в «Петронефть», в соответствии с заключенным между сторонами в феврале 2015 года договором опциона на приобретение долей в уставных капиталах обществ.»

Условия опциона бы узнать, без них новость ни о чем.

chem1,

ну, допустим по 1 рублю. Что это вам подскажет?
Нас, облягационеров"" не волнует кому принадлежит УК. Трушечко или Васе Пупкину. Нас волнует, чтобы ООО СТТ погасило облигации. Для этого надо либо, чтобы это предприятие продолжало работать с прибылью, либо чтобы его имущество было продано с торгов за цену, близкую к балансовой, а не ликвидационной (т.е. в разы дешевле) как чаще всего бывает.

Интереснее узнать состав участников Пи… ронефти"". Если там кто-то кроме Трушечко или нет.
Если этот Трушечко и без того там главное ЛПР, то я вижу только один смысл в таком иске «против себя» — ради наложения судебного ареста на имущество, чтобы кто-то другой не изъял его через суд.

В общем, жульё.

Комаров Вячеслав, что по 1 рублю? :)
Условия опциона — это набор событий при наступлении которых происходит исполнение контракта. Что является предметом опционного договора мы знаем — «передать доли в уставном капитале в размере 20% в трех предприятиях, входящих в «Петронефть»», а вот какие условия привели к тому, что опцион сработал мы не знаем. А интересно. Может дефолт как раз и являлся тригером.

Какие есть мысли по данной новости, товарищи?)))

iadevon.ru/news/corporate/rukovoditel_samaratransneft-terminala_trebuet_sebe_20_v_kapitale_treh_dochek_%C2%ABpetronefti%C2%BB-7551/

Максим Сергеев,

«Он требует обязать ГК «Петронефть» передать ему доли в уставном капитале в размере 20% в трех предприятиях, входящих в «Петронефть», в соответствии с заключенным между сторонами в феврале 2015 года договором опциона на приобретение долей в уставных капиталах обществ.»

Условия опциона бы узнать, без них новость ни о чем.

Размещение ОФЗ + RGBI

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 25083 и ОФЗ-ПД серии 26224, оба по 20 млрд рублей.

ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7% годовых
ОФЗ 26224 с погашением 23 мая 2029 года, купон 6,9% годовых

Итоги:

ОФЗ 25083
Спрос превысил предложение в 2,6 раза. Итоговая доходность 7,39%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 99,222% от номинала, что соответствует доходности 7,39% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей по номиналу при спросе 52 млрд 885 млн рублей по номиналу и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,6 раза. Выручка от аукциона составила 19 млрд 952 млн рублей.

читать дальше на смартлабе

Вы полагаете, что ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» и НПЗ — независимые друг от друга конторы? )))

Вадим Хавин, НПЗ не контора, это имущество. Оно при банкротстве уйдет с молотка и покупателем будет другое ООО или АО, полностью независимое и ничего не должное кредиторам ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ».

Основной позитив в истории с СТТ это действующий НПЗ. Как бы не развивалась ситуация физ актив останется. В случае банкротства-->введения внешнего управления-->продажи НПЗ, новый собственник получит и долги, которые придется обслуживать.

Максим Сергеев,

Само НПЗ вам ничего не должно, это просто имущество предприятия, вам должен ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ».
Из всего имущества соберут конкурсную массу и реализуют ее. Из вырученных средств и будет расчет с кредиторами.
Новый покупатель НПЗ никакой ответственности перед вами не несет.

Честно говоря, как интерпретировать новость про прекращение поддержки, я тоже не понимаю, положительно или отрицательно. Как только эта история началась, объемы в стаканах минимальны. Скорее всего вы правы, был пройден оговоренный уровень, после которого уже нет смысла поддерживать штаны!!!)))))

Максим Сергеев,

Зачем продолжать платить маркетмейкеру, в нынешней ситуации?
Только если есть надежда на восстановление котировок. Очевидно, что у СТТ такой надежды нету.