комментарии Value на форуме

Да с акциями ПИК, все до банального просто. У ПИКа нет денег, чтобы расплатиться по долгам с ВТБ, вот ВТБ и забрал акцияим, а не деньгами.

Марэк, т.е у конторы нет денег, чтобы расплатиться по долгам. Фактически контора банкрот. Ну а ВТБ возьмет акциями банкрота по рыночной стоимости. К слову, рыночная стоимость акций таких контор — всегда предмет манипуляции. Для этого нужны сущие копейки.

Остап1978, а что Вы предлагаете — банкротить компанию и списывать в убыток? Продадут через несколько лет государству, как Теле2.

Value, сколько стоят акции банкрота? фактически «0» ПОчему купили без дисконта? Почему не забрали контрольный пакет, что является обычной практикой? Вопросов много.

Остап1978, ну так пока это не банкрот. Забрали, я думаю, столько сколько были должны. Тут ведь либо спасать, либо банкротить. Не факт, что банкротить будет выгоднее.

Да с акциями ПИК, все до банального просто. У ПИКа нет денег, чтобы расплатиться по долгам с ВТБ, вот ВТБ и забрал акцияим, а не деньгами.

Марэк, т.е у конторы нет денег, чтобы расплатиться по долгам. Фактически контора банкрот. Ну а ВТБ возьмет акциями банкрота по рыночной стоимости. К слову, рыночная стоимость акций таких контор — всегда предмет манипуляции. Для этого нужны сущие копейки.

Остап1978, а что Вы предлагаете — банкротить компанию и списывать в убыток? Продадут через несколько лет государству, как Теле2.

Sergey, оставьте его. Это тролль.

Sergey_Sergeevich, как вы такой леверидж то насчитали? Поделили общий долг на корп центр? Даже так не получится

Дедал, их там «двое из ларца, одинаковых с лица»… Фантазёры.

Value, ну не умеют люди работать с акциями финансовых корпораций. Бывает. Вот и считают как транспортный бизнес… Если бы наблюдали как ловко Система свои долги закрывала за счет дочек и какие операции проводила — начали бы понимать.

InvisibleInvestor, посчитали бы своим оригинальным методом «долги» Сбербанка — в обморок бы упали…

Value, дык посчитайте своим методом!
кто мешает?
я посчитал своим методом — и у меня получилась цель 2.8р
а у вас?

От Лонга! Я тебя умоляю!, у меня цель 22 в течении трех лет. Дальше буду смотреть на бизнес.

Value, обоснование есть цели? Какой денежный поток ожидаете и почему?

Sergey_Sergeevich, части стоят дороже целого. Не занимаюсь прогнозированием денежных потоков и гаданием на кофейной гуще.

«Банк России с 1 января 2020 года резко смягчает нормативы для банковской системы.
С целью «стимулировать кредитную поддержку экономики» ЦБ намерен внедрить в регулирование «новые подходы к оценке кредитного риска», говорится в релизе на сайте регулятора. Коэффициенты риска по кредитам корпоративным заемщикам, которые относятся к первом и второй категории качества, а бумаги которых имеют доступ к торгам на бирже, будут снижены с 100% до 65%.

Те же коэффициенты для субъектов малого и среднего бизнеса снизятся с 100% до 75-85%.

Это позволит «высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора», отмечает ЦБ.
Применение новых понижающих коэффициентов приведет к тому, что взвешенные по риску активы банковской системы снизятся с 84,4 до до 69,4 триллиона рублей, подсчитал он, а достаточность капитала в целом по банковской системе вырастет с 12,12% до 14,7%.»

Вроде как причина №1 снижения %ЧП, идущей на дивиденды, постепенно отпадает сама собой?
не знаю как за 2019год (смогут ли сделать 200 млрд. ЧП), но если и за 2020 год не сделают — это прям позор будет, в таких-то лояльных условиях

По идее котировки банков должны вверх пойти?

juventus1974, Ну вот, оказывается очень легко можно увеличить достаточность капитала — простым росчерком пера…

khornickjaadle, ну идея то здравая.

Sergey_Sergeevich, как вы такой леверидж то насчитали? Поделили общий долг на корп центр? Даже так не получится

Дедал, их там «двое из ларца, одинаковых с лица»… Фантазёры.

Value, ну не умеют люди работать с акциями финансовых корпораций. Бывает. Вот и считают как транспортный бизнес… Если бы наблюдали как ловко Система свои долги закрывала за счет дочек и какие операции проводила — начали бы понимать.

InvisibleInvestor, посчитали бы своим оригинальным методом «долги» Сбербанка — в обморок бы упали…

Value, дык посчитайте своим методом!
кто мешает?
я посчитал своим методом — и у меня получилась цель 2.8р
а у вас?

От Лонга! Я тебя умоляю!, у меня цель 22 в течении трех лет. Дальше буду смотреть на бизнес.

Sergey_Sergeevich, как вы такой леверидж то насчитали? Поделили общий долг на корп центр? Даже так не получится

Дедал, их там «двое из ларца, одинаковых с лица»… Фантазёры.

Value, ну не умеют люди работать с акциями финансовых корпораций. Бывает. Вот и считают как транспортный бизнес… Если бы наблюдали как ловко Система свои долги закрывала за счет дочек и какие операции проводила — начали бы понимать.

InvisibleInvestor, посчитали бы своим оригинальным методом «долги» Сбербанка — в обморок бы упали…

Sergey_Sergeevich, как вы такой леверидж то насчитали? Поделили общий долг на корп центр? Даже так не получится

Дедал, их там «двое из ларца, одинаковых с лица»… Фантазёры.

Может быть потому что с части прибыль определенной на дивиденды был уже снят налог, поэтому обложили только часть денег.

siesta00, именно так. Часть прибыли была получена через дивиденды дочек.
Волноваться не нужно, всё посчитано правильно. Доплачивать не понадобиться.

Дедал, не пользуюсь

От Лонга! Я тебя умоляю!, ну так воспользуйтесь шортами. Или Вы тарите на всё, крича «караул»?

Поскольку акции для целей сделки оценены с премией, мы ожидаем, что акции «Ростелекома» позитивно отреагируют на эту новость.

stanislava, акции могут реагировать как угодно. Но мы то знаем, что и продаваемый Теле2 оценен с премией.

Может они долю в МТС решили продать, отдать долги и заняться сельским хозяйством?!

РоманП., это, кстати, не плохая идея. Телекомы уперлись в потолок. Но, не думаю, что Система к этому готова. МТС — исторический фундамент компании.

храбрая эльвира. не ожидал от неё. видимо снимают с поста.

j v n, думаете, Костина вместо неё назначат? =)

Набиуллина заявила о тупике госкапитализма в России

Марэк, очень хорошее выступление. Она — молодец.

Зачем нужна Альфа? У нее убыток мсфо в 1 кв 2019г: 23 млрд руб

Марэк, это не так важно. Синергия будет огромной.

Value, в Альфе предпродажная подготовка и вывод активов. У них прибыли по определению в такой ситуации не будет.

Остап1978, а возможно, сказывается присоединение Балтийского Банка.

Просто в осадок выпадаю от Системы… Когда фиксить-то будем??? Что-то праздник затянулся прям как Новогодние каникулы

Дядя Федор, все уже пофиксили ниже 10.

Зачем нужна Альфа? У нее убыток мсфо в 1 кв 2019г: 23 млрд руб

Марэк, это не так важно. Синергия будет огромной.

p.p.s. Клоуны, говорят об увеличении прибыли, но при этом тут же сами говорят, что достаточность капитала упадет с текущих 12,0% до 11,2% по итогам 2019г. Падение достаточности капитала на 6,5% год-к-году подразумевает падение прибыли на 20-30%% год-к-году.

Марэк, вовсе нет. Достаточность капитала считается к активам. Просто активы вырастут еще больше.

ВТБ -> ВТБ

Value, а мне не пришли пока

Дмитрий, мне тоже частично. Надеюсь, до конца недели придет остальное.

ВТБ -> ВТБ