комментарии Вадим Рахаев на форуме

Illidan Stormrage, вот-вот, любят у нас индикаторы Баффета и средний р/е за 100 лет приводить, хотя после 2008 — это уже совершенно другой рынок, растущий на qe и обратном выкупе денежных монстров. Терминальная стадия капитализьма, когда бабла вагоны, а купить кроме самого себя некого

any_to_real, Ну вот я жду сворачивает вагонного подвоза бабла. Ну я в принципе этого и жду, но это моя гипотеза из которой я исхожу

Illidan Stormrage, тут тоже есть две проблемы:
— сколько с этим сворачиванием продержатся до бунтов
— краткосрочный капитал-то сейчас бежит в бакс, а долгосрочный бежит из бакса, вот сколько тех баксов в итоге окажется в Америке и что с ними делать — тоже вопрос интересный

any_to_real, тут интересны на самом деле два вопроса:
— что произойдёт с нереальной долларовой денежной массой
— (!!) что произойдёт с огромным накопленным долгом, чья природа — нулевые и отрицательные ставки?

Если ответ (сценарии) на первое я хотя бы могу представить, то второй пункт меня реально беспокоит.

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня, сообщила газета La Stampa.

Поедут уговаривать сдаться.

Geist, ну, скажут, середина июня, чувак, ты в своём уме?

Advocate, а он им выдаст старые калаши, паек салом и отправит на передовую, хехе. В общем, Николаев с Одессой походу останутся хохлопитекам.

Geist, надо же коридор до Приднестровья.

Advocate, как ты себе представляешь это? Допустим, они уболтают хохлов договариваться, а Кремль скажет «не, подождите пару месяцев, нам тут коридор надо достроить»? ;)

Geist, так и будет, думаю. Что нам терять-то?

any_to_real, терять нечего, но так быть не может, если переговоры. Первый шаг там всегда временное перемирие и остановка военных действий, потому что для переговоров нужно зафиксировать ситуацию. По идее, если Киев согласится на сдачу территорий, то это может стать концом его текущего правительства, т.е. Украина может посыпаться уже без СВО. Но это в теории так, а как будет на практике, хз. Но если переговоры, то дальнейшего продвижения не будет, пока исхода не будет.

Geist, не будет никакой остановки боевых действий — дважды за время СВО уже проходили. Дважды был кидок:
1. Зелёные коридоры в самом начале.
2. Стамбул.

На текущий момент неразумно требовать меньше признания Крыма, ЛДНР, передачи 5 областей, нейтрального статуса, запрета армии, запрета превышения расхода 0.5% ВВП на силовой блок сроком 99 лет, верховенства на территории Украины российской судебной системы над украинской сроком 25 лет, официального статуса русского языка и ряда особых требований к украинскому ЦБ.

Вадим Рахаев, У. вообще бы стереть ластиком и поставить свежую здоровую бирку РФ.

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, если внимательно прочитать написанное, то по факту так и есть, но без раздачи паспортов западенцам.

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня, сообщила газета La Stampa.

Поедут уговаривать сдаться.

Geist, ну, скажут, середина июня, чувак, ты в своём уме?

Advocate, а он им выдаст старые калаши, паек салом и отправит на передовую, хехе. В общем, Николаев с Одессой походу останутся хохлопитекам.

Geist, надо же коридор до Приднестровья.

Advocate, как ты себе представляешь это? Допустим, они уболтают хохлов договариваться, а Кремль скажет «не, подождите пару месяцев, нам тут коридор надо достроить»? ;)

Geist, так и будет, думаю. Что нам терять-то?

any_to_real, терять нечего, но так быть не может, если переговоры. Первый шаг там всегда временное перемирие и остановка военных действий, потому что для переговоров нужно зафиксировать ситуацию. По идее, если Киев согласится на сдачу территорий, то это может стать концом его текущего правительства, т.е. Украина может посыпаться уже без СВО. Но это в теории так, а как будет на практике, хз. Но если переговоры, то дальнейшего продвижения не будет, пока исхода не будет.

Geist, не будет никакой остановки боевых действий — дважды за время СВО уже проходили. Дважды был кидок:
1. Зелёные коридоры в самом начале.
2. Стамбул.

На текущий момент неразумно требовать меньше признания Крыма, ЛДНР, передачи 5 областей, нейтрального статуса, запрета армии, запрета превышения расхода 0.5% ВВП на силовой блок сроком 99 лет, верховенства на территории Украины российской судебной системы над украинской сроком 25 лет, официального статуса русского языка и ряда особых требований к украинскому ЦБ.

они смеялись над нашими 5кг сахара в одни руки…

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, барилла по 1,89 раньше стоила 1,39, мука по 1,59 — 0,99.

Geist, в магнитет, х5 120 рублей барилла, по акции 89 но очень редко стала проходить в год назад по 90 и по акции 60 часто лежала на полках поэтому с запасом брал 3 — 4 пачки по 60) с таким курсом как сейчас не сильно дороже у вас 😪😭8

Grisha_che, это немецкие цены, в Италии барилла дешевле в 2 раза от этих, где-то 80-90 центов против 1,8 у немцев.

Geist, дешево однако, поднять цены надо путинским налогом , это по 50 рубликов выходит на наши, а я ем макараны больше чем итальнец и вдвойне переплачиваю) 😕

Grisha_che, если поднять цены на макароны или кофе, будет бунт. Если на то и другое одновременно — кровавый бунт ;)

Geist, не верю пока глазами не увижу 🙂

Grisha_che, тогда подними цены ;) Макароны до немецкой цены в 1.9, ну и кофе (который в баре наливают) тоже на еврик до 2 ;)

Geist, вот норвежцы сейчас не поняли, что за скидки на кофе и пасту ты пропагандируешь?

Гидра получается 0,053р на акцию. Может просесть во вторник — ждали явно 0,089р.

Вадим Рахаев, а это благая весть, даешь по 0.5!
Но вообще ее давно кто-то или держит, или пылесосит, так что надежд никаких.

any_to_real, да, Гидру многие пылесосят. Для инорезов она renewables. Для нашего крупняка — стабильный финпоток без зависимости от ресурса. Да и в целом нормальная пенсионерская история. Но разочароваться в моменте могут — может дадут ниже 0,7.

Вадим Рахаев, помниться для гидры объявили, что в декабре этого года будет допка. Неужели отменили?

g114, допка планировалась под строительство крупной ГАЭС в Подмосковье. Не факт что отменили, но и не факт, что будет. Там крупный и сложный проект, на котором десять лет назад уже обжигались.

Транса 9500 на бумагу походу заплатит.

Вадим Рахаев, может ее уже поздно брать? Она хорошо выросла. Дивиденд маленький — по этой цене!

Chef, я лишь изложил размер дивиденда, согласно сегодняшнему постановлению правительства. Дальше каждый сам решит сколько класть премию за риск в DDM и определит справедливую цену. При риске 6% бумага по прежнему не дорогая. Но рынок в целом сейчас явно прайсят по риску 10-15% — при таком дисконтировании Транса выглядит дороговато.

Вадим Рахаев, Все смотрели — прошлые дивы и пики цен и прошлые суммы на выплату.

Chef, прошлые тут какое значение имеют? Для ценника Вы смотрите только будущие потоки. На 15 лет вперёд стройте и смотрите ценник от этого. В прошлом интересна только стабильность выплат и не более.

Вадим Рахаев, В связи с нестабильностью полит., обстановки вокруг нашей страны- которая влияет на экономику нашей страны — загадывать про цены(на прокачку и решения правительства- на будушие дивы — % выплаты)-- такое себе занятие! На мой инвест., взгляд.

Chef, такое себе или нет, но не существует иных вариантов оценки кроме дисконтирования денежных потоков или дивов. Оценивать по активам сейчас ещё сложнее. Сравнительный — стрёмная методика якорения.

Гидра получается 0,053р на акцию. Может просесть во вторник — ждали явно 0,089р.

Вадим Рахаев, а это благая весть, даешь по 0.5!
Но вообще ее давно кто-то или держит, или пылесосит, так что надежд никаких.

any_to_real, да, Гидру многие пылесосят. Для инорезов она renewables. Для нашего крупняка — стабильный финпоток без зависимости от ресурса. Да и в целом нормальная пенсионерская история. Но разочароваться в моменте могут — может дадут ниже 0,7.

Вадим Рахаев, там явно кто-то очень большой. Может Дерипаска добирает, может сами под форвард с ВТБ на 1р тихонько тащат, остается только догадываться
Но да, есть надежда на рисовку массового слаборукого физика

any_to_real, форвард с ВТБ — самая гадкая часть этой истории после 2012 года и инженерного просчёта в Подмосковье.

Гидра получается 0,053р на акцию. Может просесть во вторник — ждали явно 0,089р.

Вадим Рахаев, а это благая весть, даешь по 0.5!
Но вообще ее давно кто-то или держит, или пылесосит, так что надежд никаких.

any_to_real, да, Гидру многие пылесосят. Для инорезов она renewables. Для нашего крупняка — стабильный финпоток без зависимости от ресурса. Да и в целом нормальная пенсионерская история. Но разочароваться в моменте могут — может дадут ниже 0,7.

Транса 9500 на бумагу походу заплатит.

Вадим Рахаев, может ее уже поздно брать? Она хорошо выросла. Дивиденд маленький — по этой цене!

Chef, я лишь изложил размер дивиденда, согласно сегодняшнему постановлению правительства. Дальше каждый сам решит сколько класть премию за риск в DDM и определит справедливую цену. При риске 6% бумага по прежнему не дорогая. Но рынок в целом сейчас явно прайсят по риску 10-15% — при таком дисконтировании Транса выглядит дороговато.

Вадим Рахаев, Все смотрели — прошлые дивы и пики цен и прошлые суммы на выплату.

Chef, прошлые тут какое значение имеют? Для ценника Вы смотрите только будущие потоки. На 15 лет вперёд стройте и смотрите ценник от этого. В прошлом интересна только стабильность выплат и не более.

Гидра получается 0,053р на акцию. Может просесть во вторник — ждали явно 0,089р.

Транса 9500 на бумагу походу заплатит.

Вадим Рахаев, может ее уже поздно брать? Она хорошо выросла. Дивиденд маленький — по этой цене!

Chef, я лишь изложил размер дивиденда, согласно сегодняшнему постановлению правительства. Дальше каждый сам решит сколько класть премию за риск в DDM и определит справедливую цену. При риске 6% бумага по прежнему не дорогая. Но рынок в целом сейчас явно прайсят по риску 10-15% — при таком дисконтировании Транса выглядит дороговато.

Транса 9500 на бумагу походу заплатит.

В голове засела мысль, отечественный инвестор не будет больше вкладываться в импортные активы, будет ложить в Российские. Это значит что??? К чему это приведёт??? Будет поддержка в стоимости а может даже рост акций??? Или ничего не будет???

Zamok, Никто не знает. В Иране, два года, по-моему, рынок стоял после введения эмбарго и санкций, потом разогнали. Но в Иране нерезов не было, в отличии от нас.

khornickjaadle, мы с Ираном по макромодели после санкций разошлись уже через две недели. Сейчас очевидно, что никакой иранской модели не будет. Если раньше была вера в фондовый рынок — вероятность иранского сценария, то данные сего дня показывают, что и эта модель не сбудется. В случае с Ираном Запад смог запереть их без удара по своим активам. В случае с нами пошла ответка. Вопрос сейчас не в том, выдержит ли Россия, а в том: выдержит ли ЕС. PMI и куча других индикаторов указывают, что они могут не выдержать.

Вадим Рахаев, В кризис да, могут свалиться. Но об этом и амеры говорят, что возможен кризис. Да на уголь, думаю, они оперативно могут перейти для энергетики за 2 года в крайнем случае, если цены на газ запредельные будут. Я не вижу особых проблем для Европы, мне кажется нагнетаются страхи. Дров много у них — топить будут дровами. Посмотрел статистику по Японии, у них импорт СПГ был по среднемесячной цене 15 баксов за 1 млн. бте в феврале. И ничего, вроде, не слышно, чтобы плохо там было.

khornickjaadle, перемещать ресурсы на бумаге — прикольное занятие, но к реальности отношения не имеет. Перейти на уголь — весело, только надо у угольщиков спросить поставят ли. Про дрова — странная мысль. 2% теплогенерации ЕС в дровах — адьос всем лесам. Откуда вдруг в мире, где леса вырубаются под сельхозку и древесину взялся профицит дров? Особенно в ЕС, где площади под жизнь расширялись 2000 лет?

По Японии: курс иены сам по себе пляшет? (там нет отключения счёта финансовых операций как у нас)

Вадим Рахаев, Дрова на отопление частных домов. Леса для этого достаточно. Про Японию не понял — они покупают газ по такой же примерно цене как и европейцы у Газпрома.

khornickjaadle,
1. Доля СПГ в энергобалансе Японии далеко не 100%.
2. С чего Вы взяли что в их промышленности и быту цены не отражаются?
3. Япония при отрезании энергоресурсов 70 лет назад ударила по жемчужной бухте. (это просто для понимания, чувствительна ли их экономика к комодам и энергоресурсам)

Вадим Рахаев, В апреле рост оптовых цен на 10%. Последний отчёт инвестфандса говорит, что в 1 квартале 2022 года состояние экономики Японии гораздо стабильнее, чем в ряде развитых стран. Инфляция в апреле 2,5%. Конечно подорожают продукты и товары. Про Перл-Харбор — не смешите , никто не будет отрезать япов, Доля ТЭС, работающих на СПГ и угле в выработке электроэнергии — 80%.

khornickjaadle, никогда не следил за Японией, но то что вижу приведёт к структурным изменениям.
1. Японцы, насколько мне известно — фанаты наличных кубышек. Это разумно в условиях дефляции. 2.5% с растущим трендом изменит их финансовый рынок.
2. Посмотрел промышленную инфляцию — понял, почему они на уровне правительства заявили, что из Сахалинских проектов не выйдут ни при каких условиях (на фоне ЕС всё выглядит шоколадно, но для самих японцев это вряд ли стабильность, когда ты 20 лет покупал саке по одной цене и тут бах +х.х%):

Позавчера импрувед имолейты тут пускали, сегодня Иллидан явился, чо вапче происходит?

any_to_real, сигнал походу ATVI шортить

Вадим Рахаев, ненене, я против Баффета с Билли не встану

any_to_real, они могли уже давно со словами «да здравствует Грета» свалить из Близов в Оксидентал.

Позавчера импрувед имолейты тут пускали, сегодня Иллидан явился, чо вапче происходит?

any_to_real, Да давно на самом то деле СЛ читаю, года два уже. Раньше в основном римлян читал пока не эмигрировали, теперь вот вас, у вас более-менее интересно. Ну а односторонняя связь поднадоела, решил можно и поболтать.

Illidan Stormrage, у меня путь до реги занял 4-5 лет примерно

Позавчера импрувед имолейты тут пускали, сегодня Иллидан явился, чо вапче происходит?

any_to_real, сигнал походу ATVI шортить

Zamok, не говорил я такого. говорил, что всем подряд раздавать дешёвые деньги нельзя. Я за, чтобы производства кредитовались под 3-4% длинными деньгами. Но я против того, чтобы кредиты 3-4% были доступны всем — это приведёт лишь к массовому перетоку денег во всякое синтетическое говно на фонде и бесконечному ралли в недвиге с идеей побить рекорд японцев. В топку такое.

Ну доходности облиг выравняются под ключ (ставку ЦБ), что качается акций то первый эшелон тоже подтянется, с учетом премии. Вообще наш рынок с учетом премии довольно сурово сейчас оценен, даже без снижения ставок. Что касательно перетока денег в фонду что то я сомневаюсь. У нас менталитет скорее предпологает хоронить деньги в бетоне, а в плане фонды сейчас это проклятое место в мышление обывателя и надеюсь так будет еще пару лет, пока широкие массы пропустят основной рост. Затем хомячье пойдет на фонду снова пампить шлаки и круг замкнется по образцу 2008-2014-2020.

Если кратко на фонде хомяками руководят заблуждения, а не здравый смысл.

Что касается ставки пока у нас такой профицит торгового баланса=> нет дна для USD\RUB => Нет дна для ставки ибо ЦБ продолжит игнорировать реальность и пытаться ослабить рубль снижая ставки. Отрицательные ставки в баксе вероятно станут нормой, банкам его некуда пристраивать.

Так будет продолжаться пока не наладят импорт. Ждем договоренности с китайцами.

Illidan Stormrage, хомячьё — это кто такие?

9.5%

Вадим Рахаев, Аплодисменты бурные и продлжительные будут позже, када 6.5 ибаста.

Zamok, важнее прессуху послушать в 15:00 и узнать тренд и ключевые прогнозы. Если тренд спуска к 6.5% тётя Эля подтвердит, то и бизнес начнёт готовить загодя проекты под эти 6.5%.

Вадим Рахаев, Я ж рассуждаю как производственник, как конструктор создатель. Будут недорогие деньги, будет много работы и никакие гранты и субсидии не нужны за которыми очередь отстоять надо и доказывать что не верблюд.

Zamok, лучше доказать что не верблюд и получить субсидию, чем устремить к нулю КС и получить пузырь на рынке недвижимости, который потом лопнет и утянет в глубокую жопу всех, включая изобретателей, предпринимателей, детей, стариков и вообще каждого. Не надо такого. Длинные и/или дешёвые деньги должны получать способные их реализовать — для этого и существуют гранты и субсидии. Если начнут раздовать направо и налево, то любой изобретатель сдохнет под волной убыточных конкурирующих проектов, которые тупо врубят демпинг и нарисуют в ТЭО проект с бесконечной массой денег под кривой роста.

Вадим Рахаев, Эгоист вы сударь. Оглянитесь вокруг, кто то желает купить новый авто, кто улучшить недвижимость, кто взять денег для дела. И что делать когда нет недорогих денег? Всё останавливается. Это уже произошло, надо разгонять.

Zamok, оставлю без комментариев. Сам подумай, почему плохо дать возможность всем затарить всё так, что промка с производством не справится, а потом завещать кредиты правнукам.

Я эгоист в том, что хочу жить в финансово-здоровом обществе. За дешёвыми деньгами — в ЕС. Как раз успеешь к празднованию расплаты за долгие дешёвые деньги. Жить лучше по средствам.

Вадим Рахаев, Дак и я хочу жить с недорогими деньгами для задуманных проектов. Этож нормально жить с хотелками и иметь баланс между вашими и моими.

Zamok, для твоих хотелок есть гранты и субсидии. Есть МЭРТ с компенсацией облигационных выпусков для МСП. Ты же предлагаешь каждому под нулевую ставку выдать на сто лет. 99% эти деньги в фонду положат. Не мерь людей по себе. Люди — жадные и ленивые существа. При нулевой ставке они тупо пойдут по пути наименьшего сопротивления — уйдут спекулировать.

Вадим Рахаев, На всех, таких как я грантов и субсидий не напасёшься. Нужны недорогие кредиты в длинную, я не ларёчник и не парикмахер где за неделю можно начать зарабатывать. Заложить и вырастить сад, запустить производство сельхоз. оборудования для лпх, наладить выпуск навесного для строительной техники да много чего. Вы с этим похоже не сталкивались. Или для этого Китай есть?

Zamok, бррр… да-да-да. Давай не будем тут хвалиться кто с чем сталкивался, а кто с чем не сталкивался. Конкретно с твоим производством не сталкивался — были другие идеи. Но в своих хотелках ты ставишь себя в центр вселенной, а не пытаешься посмотреть издалека. Такое ощущение, что у тебя там бесконечный доступ к квалифицированным кадрам, высокоэффективной логистике и ресурсам. Только бабла не хватает.

Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что правильная модель экономики в части кредита описана в Библии и Коране. Прочее — кормить страсти в угоду желаниям мгновенного роста, которые не могут переварить ни экономика, ни сами предприниматели.

Повторю ещё раз: твоя модель «дать всем доступ к длинным дешёвым деньгам» вызовет не рост производства, а появление очередных синтетических монстров на фонде. А через 10 лет все будут выть «а нас за шо?», «а мы не знали..», «а нас не предупредили..»

Вадим Рахаев, Не согласен, ваше беспокойство понятно, будем покупать всё в Китае.

Zamok, хотелось бы ездить (летать) не на китайских изделиях, и писать не на эко-бумаге))

ДокАндрей, Мне тоже хочется, что бы своё, родное а Вадим говорит нельзя деньги дешёвые нам давать что бы производства начали, дескать потратим не туда, не доверяет.

Zamok, не говорил я такого. говорил, что всем подряд раздавать дешёвые деньги нельзя. Я за, чтобы производства кредитовались под 3-4% длинными деньгами. Но я против того, чтобы кредиты 3-4% были доступны всем — это приведёт лишь к массовому перетоку денег во всякое синтетическое говно на фонде и бесконечному ралли в недвиге с идеей побить рекорд японцев. В топку такое.

В голове засела мысль, отечественный инвестор не будет больше вкладываться в импортные активы, будет ложить в Российские. Это значит что??? К чему это приведёт??? Будет поддержка в стоимости а может даже рост акций??? Или ничего не будет???

Zamok, Никто не знает. В Иране, два года, по-моему, рынок стоял после введения эмбарго и санкций, потом разогнали. Но в Иране нерезов не было, в отличии от нас.

khornickjaadle, мы с Ираном по макромодели после санкций разошлись уже через две недели. Сейчас очевидно, что никакой иранской модели не будет. Если раньше была вера в фондовый рынок — вероятность иранского сценария, то данные сего дня показывают, что и эта модель не сбудется. В случае с Ираном Запад смог запереть их без удара по своим активам. В случае с нами пошла ответка. Вопрос сейчас не в том, выдержит ли Россия, а в том: выдержит ли ЕС. PMI и куча других индикаторов указывают, что они могут не выдержать.

Вадим Рахаев, В кризис да, могут свалиться. Но об этом и амеры говорят, что возможен кризис. Да на уголь, думаю, они оперативно могут перейти для энергетики за 2 года в крайнем случае, если цены на газ запредельные будут. Я не вижу особых проблем для Европы, мне кажется нагнетаются страхи. Дров много у них — топить будут дровами. Посмотрел статистику по Японии, у них импорт СПГ был по среднемесячной цене 15 баксов за 1 млн. бте в феврале. И ничего, вроде, не слышно, чтобы плохо там было.

khornickjaadle, перемещать ресурсы на бумаге — прикольное занятие, но к реальности отношения не имеет. Перейти на уголь — весело, только надо у угольщиков спросить поставят ли. Про дрова — странная мысль. 2% теплогенерации ЕС в дровах — адьос всем лесам. Откуда вдруг в мире, где леса вырубаются под сельхозку и древесину взялся профицит дров? Особенно в ЕС, где площади под жизнь расширялись 2000 лет?

По Японии: курс иены сам по себе пляшет? (там нет отключения счёта финансовых операций как у нас)

Вадим Рахаев, Дрова на отопление частных домов. Леса для этого достаточно. Про Японию не понял — они покупают газ по такой же примерно цене как и европейцы у Газпрома.

khornickjaadle,
1. Доля СПГ в энергобалансе Японии далеко не 100%.
2. С чего Вы взяли что в их промышленности и быту цены не отражаются?
3. Япония при отрезании энергоресурсов 70 лет назад ударила по жемчужной бухте. (это просто для понимания, чувствительна ли их экономика к комодам и энергоресурсам)