комментарии Алексей Rexusman на форуме

Национальное Достояние, Спасибо за Видео!)) +100500
Об этом, кстати, тоже много разговоров, что Тесла свои технологии (батарейки, софт и силовые установки) может поставлять другим брендам.

А также хочу обратить внимание скептиков о BEV — видите, насколько простая конструкция!)) гораздо проще и дешевле ДВС (ICE). Теперь представьте маржинальность!))

Национальная Достояние — последнее как раз не Вам адресовано)) как я понял — Вы тоже за BEV) и я стараюсь максимально лояльно — не говорю только о ТЕСЛА пусть и другие BEV развиваются)

Однако, у ТЕСЛА большие возможности снижать цену благодаря освоенным технологиям — в том числе и в производственной системе)

Китай, Франция и Немцы тоже будут.
Могут быть и недорогие маленькие машинки для города — типа Ford Ka, Renault Clio и др.

Алексей Rexusman, у Теслы нет своих технологий. Когда вы уже перестанете хайповать на пустом месте?

Anton R, также можно сказать и про Королёва, который запустил ракету по технологии фон Брауна, и про Курчатова, которому всё делал фон Ардене на Октябрьском Поле. И все телефонные компании, которые работали по технологии Александра Белла. И Эйнштейн теорию относительности не изобретал, а объяснил уравнения Пуанкаре.

Тесла производит — это факт!
Патентов у них много. Кто изобрёл тот или иной узел, технологию, у кого купили эту технологию — это другой вопрос.

Как минимум у них есть технология производства — своя производственная система.

Не нравится фраза «… может поставлять технологии...» — договорились, заменю на «… может поставлять свои тележки, приводы и FSD...»

Но суть от этого не меняется.

Тесла производит больше всех BEV авто. Это факт!
Тесла делает большой объём работы и много ценностных предложений.

Хотите, отрицайте, хотите меряйте удава не в попугаях, а в слонёнках.

У меня есть ориентир (EPS), почему, я надеюсь, ТЕСЛА будет расти.

Алексей Rexusman, сейчас EPS плохой ориентир для Теслы, скачет туда сюда!

JohnOakvale,… а будет расти в геометрической прогрессии с ростом продаж и ростом «Операционного рычага» (OL)… К 2025 EPS будет 25-30$...

...

3. Вы согласны, что продажи у них сейчас с 6-ю заводами вырастут?
...

Алексей Rexusman, да конечно. Спорить с очевидным неразумно.
Но, отмечу, что здесь не стоит вопрос: вырастут продажи или нет ?

Я бы сформулировал его по другому: приведет ли рост продаж к такому росту чистой прибыли, при которой текущая инвестиция окажется доходной на горизонте, хотя бы, не более 5-10 лет?

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, +100500!
Сергей, очень Вас уважаю за здравые комментарии!

Действительно, вопрос Вы правильно поставили.

Я рассчитываю на то, что основные затраты по R&D и CAPEX уже в большей части прошли.
Они и сейчас будут, но в долях CF будут снижаться. И да, они сейчас пойдут в отчёте P&L в строке DA.

Затраты уже не будут расти такими темпами, какими темпами растёт выручка (именно темпами).
По последним данным GM на MIC Model 3 составила 29,5%.
Что говорит о следующем — при росте объёмов эта цифра будет увеличиваться, но может и снижаться, если компания решит ещё снизить цену для увеличения продаж.

Такая GM подтверждает, что BEV Тележку c 20-ю подвижными деталями сделать дешевле, чем Тележку на ДВС с 2000+ (за эту цифру не ручаюсь, но она значительно больше, чем у BEV) подвижными деталями.

Кроме прочего, новые батарейки 4680 тоже уже начали производить.
Когда их цена снизится, GM ещё может вырасти Х помножим на растущие продажи => рост прибыльности.

Я ещё не беру отдельные продажи батареек в MEGAPACK-ах для Электростанций и потенциальную ценность для других производителей BEV (если ТЕСЛА начнёт их продавать другим).
Знаю, что свои батарейки ТЕСЛА пока делает на мощностях PANASONIC и LG Chem (+другие).
Но какова доля ТЕСЛА в этом производстве?.. Имеют ли жёсткий резерв мощностей у PAN и LG, и какова там доля владения самой ТЕСЛЫ (боюсь писать слово 'доля владения технологией' — т. к. я точно не изучал этот вопрос, но сейчас «стервятники» иначе начнут клевать, что ТЕСЛА ничего не разрабатывает).


Мне кажется, всё логично!
Но, Сергей, прошу меня поправить или привести свои мысли.
Ваши комментарии мне, действительно, интересны, как и сама дискуссия с Вами!

Из позитива:
— заводы печатать батарейки активно начинают;
— сегодня начались первые отгрузки (поставки) MIC Model Y покупателям (заказы были размещены 01.01.2021);
— заводы активно строятся.

Вечером на амерах вышел сильный объём. У нас загоняют в лонг. Хоть бы потом 4600 остановились на ребалансировке

Сергей Фелосенко, надо для начала отчёт увидеть.
Вдруг, очень позитивно на такси всех перед НГ накатали и еду всем доставили.
А ребалансировка — вопрос спорный. Не обязательно же, если котировки в боковике, что их в сторону понижения будут рассматривать.

Всё-таки финансовый менеджмент з/п и бонусы получают.
Знают, как раскачивать качели для достижения той или иной цели.

НЛМК в Ноябре пересмотрели в сторону понижения.
Да, за 1 день распродали объём — опустили на пару %, а потом +15-20% со 190 добавили.
И это с учётом того, что ещё и Лисин свою долю продавал. Т. е. в свободном обращении количество выросло как благодаря распродажам по индексу MSCI, так и от Лисина.

Национальное Достояние, Спасибо за Видео!)) +100500
Об этом, кстати, тоже много разговоров, что Тесла свои технологии (батарейки, софт и силовые установки) может поставлять другим брендам.

А также хочу обратить внимание скептиков о BEV — видите, насколько простая конструкция!)) гораздо проще и дешевле ДВС (ICE). Теперь представьте маржинальность!))

Национальная Достояние — последнее как раз не Вам адресовано)) как я понял — Вы тоже за BEV) и я стараюсь максимально лояльно — не говорю только о ТЕСЛА пусть и другие BEV развиваются)

Однако, у ТЕСЛА большие возможности снижать цену благодаря освоенным технологиям — в том числе и в производственной системе)

Китай, Франция и Немцы тоже будут.
Могут быть и недорогие маленькие машинки для города — типа Ford Ka, Renault Clio и др.

Алексей Rexusman, у Теслы нет своих технологий. Когда вы уже перестанете хайповать на пустом месте?

Anton R, также можно сказать и про Королёва, который запустил ракету по технологии фон Брауна, и про Курчатова, которому всё делал фон Ардене на Октябрьском Поле. И все телефонные компании, которые работали по технологии Александра Белла. И Эйнштейн теорию относительности не изобретал, а объяснил уравнения Пуанкаре.

Тесла производит — это факт!
Патентов у них много. Кто изобрёл тот или иной узел, технологию, у кого купили эту технологию — это другой вопрос.

Как минимум у них есть технология производства — своя производственная система.

Не нравится фраза «… может поставлять технологии...» — договорились, заменю на «… может поставлять свои тележки, приводы и FSD...»

Но суть от этого не меняется.

Тесла производит больше всех BEV авто. Это факт!
Тесла делает большой объём работы и много ценностных предложений.

Хотите, отрицайте, хотите меряйте удава не в попугаях, а в слонёнках.

У меня есть ориентир (EPS), почему, я надеюсь, ТЕСЛА будет расти.

Алексей Rexusman, сейчас EPS плохой ориентир для Теслы, скачет туда сюда!

JohnOakvale,… а будет расти в геометрической прогрессии с ростом продаж и ростом «Операционного рычага» (OL)… К 2025 EPS будет 25-30$...

Алексей Rexusman,
1. Операционный рычаг «работает» в обе стороны.
2. На какое значение рычага вы опираетесь, приводя цифры будущей прибыли?

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ,
по 1. Абсолютно согласен.
по 2. Я пока в целом говорю о действии OL. Какие будут значения — посмотрим после ввода следующих 3-х заводов (Берлин, Шанхай, Остин).

3. Вы согласны, что продажи у них сейчас с 6-ю заводами вырастут?

Если так, то OL будет работать в позитивную сторону.
Если не согласны, что продажи будут расти (с 499.550 шт. согласно 2020) — приведите аргументы, интересно посмотреть, почему продажи могут НЕ вырасти :)
Хотя, данные о заказах в Китае говорят о значительном росте спроса.

Единственное, где может быть срыв по срокам — это только Берлин, если немцы начнут «стрелять себе в ногу». Хотя данные с Helicopters за выходные — стройка продвигается более быстрыми темпами.


P. S.

BREAKING NEWS: Сегодня в Китае начались поставки MIC Model Y — Покупателям!

Tesla попросили отозвать 160 тыс. машин из-за неисправности дисплеев бортовых компьютеров. Американские власти заявили, что это создает серьезные проблемы с безопасностью, в частности, может отключиться автопилот, камера заднего вида или климат-контроль. По данным Reuters, регулятор получил более 10 тыс. жалоб на неисправности.

Национальное Достояние, это уже консерва))
На прошлой неделе обсудили… И этот вопрос уже обсуждался агенством по безопасности с автопроизводителем с Июня-Июля — машины произведённые в 2012-2018 годах, они давно уже начали замену — стоимость ремонта 120$ экран и 100-150$ работы по замене. Итого затрат на 40 млн $, которые прошли в прошлых периодах :)
Решение агенство озвучило только сейчас.

«Полуночный экспресс» — фильм снят на реальных событиях

Коллеги, кто любит относительно старые фильмы — 1978.
Могу настоятельно порекомендовать.

Американского студента Билли Хейса ловят при попытке контрабанды наркотиков из Турции и приговаривают к более чем 30 годам лишения свободы. Тюремная среда оказывается весьма негостеприимной, а в придачу ко всему – тюрьмой заправляет садистский надзиратель Хамиду, который наслаждается психическими и физическими пытками над заключенными. У Хейса есть лишь два выхода из тюрьмы: апелляция через адвоката, семью и американские правительство или «полуночный экспресс».

Фильм примечателен также своим режиссёром — Аланом Паркером, который позже снял знаменитую «Стену» Pink Floyd, а сценарий написан Оливером Стоуном.

Алексей Rexusman, полчаса назад закончил его просмотр.
Рекомендую

Engineer_M, ничего себе совпадение))
Дружище! Респект!

Алексей Rexusman, тоже удивился, увидев в колонке упоминание о только что просмотренном фильме.

В интересное время живём:
— Фильмы обязательного просмотра перешли в категорию «не для всех»
— Фильмы из категории «не стоящих упоминания» переходят в категорию «номинация на Оскар»
При этом есть и полные неудачники — «Унесённые ветром» при выходе попали в опалу, а скоро, боюсь, за него сажать начнут, как в советское время сажали за «греческую смоковницу».

Engineer_M, а Стэнли Кубрика «Заводной Апельсин»?)) как?)
Тоже Мегафильм)

Мне МакДауэлл очень нравится)
Особенно в фильме «Переход» (или Перевал) — этот надо обязательно смотреть...

Из новых я большой поклонник Кристофера Нолана ну и дедушки Ридли Скотта)

«Полуночный экспресс» — фильм снят на реальных событиях

Коллеги, кто любит относительно старые фильмы — 1978.
Могу настоятельно порекомендовать.

Американского студента Билли Хейса ловят при попытке контрабанды наркотиков из Турции и приговаривают к более чем 30 годам лишения свободы. Тюремная среда оказывается весьма негостеприимной, а в придачу ко всему – тюрьмой заправляет садистский надзиратель Хамиду, который наслаждается психическими и физическими пытками над заключенными. У Хейса есть лишь два выхода из тюрьмы: апелляция через адвоката, семью и американские правительство или «полуночный экспресс».

Фильм примечателен также своим режиссёром — Аланом Паркером, который позже снял знаменитую «Стену» Pink Floyd, а сценарий написан Оливером Стоуном.

Алексей Rexusman, полчаса назад закончил его просмотр.
Рекомендую

Engineer_M, ничего себе совпадение))
Дружище! Респект!

«Полуночный экспресс» — фильм снят на реальных событиях

Коллеги, кто любит относительно старые фильмы — 1978.
Могу настоятельно порекомендовать.

Американского студента Билли Хейса ловят при попытке контрабанды наркотиков из Турции и приговаривают к более чем 30 годам лишения свободы. Тюремная среда оказывается весьма негостеприимной, а в придачу ко всему – тюрьмой заправляет садистский надзиратель Хамиду, который наслаждается психическими и физическими пытками над заключенными. У Хейса есть лишь два выхода из тюрьмы: апелляция через адвоката, семью и американские правительство или «полуночный экспресс».

Фильм примечателен также своим режиссёром — Аланом Паркером, который позже снял знаменитую «Стену» Pink Floyd, а сценарий написан Оливером Стоуном.

smart-lab.ru/blog/670663.php

Круть

Geist, ещё так можно))

Господин Rexusman смотрю запугал уже всех. Как теперь спать-то, ведь комиксный персонаж Навальный может обвалить рынки в пол! ;)

Geist, а потом — я политкорректен)) не написал, что именно этот «Фигурант опустит рынки в пол», а скорее реакция остального мира на действие «наших» и «побег сентиментальных зарубежных инвесторов» могут опустить котировки))
Но я искренне желаю Всем удачи! Сам остаюсь со СБЕРом))

Алексей Rexusman, а что же они не побежали, когда Навального якобы отравили «новичком» и где кстати зверские санкции за это чудовищное преступление Кремля? ;)

Geist, ну, вообщем, если опытные инвесторы говорят, что пережевать нет смысла, то будет легче заснуть))

Алексей Rexusman, дело не в том, кто что говорит, а в том, что будешь ты спать или не сомкнешь глаз всю ночь, или проведешь ночь в обнимку с бутылкой коньяка — рисунок завтрашних торгов это никак не изменит ;) А посему и париться заранее о чем-то — это просто впустую жечь нервы.

Geist, мудрые слова
Благодарсствую за поддержку)

вот Алеша… сколько разговоров то о нем...
У меня стоп на плечо на 174,8 стоит «продать по рынку»… Уйдем если ниже, попробую ниже откупить на плечи.
Я не думаю, что из-за нашего пациента будет сильное падение. Впрочем чего гадать то… завтра посмотрим.

Dur, кстати, даже Ольгу Бузову сегодня никто не встречал в Шереметьево)
Затмил Алёша своим сиянием))
оба самолёта (её из СПб) летели во Внуково, но оба самолёта перенаправили в Шереметьево))

Господин Rexusman смотрю запугал уже всех. Как теперь спать-то, ведь комиксный персонаж Навальный может обвалить рынки в пол! ;)

Geist, а потом — я политкорректен)) не написал, что именно этот «Фигурант опустит рынки в пол», а скорее реакция остального мира на действие «наших» и «побег сентиментальных зарубежных инвесторов» могут опустить котировки))
Но я искренне желаю Всем удачи! Сам остаюсь со СБЕРом))

Алексей Rexusman, а что же они не побежали, когда Навального якобы отравили «новичком» и где кстати зверские санкции за это чудовищное преступление Кремля? ;)

Geist, ну, вообщем, если опытные инвесторы говорят, что пережевать нет смысла, то будет легче заснуть))

Господин Rexusman смотрю запугал уже всех. Как теперь спать-то, ведь комиксный персонаж Навальный может обвалить рынки в пол! ;)

Geist, а потом — я политкорректен)) не написал, что именно этот «Фигурант опустит рынки в пол», а скорее реакция остального мира на действие «наших» и «побег сентиментальных зарубежных инвесторов» могут опустить котировки))
Но я искренне желаю Всем удачи! Сам остаюсь со СБЕРом))

Алексей Rexusman, а что же они не побежали, когда Навального якобы отравили «новичком» и где кстати зверские санкции за это чудовищное преступление Кремля? ;)

Geist, ну как же?)) а чего не росли, даже после инфо о дивидендах?) и что-то с 20.08 по 08.09 отошли с 240 до 217 (около).

Господин Rexusman смотрю запугал уже всех. Как теперь спать-то, ведь комиксный персонаж Навальный может обвалить рынки в пол! ;)

Geist, а потом — я политкорректен)) не написал, что именно этот «Фигурант опустит рынки в пол», а скорее реакция остального мира на действие «наших» и «побег сентиментальных зарубежных инвесторов»))
Но я искренне желаю Всем удачи! Сам остаюсь со СБЕРом))

Алексей Rexusman, для остального мира новость про Викторию Нуланд куда важнее, думаю, чем про петрушку.

any_to_real, значит наверх))

Господин Rexusman смотрю запугал уже всех. Как теперь спать-то, ведь комиксный персонаж Навальный может обвалить рынки в пол! ;)

Geist, а потом — я политкорректен)) не написал, что именно этот «Фигурант опустит рынки в пол», а скорее реакция остального мира на действие «наших» и «побег сентиментальных зарубежных инвесторов» могут опустить котировки))
Но я искренне желаю Всем удачи! Сам остаюсь со СБЕРом))

Господин Rexusman смотрю запугал уже всех. Как теперь спать-то, ведь комиксный персонаж Навальный может обвалить рынки в пол! ;)

Geist, лично я буду коньяк перед сном))

Завтра доллар по 100?

Алексей Rexusman, что случилось я чтото проспал?

Коммунизму быть!, ЦБ начнёт скупать Валюту резко))

Алексей Rexusman, да это же давно известно и объемы небольшие.

Dur, Вы же понимаете, что я не об этом писал) там другие интересные события))

Алексей Rexusman, да Америка завтра закрыта, будем из пустого в порожнее.

any_to_real, а Лондон не закрыт)) могут и сливать СБЕР начать)
слишком резонанс сильный…

Я сам переживаю — люблю СБЕР — нравятся их направляения — СберЗдоровье, СБЕРМаркет, СберАвтопилот. Не хочется расставаться

Алексей Rexusman, да какой резонанс, не выдумывай. Если рынки решили падать — то хоть резонанс, хоть нанорез — они станут падать, формальным поводом может стать, да. А если рано им падать, да хоть в цистерне с novichok утопят — никто не заметит.
Но думаю поциенту завтра в Георгиевском зале под камеры внеочередное звание и звезду Героя за успешную операцию, вот смеху будет

any_to_real, хотелось бы надеятся, что устоим — не ниже 265…

Алексей Rexusman, вы о чём тут? про ЦБ речь?
никто не в курсе секрета полишинеля?
наш ЦБ всегда скупает доллар _дёшево_, то есть доллар в процессе не растёт.

ПBМ, сейчас это может и не работать, ЦБ скупает на росте нефти, логично, что рубль не растет. Но для России сейчас крепкий рубль — это трындец.

any_to_real, как по мне нормально это для РФ — если цель поднять кредитование, мультипликаторы

ПBМ, когда дешевеет Рупель (растёт доллар) — это хорошо для экспортноориетированного бизнеса, для инвесторов, немножко для России...
Но самое ужасное — рост доллара плохо влияет на настроение «электората».

Завтра доллар по 100?

Алексей Rexusman, что случилось я чтото проспал?

Коммунизму быть!, ЦБ начнёт скупать Валюту резко))

Алексей Rexusman, да это же давно известно и объемы небольшие.

Dur, Вы же понимаете, что я не об этом писал) там другие интересные события))

Алексей Rexusman, да Америка завтра закрыта, будем из пустого в порожнее.

any_to_real, а Лондон не закрыт)) могут и сливать СБЕР начать)
слишком резонанс сильный…

Я сам переживаю — люблю СБЕР — нравятся их направляения — СберЗдоровье, СБЕРМаркет, СберАвтопилот. Не хочется расставаться

Алексей Rexusman, да какой резонанс, не выдумывай. Если рынки решили падать — то хоть резонанс, хоть нанорез — они станут падать, формальным поводом может стать, да. А если рано им падать, да хоть в цистерне с novichok утопят — никто не заметит.
Но думаю поциенту завтра в Георгиевском зале под камеры внеочередное звание и звезду Героя за успешную операцию, вот смеху будет

any_to_real, хотелось бы надеятся, что устоим — не ниже 265…
к лету бы вернуться на 290.

Алексей Rexusman, лично мне хотелось бы, чтобы не устояли, прокатились опять на 175, и чтоб я по помидоры все это время в шорте РТС был, на 175 фиксанул бы срочку на 90%, остатки в лонги и все в Сбер с Луком, такие скромные планы пока

any_to_real, а сейчас с шортами?)) я нет — скинул только 20% СБЕР по 285 (остальное оставил)

Алексей Rexusman, не, по РТС шорты на мой взгляд сейчас пока рано, а вот валюткой чутка хэджанулся. Ну и я на полдепо+ в позах инвестиционных, собирал весна-осень, избыточное фиксанул, средние в оставшихся и само распределение активов радует (ну как радует, все криво косо можно было сильно лучше — ну как обычно ), но по этой части дергаться скорее всего вообще не буду.

any_to_real, я хеджанулся не валютой — а валютными активами))

Алексей Rexusman, там тоже трындец не исключен

any_to_real, там в меньшей степени))

Завтра доллар по 100?

Алексей Rexusman, что случилось я чтото проспал?

Коммунизму быть!, ЦБ начнёт скупать Валюту резко))

Алексей Rexusman, да это же давно известно и объемы небольшие.

Dur, Вы же понимаете, что я не об этом писал) там другие интересные события))

Алексей Rexusman, да Америка завтра закрыта, будем из пустого в порожнее.

any_to_real, а Лондон не закрыт)) могут и сливать СБЕР начать)
слишком резонанс сильный…

Я сам переживаю — люблю СБЕР — нравятся их направляения — СберЗдоровье, СБЕРМаркет, СберАвтопилот. Не хочется расставаться

Алексей Rexusman, да какой резонанс, не выдумывай. Если рынки решили падать — то хоть резонанс, хоть нанорез — они станут падать, формальным поводом может стать, да. А если рано им падать, да хоть в цистерне с novichok утопят — никто не заметит.
Но думаю поциенту завтра в Георгиевском зале под камеры внеочередное звание и звезду Героя за успешную операцию, вот смеху будет

any_to_real, хотелось бы надеятся, что устоим — не ниже 265…
к лету бы вернуться на 290.

Алексей Rexusman, лично мне хотелось бы, чтобы не устояли, прокатились опять на 175, и чтоб я по помидоры все это время в шорте РТС был, на 175 фиксанул бы срочку на 90%, остатки в лонги и все в Сбер с Луком, такие скромные планы пока

any_to_real, а сейчас с шортами?)) я нет — скинул только 20% СБЕР по 285 (остальное оставил)

Алексей Rexusman, не, по РТС шорты на мой взгляд сейчас пока рано, а вот валюткой чутка хэджанулся. Ну и я на полдепо+ в позах инвестиционных, собирал весна-осень, избыточное фиксанул, средние в оставшихся и само распределение активов радует (ну как радует, все криво косо можно было сильно лучше — ну как обычно ), но по этой части дергаться скорее всего вообще не буду.

any_to_real, я хеджанулся не валютой — а валютными активами))

Алексей Rexusman, у Теслы нет своих технологий. Когда вы уже перестанете хайповать на пустом месте?
Anton R, на «пустом месте» я оперирую фактами:
— 6 заводов в 2021 году (по итогу — суммарно)!
— 500.000 за 2020;
— >800.000 за 2021;
— с минимальным долгом, какого нет ни у одного автопроизводителя;
— компания №1 по выпуску BEV! Это ФАКТ! Ближайший преследователь меньше < чем в 1,5-2 раза BEV!
Алексей Rexusman,

Я оперирую фактами

800.000 за 2021

Сергей Евстигнеев, вставайте смело в шорт!))

Алексей Rexusman, у Теслы нет своих технологий. Когда вы уже перестанете хайповать на пустом месте?
Anton R, на «пустом месте» я оперирую фактами:
— 6 заводов в 2021 году (по итогу — суммарно)!
— 500.000 за 2020;
— >800.000 за 2021;
— с минимальным долгом, какого нет ни у одного автопроизводителя;
— компания №1 по выпуску BEV! Это ФАКТ! Ближайший преследователь меньше < чем в 1,5-2 раза BEV!
Алексей Rexusman,

Я оперирую фактами

800.000 за 2021

Сергей Евстигнеев,