IPO «Красное & Белое» и «Бристоль». Стоит ли участвовать в IPO Mercury Retail?
Mercury Retail — третий крупнейший российский ритейлер, управляющий сетями «Красное & Белое» и «Бристоль» проведет IPO на Московской бирже
Книга заявок в рамках IPO компании Mercury Retail Holding уже подписана. Торги начнутся 10 ноября под тикером MRHL.
В качестве глобальных координаторов и букраннеров в рамках IPO выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал». В число букраннеров также входят Газпромбанк и Renaissance Capital.
Ценовой диапазон — $6-6,5 за GDR. Это соответствует рыночной капитализации — $12-13 млрд.
Объем предложения — до 200 млн GDR, то есть продающие акционеры выручат $1,2-1,3 млрд. Сама компания в рамках IPO средства не привлекает.
Преимущества.
Компания постепенно растет.
Количество открытых магазинов за последний год увеличилось на 12,5%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Скопирую сюда свой коммент под этим блогом.
Она не только дорогая, но и стремная. Вас не смущает, что ребята выплатили себе дивов более 50% от прибыли, а вами предлагают только 50? А то что перед IPO на кредитные деньги ещё раз себе выплатили себе дивов? А то что за год до IPO операционные косты явно ужимались. Потом это все эффектом пружины разожмется.
Сайт компании сверстан за 3 копейки. Нормальной презы нет. А внеочередные дивы за кредит это окей.
После медитации в четверг над их проспектом, снял заявку на участие в пятницу.