ответы на форуме

К вопросу об убыточности деятельности Озон. На днях где-то читал, что Озон с 2019 г. перешел на комиссионную модель работы как и Вайлдберрис. Ранее он закупал товар сам, а теперь предоставляет площадку продавцам. Так ли это и поможет ли такая модель выйти в плюс? Что думаете?

Феликс Осколков, Он добавил маркет к прямым продажам. Ну ВБ же в плюс работает, теоретически и Озон должен в плюс выйти.

khornickjaadle, отчет почитайте, я уже вам писал. Чо ж бестолковые такие (уж простите).

При росте доли маркетплейса, рост затрат на логистику стал обгонять рост оборота.
Оборот вырос на 70%, а завтраты на 85%.

При этом когда доля маркетплейса была мелкой, то затраты росли примерно один-в-один.
Так что если дальше так пойдет, то убыток будет только увеличиваться.

Банда Анонимов, А ВБ почему прибыльный тогда, они маркет тоже развивают. Склады открывают как и Озон.

khornickjaadle, WB прибыльный за счет одежды. У них 65% всего оборота это одежда. Этот оборот высокомаржинальный, он и выводит их плюс. И по нему, по факту, у них нет конкурентов.
Ну и у них много палева и каких-то «фокусов» на таможне со всем этим.

Остальное все дотационное — если уберете одежду, то получится примерно ОЗОН с маржой 10%.

Банда Анонимов, Понял, ВБ и начинал с одежды, а Озон — с книг. Теперь Озон пытается угнаться за ВБ. Свой мерч летом запустил.

khornickjaadle, ОЗОН пытается хоть как-то вытягивать маржинальность. Но получается откровенно дерьмово.
В одежду он уже не влезет со своим невнятным позиционированием и тем, что ВБ уже все застолбили.

Ну и в целом про еком я повторю мысль — одежда да, летит, можно быть слабо, но прибыльными в «чистом интернете». А вот все остальное не особо перспективно.

Все эти крики про рост 100500% это эффект низкой базы и сказки для хомячков...
Ну и прикол в том, что очень большой рост «екома» делают традиционные сети типа Х5, МВидео или ДетМира, которые по факту онлайн растят быстрее ОЗОНа.
И которые эффективнее, как ни странно хомякам, этих ваших ОЗОНов...

Ну, а что не так? :)

Банда Анонимов, По одежде у ВБ 50 ярдов оборота по-моему. Это Озону надо покупать какого-нибудь производителя одежды, чтобы догнать ВБ. Х.з., в отчётах будет видно куда деньги от Ипо пойдут.

К вопросу об убыточности деятельности Озон. На днях где-то читал, что Озон с 2019 г. перешел на комиссионную модель работы как и Вайлдберрис. Ранее он закупал товар сам, а теперь предоставляет площадку продавцам. Так ли это и поможет ли такая модель выйти в плюс? Что думаете?

Феликс Осколков, Он добавил маркет к прямым продажам. Ну ВБ же в плюс работает, теоретически и Озон должен в плюс выйти.

khornickjaadle, отчет почитайте, я уже вам писал. Чо ж бестолковые такие (уж простите).

При росте доли маркетплейса, рост затрат на логистику стал обгонять рост оборота.
Оборот вырос на 70%, а завтраты на 85%.

При этом когда доля маркетплейса была мелкой, то затраты росли примерно один-в-один.
Так что если дальше так пойдет, то убыток будет только увеличиваться.

Банда Анонимов, А ВБ почему прибыльный тогда, они маркет тоже развивают. Склады открывают как и Озон.

khornickjaadle, WB прибыльный за счет одежды. У них 65% всего оборота это одежда. Этот оборот высокомаржинальный, он и выводит их плюс. И по нему, по факту, у них нет конкурентов.
Ну и у них много палева и каких-то «фокусов» на таможне со всем этим.

Остальное все дотационное — если уберете одежду, то получится примерно ОЗОН с маржой 10%.

Банда Анонимов, Понял, ВБ и начинал с одежды, а Озон — с книг. Теперь Озон пытается угнаться за ВБ. Свой мерч летом запустил.

khornickjaadle, ОЗОН пытается хоть как-то вытягивать маржинальность. Но получается откровенно дерьмово.
В одежду он уже не влезет со своим невнятным позиционированием и тем, что ВБ уже все застолбили.

Ну и в целом про еком я повторю мысль — одежда да, летит, можно быть слабо, но прибыльными в «чистом интернете». А вот все остальное не особо перспективно.

Все эти крики про рост 100500% это эффект низкой базы и сказки для хомячков...
Ну и прикол в том, что очень большой рост «екома» делают традиционные сети типа Х5, МВидео или ДетМира, которые по факту онлайн растят быстрее ОЗОНа.
И которые эффективнее, как ни странно хомякам, этих ваших ОЗОНов...

Ну, а что не так? :)

Банда Анонимов, всему свое время. У Озона очень узнаваемый бренд, вот например когда появились точки Вайлдберриз я долго не мог понять что это открылось, когда проходил мимо на улице. Оказывается пункт выдачи интернет магазина. Кроме того Озон и Вайлдбериз иногда размещают свои пункты выдачи в одном месте и обслуживает их один оператор пункта выдачи, т.е. в одном месте и у одного сотрудника пункта выдачи можно получать посылки как Озона, так и Вайлдбериз. Значит можно говорить даже о их сотрудничестве в точках выдач. Не знаю есть ли на эту тему официальная информация. Но это факт.

К вопросу об убыточности деятельности Озон. На днях где-то читал, что Озон с 2019 г. перешел на комиссионную модель работы как и Вайлдберрис. Ранее он закупал товар сам, а теперь предоставляет площадку продавцам. Так ли это и поможет ли такая модель выйти в плюс? Что думаете?

Феликс Осколков, Он добавил маркет к прямым продажам. Ну ВБ же в плюс работает, теоретически и Озон должен в плюс выйти.

khornickjaadle, отчет почитайте, я уже вам писал. Чо ж бестолковые такие (уж простите).

При росте доли маркетплейса, рост затрат на логистику стал обгонять рост оборота.
Оборот вырос на 70%, а завтраты на 85%.

При этом когда доля маркетплейса была мелкой, то затраты росли примерно один-в-один.
Так что если дальше так пойдет, то убыток будет только увеличиваться.

Банда Анонимов, А ВБ почему прибыльный тогда, они маркет тоже развивают. Склады открывают как и Озон.

khornickjaadle, WB прибыльный за счет одежды. У них 65% всего оборота это одежда. Этот оборот высокомаржинальный, он и выводит их плюс. И по нему, по факту, у них нет конкурентов.
Ну и у них много палева и каких-то «фокусов» на таможне со всем этим.

Остальное все дотационное — если уберете одежду, то получится примерно ОЗОН с маржой 10%.

Банда Анонимов, Понял, ВБ и начинал с одежды, а Озон — с книг. Теперь Озон пытается угнаться за ВБ. Свой мерч летом запустил.

К вопросу об убыточности деятельности Озон. На днях где-то читал, что Озон с 2019 г. перешел на комиссионную модель работы как и Вайлдберрис. Ранее он закупал товар сам, а теперь предоставляет площадку продавцам. Так ли это и поможет ли такая модель выйти в плюс? Что думаете?

Феликс Осколков, Он добавил маркет к прямым продажам. Ну ВБ же в плюс работает, теоретически и Озон должен в плюс выйти.

khornickjaadle, отчет почитайте, я уже вам писал. Чо ж бестолковые такие (уж простите).

При росте доли маркетплейса, рост затрат на логистику стал обгонять рост оборота.
Оборот вырос на 70%, а завтраты на 85%.

При этом когда доля маркетплейса была мелкой, то затраты росли примерно один-в-один.
Так что если дальше так пойдет, то убыток будет только увеличиваться.

Банда Анонимов, А ВБ почему прибыльный тогда, они маркет тоже развивают. Склады открывают как и Озон.

Марэк, ВБ не выйдет на IPO.
Ну, как минимум не скоро. С такими схематозами, как у них не пустят)
Да и не нужно им.
Банда Анонимов,

по поводу схематоза, на Озон посмотрите )))

по поводу IPO вайлдбериз, сбер и ВТБ им сделают такое предложение от которого они не смогут отказаться и согласятся провести IPO.

Марэк, у ОЗОНа, как раз, все чище.
В WB чиновники в доле, ВТБ выдает не сильно рыночные кредиты, экспрот делается выкупом через «прокладки», а к импорту много вопросов.

Вы реально считаете, что ВТБ со Сбером это все наружу захотят тащить? :)

Банда Анонимов, еще у WB домен на физика зарегистрирован…

Марэк, ВБ не выйдет на IPO.
Ну, как минимум не скоро. С такими схематозами, как у них не пустят)
Да и не нужно им.
Банда Анонимов,

по поводу схематоза, на Озон посмотрите )))

по поводу IPO вайлдбериз, сбер и ВТБ им сделают такое предложение от которого они не смогут отказаться и согласятся провести IPO.

Ребят, просто ради любопытства.

А кто писал, что IPO пройдет в минус, а теперь пишут, что цена обвалится чуть позже или что денег от IPO хватит всего на 180 дней и будет SPO.

Вы сами акции покупали или просто пришли посмотреть? :)

VK, я ХЗ, кто писал про «минус». Я писал, что на IPO будет все хорошо и раздадут хомякам.
Денег от IPO не хватит на то, чтобы покрыть сгенерированные до этого убытки и конвертированные в акции займы — это очевидно из отчета.

Что не так-то?

Банда Анонимов, Среди андеррайтеров размещения — MorganStanley, GoldmanSachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Это гарантированный успешный IPO. Что бывает убыточными хайповыми бумагами после, мы знаем… Кто хочет кататься на волосатом мотороллере милости просим)

Да, на Nasdaq, хомячкам-лохам какое только кумно не втюхивают за огромные деньги.

Озон весь в убытках и долгах, а капитализацию нарисовали в 432 млрд руб )))))))

Марэк, это ж какой талантище нужен))

Дмитрий Минайчев, нужен не талант, нужны хомячки. Не путайте)

Банда Анонимов, хомячки не все и не всегда хавают… Нужны хомячки, время и место)

По долям, сколько заработала Система. В 2014 году была первая покупка — 20% Озона за $150 млн., на ИПО продали 11,9% в районе $500 млн. Хороший разгон.

khornickjaadle, Система пока ничего не заработала, очевидно, потому что с учетом вложенного там приличный минус.

В этом и самое интересное — локап 180 дней и им надо что-то сделать с ним, чтобы продать все остальное.
Вот если они выйдут в том же стиле, тогда да, профит.
Но это будет намного труднее, чем сейчас.

Банда Анонимов, В смысле SPO ещё замутят?

У андеррайтеров опцион на выкуп 4.95М акций в теч месяца.

Если взять 135М, которые система с барингом заложили на покупку и поделить на 4.95М, получится как раз 27 с копейками.

Ну то есть 135М это на выкуп акций в случае, если опцион не будет исполнен.

Банда Анонимов, в проспекте было написано что под опцион было 5,4 млн по 25 баксов куплено
и 25 — это цена опциона
который теперь будет исполнен с большой вероятностью и продан впоследствии в рынок)

У андеррайтеров опцион на выкуп 4.95М акций в теч месяца.
Банда Анонимов,

Цена первичного публичного размещения: $30
Скидка на андеррайтинг: $1,925

так старт торгов будет в 18:30 только

Cucumber81, это на MOEX в рублях.
А на СПБ по идее в 16:30 в долларах.

Банда Анонимов, на всех биржах торги только после nasdaq

Банда Анонимов, фантазии, нефантазии)) форбс говорит 700) www.forbes.ru/tehnologii-photogallery/372539-20-samyh-dorogih-kompaniy-runeta-2019-reyting-forbes

Siberian Dick, там написано «694 млн долларов». По курсу 70р это 48.5 миллиардов.
Про какие «под 700 ярдов» вы пишете, уважаемый? :)

Банда Анонимов, Пилять, глаза протер, увидел. Сорян, друг))

Собаки лают, караван идет. 6 тыс — хорошая цель

Юрий Мадатов, собаки может и лают, просто на сказках РДВшных клоунов далеко караван не уедет т.к. потом так же сдуется, когда хомяки, которых нагнали, поймут, что «7000 прямо завтра» не будет...

А так у меня тоже особых сомнений нет.

Банда Анонимов, А послезавтра подождать слабо..?))

Тира, слух, ну тут очевидная же спекуляция.
Мутят слухи, дальше презентация — если она будет даже просто «не провальной», то хомяки побегут скупать.
Учитывая, что на MOEX режим Т+2, то как раз, все спекули сейчас и тарят.
И новость под вечер.
Все более, чем прозрачно )

Банда Анонимов, Пусть тарят… С Яндексом в обратку не сыграть… Вот мне шорт не давали… А вообще это только мой брокер или другие тоже не открывают короткие позиции..?

Собаки лают, караван идет. 6 тыс — хорошая цель

Юрий Мадатов, собаки может и лают, просто на сказках РДВшных клоунов далеко караван не уедет т.к. потом так же сдуется, когда хомяки, которых нагнали, поймут, что «7000 прямо завтра» не будет...

А так у меня тоже особых сомнений нет.

Банда Анонимов, А послезавтра подождать слабо..?))

Яндекс разгоняет РДВ. Эти клоуны их «топили» месяц назад, а сейчас переобулись :)
Хомячья сила неисповедима...

Честно говоря, думаю, что завтра еще вверх, а оттуда обратно в коррекцию.
Яндекс мне нравится, но такой тупой разгон…

Банда Анонимов, будем надеяться, что завтрашние новости на Конференции оправдают рост)) и он будет не безосновательным — дойдём-таки до 6080))

Кто-нибудь уже рассматривал вопрос, что СберМаркет может убить Озон? Он только запустился, а преимуществ на порядок больше чем в Озоне. И демпинговать Сбер может сколь угодно долго. Думаю в АФКСистеме не дураки и решили избавиться от этого актива путём продажи нароту.

Владимир, Это фуфел. Сбермаркет это зачаток непойми чего.
Все это барахло убъет почта россии. Просто не сразу.

Банда Анонимов, С новыми тарифами ПР — врядли. Только вчера отправлял обычное (не заказное) письмо А4 формата в Москву — слупили 146 руб.

Кто-нибудь уже рассматривал вопрос, что СберМаркет может убить Озон? Он только запустился, а преимуществ на порядок больше чем в Озоне. И демпинговать Сбер может сколь угодно долго. Думаю в АФКСистеме не дураки и решили избавиться от этого актива путём продажи нароту.

Владимир, Это фуфел. Сбермаркет это зачаток непойми чего.
Все это барахло убъет почта россии. Просто не сразу.

Банда Анонимов, Сбермаркет это какой-никакой, а аналог Амазона. Попытка его реализовать в Российской действительности. Успешность этой бизнес-модели доказана самим Амазоном. А Озон — это прошлый век. Действительно, как Почта России. Какие-то почтоматы, пункты выдачи заказов за 5000 баллов, политика обмана собственного персонала внутри Озона, не говоря уж про формирование скидок;) Это ходячий труп. И от него вовремя избавляются. На волне хайпа «короновирус помог Озону») «Чёрная пятница» на Озоне огонь просто)

Главная жопа — это расходы на доставку и хранение, которые выросли в 2 раза до 19,7 ярдов.
Причины роста:
👉рост числа посылок с 19М до 44М
👉+4 ярда = новые сотрудники
👉+2 ярда = расходы на третьи стороны
👉+1,5 ярда = обесценивание новых распред.центров
Пока сложно предсказать как эти расходы будут расти в будущем, будут ли они пропорциональны росту выручки?
ЭтиРасходы относительно оборота снизились с 21% до 16% в 2020

Тимофей Мартынов, Расти будут нехило. Озон планирует занять 50% рынка логистической инфраструктуры е-коммерс в ближайшие 5 лет. tass.ru/ekonomika/7556931

khornickjaadle, и нахер это нужно, простите?
Они с почтой России будут соревноваться?

Все забыли, видимо, стахановские стройки в Домодедово и прочих логцентрах.
После этого там 70% площадей пустые — можно отдавать под картинг.

Банда Анонимов, Понял, хотят занять 10% рынка е-коммерс. Для этого и нужно инфраструктуру поднять. Будут как Магнит или Пятёрочка в оф-лайне, но в е-коммерс.

Отчёт за 2019 год. Выручка 62,7 ярда, себестоимость 51,1 ярда. Но это не холдинг Озон, а ООО «Интернет-решения» — основная торговая дочка, если правильно нашёп.

khornickjaadle, вот тебе консолидец:

Тимофей Мартынов, Ну здесь доходы от сервиса маркета прут, а продажи своего товара растут медленнее. Явно делают ставку на маркетплейс. Сколько будет на следующий год доходы от маркета? 20,30 ярдов?

khornickjaadle, и куда они прут?

За 9 месяцев доход тотал 39.15 -> 66.6: +70%
Расходы на фулфиллмент и логистику 10.6 -> 19.7: +85%

Вот это эффект масштаба, епта :)
Косты на логистику растут быстрее оборота.
То есть можно угадать, что логистика маркетплейса стоит сильно больше, чем своего товара.
Причем намного.

Велкам ту зе фьюче ))

Банда Анонимов, Ну там рост в разы идёт комиса от маркета, а рост расходов только на 85%. Вот и непонятно как будет маркет расти.

khornickjaadle, у вас явно с математикой нелады… там, может, рост комиса и в разы идет, но только соотношение очевидно показывает то, что чем больше будет «комис», тем выше будут логистические косты, то есть хуже результат с условного ярда продаж.

Вот и все. То есть маркетплейс у ОЗОНа «получается» намного херовее, чем тупая продажа своего товара :)
Что и требовалось доказать, в общем-то.

Это называется «рост во что бы то ни стало» — никакого «развития» там нет и косты неконтролируемы по факту.
Какое светлое будущее вы ждете — решительно не ясно.

Банда Анонимов, Так там же неизвестна разбивка по костам. Выручка от продаж своего товара выросла, выросли и комисы от маркета.(9 мес. 2020)

khornickjaadle, это называется «инкрементальная модель», когда оцениваются изменения.
Не благодарите.

Надо уже платные тренинги запускать, блин :)

Банда Анонимов, Ну и на сколько по этой модели может вырасти маркет, если на 10 ярдов на следующий год вырастут косты, это можно спрогнозировать?