комментарии Diseven на форуме

Давайте делать ставки, сколько рублей рекомендуют. Мой прогноз 10р. В понедельник узнаем

Товарищи любители Куаз, КурскАзоту быть, работы начались.

Dmitry, да в этом никто не сомневался. Только мощности бы побольше, вместо 200к тонн аммиака 400. Вместо 800к тонн карбамида, 1.5млн тонн. Вместо 365к тонн КАС, 700к тонн КАС. И было бы чудесно

А то все строят и у многих очень мощные установки, нам бы что-то супер мощное передовое, раза в 2 мощнее самого мощного

Diseven, а где посмотреть долю КУАЗА, которая была в порту?
про млрд спасибо, накосячил

Zuko Yuppi, в отчёте за год, там где-то есть, почти в конце, там основные (но не все) дочерние компании и доли в них

хотя, судя по отчетам, этот кусочек порта и есть весь порт с выручкой за 22 год почти в 1.5 трлн))

Zuko Yuppi, он уже был на 73% у КуйбышевАзота, возможно увеличили долю до 99.8
И выручка не 1.5трлн, а 1.5млрд

Кто что думает по максимальной цене? 1000, 1500, 2000? Когда спекули развернуться и маржанутся? Весь год не давали расти, теперь лить нечего что-ли?

«КуйбышевАзот» открыл экологичное производство аммиачной селитры, не имеющее по мощности аналогов в России


Во вторник, 5 сентября, ПАО «КуйбышевАзот» открыло новую установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры. Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки (800тысяч тонн в год).

По словам генерального директора компании, за последние 5 лет потребление минеральных удобрений выросло вдвое. Перед предприятием стоит задача увеличить их производство в ближайшие годы еще в 2 раза.

По мнению Губернатора, компания является флагманским предприятием Самарской области не только в химической отрасли, а в промышленности в целом.

«Новое производство аммиачной селитры на треть увеличивает мощность выпуска продукции. Это очень хороший пример того, как в этих особых для нашей страны условиях нужно действовать»,– подчеркнул Дмитрий Азаров.

«На различного рода совещаниях и форумах я часто именно «КуйбышевАзот» привожу в пример благодаря высокой эффективности, умению опережать время, привлекать партнеров к реализации абсолютно инновационных проектов, локализации продукции на самарской, российской земле, что смело можно относить к импортозамещению, высокой производственной культуре и социальной ответственности. И никогда не забываю подчеркнуть миссию «КуйбышевАзот», с которой он справляется наилучшим образом, – улучшение экологии нашего региона»,– отметил Глава региона, Дмитрий Азаров.

«Развивая производство, открывая новые линии, предприятие из года в год идет по пути снижения вредных выбросов. И эта установка несмотря на то, что она имеет мощность большую, чем предыдущая, приводит к снижению выбросов в атмосферу на 200 тонн», – подчеркнул Глава региона.

Напомним, с 2022 года «КуйбышевАзот» получил право размещать на упаковке производимых минеральных удобрений товарный знак «Зеленый эталон» от минсельхоза РФ, поскольку все выпускаемые предприятием минеральные удобрения прошли сертификацию.

tlt.ru/city/kujbyshevazot-otkryl-novoe-ehkologichnoe-proizvodstvo-ammiachnoj-selitry/2218677/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

citytraffic.ru/2023/09/05/%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF/

ktv-ray.ru/novost/kuybyshevazot_otkryl_novoe_ekologichnoe_proizvodstvo_ammiachnoy_selitry/129575/

conveyer, при дивах за 2023 год рублей 40 и див дохе например 7-8% (что намного реальнее чем ваши фантазии) цена будет 500-600 руб там можно...

Иванов М., при дивах 40, ценник никогда не будет даже 600 и уж в тем более 500, див доходность историческая 3-4%. Так что ценник 800-1000 более похоже на правду

Diseven, а вот если прибыль будет 10-15 ярдов?

zzznth, то средневзвешенная цена за бумагу где-то 750р будет. А там плюс 100 рублей, минус 100 рублей как обычно

BertyWooster, рентабельность упадет скажем вдвое, прибыль сократиться соответственно
и прирост мощностей тут не поможет

впрочем, p/e~10 не ...

zzznth, согласен. Если прибыль за 23год будет 20млрд, p/e 10, то ценник за бумагу 1100 рублей плюс минус. В общем тихо крадёмся к круглой цифре 1000р.

Все совместные дочки, которые могли, уже давно продались и ушли. Активы Линды заморожены на всей территории страны, если бы она могла уйти, то они продали бы активы. Так что только новые, высокомаржинальные, высокоэффективные производства строить, которые будут работать в хороший плюс. Компания роста не будет прибыль с урожайного года проедать, то есть платить дивы. Карбамид сейчас не так рентабелен как просто аммиак, так как ценники на карбамид всего в 1.5 раза выше. А исторически карбамид был в 3-4 раза дороже чем аммиак. Наверное рентабельнее аммиак производить и продавать, поэтому карбамид вряд-ли сильно поможет. Либо должны цены на аммиак упасть в два раза, либо на карбамид вырасти в 1.5-2 раза. Но удобрения на лоях, так что малейший взлёт цен на них — сразу хорошая рентабельность. Так же как и цены на газ в Америке, уже дешевле чем в России газ там стоит. В Европе тоже дешевеет, прогнозируют вообще до 100долларов, то есть почти как в России будет ценник, я в это конечно не верю, но кто знает…

Diseven, зависит от целей.

Валерий Иванович, цель — увеличение производства, выручки, продаж, прибыли

Отчет 2022г

BertyWooster, откуда данные? Официально вроде нет нигде…

Diseven, в текущей ситуации, я бы смотрел на эти цифры далеко не в первую очередь.

Валерий Иванович, а на что в первую очередь смотреть и во вторую?

P/E
1 Акрон 13.2
2 КуйбышевАзот 7.89
3 ФосАгро 5.10
Не спорю, Куйбышев неплохо смотрится, но выглядит перегретым.

Дмитрий Владимирович, КуйбышевАзот p/e = 5.5 на данный момент, после погашения = 4.2, официального отчёта не было, поэтому смартлаб пишет старые данные. У Кazt долг отрицательный, а у Фосагро чистый долг почти как вся прибыль за год. Чтобы по всем мультипликаторам быть как Фосагро, то КуйбышевАзот уже сегодня должен стоить где-то 1100 за бумагу. А если как Акрон, то даже не знаю, может быть 2000-2500… Но так как он почему-то всегда недооценён, то даже 800-850 всё ещё было бы дёшево по отношению к аналогам

Diseven, на 5-8 лет покупать бумагу могут только мажоритарные акционеры
У меня горизонты поменьше, максимум до конца года
Уверен, можно буде...

Иванов М., Я тоже когда по 210 купил, по 290 продал, думал пониже зайду. Таких было миллионы в рынке, скорее даже миллиарды, которые просто потеряли деньги. И не забываем слова классика

BertyWooster, цены на всю продукцию снизились, а каком росте дивидендов до 100 руб идет речь? Только если они не 100% от ЧП на дивиденды нач...

Иванов М., через 5-8 лет чистая прибыль будет 60млрд и соответсвенно дивиденд годовой будет 100 рублей, но не обязательно через 5-8, много зависит от того, будут ли ещё печатать деньги как в 2020 и 2021 году

Diseven, ты уже забыл, о чем спрашивал? Напомню:
«Вопрос сколько кг жидкого аммиака 99% уходит на производство 1 тонны карбамида.»
Я тебе с...

Андрей Билык, негативишь много. С таким посылом, мог бы пройти мимо и вообще не отвечать

Diseven, в смысле, ложная?
Я тебе ссылку дал с официального сайта, не?

Андрей Билык, ты вопрос то понял? Нужна цена сегодняшняя на жидкий аммиак за тонну! Ты мне скидываешь информацию о том что такое карбамид ещё и на сайте ошибка

Diseven, странно. Я за две минуты нашёл инфу, а ты с таким бэкграундом не смог

Андрей Билык, значит я постарел, потупел, поделись, если всё так просто. Либо же наоборот ты где-то ошибся и думаешь, что нашёл, а по факту будет ложная информация. Делись, проверим

Diseven, карбамид маржинальнее.

studbooks.net/2287794/matematika_himiya_fizika/raschyotnaya_chast

Александр Шадрин, Из баланса материалов следует, что на 1 т карбамида расходуется 0,575 т 100%-ного аммиака и 0,744 т 100%-ной двуокиси углерода.

Вопрос теперь, сколько стоит тонна жидкого аммиака и тонна углекислоты, хотя бы на рынке

Понятно, что себестоимость их на производстве самого же предприятия мы высчитать не сможем, ибо там миллион факторов влияющих на цену и понятно, что на рынке он дороже намного, поэтому и дополнительная маржа получается

Но всё же интересно, на сколько карбамид выгоднее жидкого аммиака, который гонял тоаз миллионами тонн в год по трубе