комментарии Dannip на форуме

Похоже, что Русолово получила прибыль в 2кв 2021 года, хоть и относительно маленькую по отношению к матери.
А сам Селигдар во 2кв 2021 года получил убыток в 1.9 млрд рублей, так как за 1кв 2021 в отчете по РСБУ была прибыль 8,7 млрд рублей.
Выросли затраты на сотрудников и налоги за использование недр. А как мы помним по операционным результатам компании реализация золота уменьшилась на 19% г/г.

Расим Касимов, интересно, откуда такая прибыль, учитывая, что в прошлом году 1е полугодие в минусе было. По оловяхе, возможно, прибыль будет за счет траншей от Селигдара. Там кап затраты пока большие, а до выхода на проектную мощность далеко. Хотя высокие цены на олово могут скорректировать картину.

полугодовой РСБУ вышел
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12557&type=5
прибыль 6,8 млрд ( убыток 0,9 млрд за 6 мес. в 2020г)

самый дешёвый золотодобытчик, дешевле шлачного селигдара торгуется при его то выручке, ну и рынок…

JOKER, у него выручка примерно в 2 раза больше Селигдара и капа в 1,5-2 раза больше. При этом Селигдар платит дивы, а этот шлак — нет. А сколько отрицательных моментов у Петропавловска ещё — уйма… Скорее это Селигдар дёшево стоит, учитывая темпы развития и олово в запасе.

ну что сдулись мульёны с золотишка?

HeavyMetal, всему свое время) Селигдар — не только золотишко

Dannip, а кролики это не только ценный мех.

HeavyMetal, именно) Селигдар — это ещё олово, это ещё недооценка по капитализации, это ещё вменяемый менеджмент. А золотишко сегодня на 1700 занырнуло, а завтра на 2000 уйдет. Если бы золото не было нужно, то его бы не держали на балансе Центробанки ведущих стран. Всё с золотом ок будет, но не все сразу. На бирже нужны идея и терпение.

Компания заработала на IPO, долги обнуляются конвертацией ( размытие долей), а не как положено — с доходов от основной деятельности. Владельцы компании — неприкрытые уголовники. Не удивлюсь, если перед введением всех мощностей, они на делистинг пойдут.

ну что сдулись мульёны с золотишка?

HeavyMetal, всему свое время) Селигдар — не только золотишко

Итак, постараюсь развеять ваши надежды на безоблачные перспективы инвестиций в РИГ — предбанкрот, возможно с целью предугадать игры со стоимостью его акций)

Мне также ясно, что примерно с отметки между 4 и 5$ акции RIG на общем падении американского рынка с большой вероятностью сольют на уровень ниже 2$ в марте апреле этого года, поскольку это в интересах стратегии RIG, предусматривающей высокие шансы банкротства компании в течении неопределенного периода времени, несмотря на это банкротство в 2021 году маловероятно.

Подгоняю вам для ознакомления сноску на статейку, немного подрывающую доверие в RIG...

Transocean, Dril-Quip, Frank's cut at Barclays as offshore market seen lagging
Mar. 05, 2021 12:48 PM ETTransocean Ltd. (RIG)By: Carl Surran, SA News Editor3 Comments
Transocean (RIG +3.9%), Dril-Quip (DRQ +5%) and Frank's International (FI -2%) are all downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays, which says the offshore drilling market is unlikely to recover until late 2022, lagging the rest of global upstream spending.
Transocean and Dril-Quip shares are rising anyway, as surging crude prices lift most oil-related equities; Frank's is not as fortunate.
In cutting Transocean, Barclays analyst Dave Anderson says his reduced dayrate assumptions for the offshore drilling market to reflect $175K/day currently and maxing out at $375K by mid-2025 results in a DCF value well below current levels.
Dril-Quip's depressed level of orders in 2020-21 suggests a revenue decline coming in 2022, Anderson says, while current valuations look too rich for both Dril-Quip and Frank's.
Transocean's contract backlog has dropped below $8B for the first time since 2015, Fun Trading notes in a bearish analysis published recently on Seeking Alpha.
See all stocks on the move »
Get alerts on
RIG — Transocean Ltd.
80.14K Followers
Recommended for you
|
seekingalpha.com/news/3670070-transocean-dril-quip-franks-cut-at-barclays-as-offshore-market-seen-laggi

Olegan73, на альфе 9 из 10 про Риг таких статеек. Только директора Рига увеличивают свои пакеты www.nasdaq.com/market-activity/stocks/rig/insider-activity. Перенесли выплаты по облигациям. А могли бы на БК спокойно подать еще в прошлом году.
Фраза «высокие шансы банкротства компании в течении неопределенного периода времени» улыбнула)) у любой фирмы в течении неопределенного периода времени шансы банкротства велики

Dannip,

Дружище похоже это вам на сайте инвестинг один ваш бородатый оппонент «Аристарх Поликарпов» пишет про скорый поход на первый этаж, так вот я с ним абсолютно согласен, ржавое корыто РИГ скоро начнет тонуть и надежды на длительную блокировку Суэцкого канала и опупенный рост нефти скоро развеяться, а именно примерно ко дню дурака (1 апреля 2021 года). так что мои мечты про поход на первый этаж скоро сбудутся, а ваши про поход на 5 $ (этаж) надеюсь что в следующем году)))

Olegan73, что ж, вот и 5й этаж. Даже года ждать не пришлось)))

Тоже не понимаю, с чего бы Селигдару быстро закрыть гэп? Рост золота в ближайшее время сомнителен.

ALEKSEY BUSHUEV, почему сомнителен рост золота?

Dannip, А с чего бы тогда Мордашову отменять IPO Nordgold ?)

ALEKSEY BUSHUEV, с того, что можно будет дороже переоценить актив уже на росте золота)) а вообще, Мордашов — это не аргумент к росту или падению золота. Хотя он золотом занимается и не бросает, а значит, перспективы видит.

Тоже не понимаю, с чего бы Селигдару быстро закрыть гэп? Рост золота в ближайшее время сомнителен.

ALEKSEY BUSHUEV, почему сомнителен рост золота?

Цель по дивидендной доходности — 5% от капитализации компании. "
Руководство видит тоже удвоение котировок в ближайшей перспективе.

Ну и график погашения долга показывает, что 2023 и 2024г — самые объемные.
В 2024 году цена у Сели будет очень солидной.

Investor1979, однако следует понимать, что это только хотелки.

Московская Биржа опубликовала финансовый отчет по МСФО за 1 квартал 2021 года

✅ Чистая прибыль увеличилась на 15,8% — до 6 835,3 млн рублей.

✅ Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 1,6%.

✅ Операционные доходы увеличились на 7,2%, при этом доля комиссионного дохода составила 72%, оставаясь выше 70% третий квартал подряд.

✅ Показатель EBITDA вырос на 13,9%, рентабельность выросла до 73,0%.

Investor1979, это по Мосбирже)

Справедливая стоимость привилегированных акций Селигдар ( $SELGP ) ~91 рубль, апсайд +110%. Вот, из чего складывается оценка:

+85.2 рублей на акцию — стоимость золотодобывающего бизнеса

+41.8 рублей на акцию — стоимость доли в Русолово

+1.4 рубля на акцию — кэш на балансе Селигдара

-43.3 рубля на акцию — долг Селигдара

+5,2 рубля — могут составить рекордные дивиденды по привилегированным акциям за текущий год

⚠️Итого: ~91₽ за акцию Селигдара

Investor1979, Зачем врать людям.
фиксированный ежегодный дивиденд по префам в размере 2.25 руб. на акцию.

Poco ХЗ, с подключением… фиксированный дивиденд отменили, теперь 2,25 — минимальный дивиденд на преф.

Dannip, SELGP 23.06.2021 25.06.2021 2020 год 2,25 46,9 4,8%. всё в силе, отмена только в стихах Пинки.

Poco ХЗ, а осенью тогда что да дивиденды были?))))))
seligdar.ru/post/17273/
уже почти год прошел
Вот честно, не понимаю, зачем тут вброс про фиксированный дивиденд. Эту тему уже на форуме миллион раз обсуждали.

Dannip, Осуждали, новое слово в уставе «но не больше чем на обычку», что оставляет право компании платить минималку 2,25 рубля. Т.к. обычка вообще 1,95 рубля.

Poco ХЗ, и на обычку, и на преф в этом году по 4,5р. Посмотрите решение СД на интерфаксе. Не вводите людей в заблуждение

Dannip, Распределить на:
Дивиденды (включая ранее выплаченные дивиденды за 9 месяцев 2020 года): 4 465 596 285,00 рублей;
Оставить нераспределенной оставшуюся часть прибыли в размере: 6 976 189 817,31 рублей.

2) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2020 года в размере 4,5 рублей на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 2,55 рублей на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 1,95 рублей на одну обыкновенную акцию (итоговая сумма к выплате – 1 642 591 723,50 рубля).

3) Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2020 года в размере 4,5 рублей на одну привилегированную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 2,25 рублей на одну привилегированную акцию, подлежит выплате 2,25 рублей на одну привилегированную акцию (итоговая сумма к выплате – 337 500 000 рублей).
да 4,5 р ваша правда.
но меня 2,25 + 2,25 пугает!!! это возможно выплаты (долга) за прошлые года. Выплат на преф не было в: 2015, 2016, 2017 годах

Poco ХЗ, там же написано «по результатам 2020 года». За предыдущие периоды было бы примерно так: «Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет размере...»

Справедливая стоимость привилегированных акций Селигдар ( $SELGP ) ~91 рубль, апсайд +110%. Вот, из чего складывается оценка:

+85.2 рублей на акцию — стоимость золотодобывающего бизнеса

+41.8 рублей на акцию — стоимость доли в Русолово

+1.4 рубля на акцию — кэш на балансе Селигдара

-43.3 рубля на акцию — долг Селигдара

+5,2 рубля — могут составить рекордные дивиденды по привилегированным акциям за текущий год

⚠️Итого: ~91₽ за акцию Селигдара

Investor1979, Зачем врать людям.
фиксированный ежегодный дивиденд по префам в размере 2.25 руб. на акцию.

Poco ХЗ, с подключением… фиксированный дивиденд отменили, теперь 2,25 — минимальный дивиденд на преф.

Dannip, SELGP 23.06.2021 25.06.2021 2020 год 2,25 46,9 4,8%. всё в силе, отмена только в стихах Пинки.

Poco ХЗ, а осенью тогда что да дивиденды были?))))))
seligdar.ru/post/17273/
уже почти год прошел
Вот честно, не понимаю, зачем тут вброс про фиксированный дивиденд. Эту тему уже на форуме миллион раз обсуждали.

Dannip, Осуждали, новое слово в уставе «но не больше чем на обычку», что оставляет право компании платить минималку 2,25 рубля. Т.к. обычка вообще 1,95 рубля.

Poco ХЗ, и на обычку, и на преф в этом году по 4,5р. Посмотрите решение СД на интерфаксе. Не вводите людей в заблуждение

Справедливая стоимость привилегированных акций Селигдар ( $SELGP ) ~91 рубль, апсайд +110%. Вот, из чего складывается оценка:

+85.2 рублей на акцию — стоимость золотодобывающего бизнеса

+41.8 рублей на акцию — стоимость доли в Русолово

+1.4 рубля на акцию — кэш на балансе Селигдара

-43.3 рубля на акцию — долг Селигдара

+5,2 рубля — могут составить рекордные дивиденды по привилегированным акциям за текущий год

⚠️Итого: ~91₽ за акцию Селигдара

Investor1979, Зачем врать людям.
фиксированный ежегодный дивиденд по префам в размере 2.25 руб. на акцию.

Poco ХЗ, с подключением… фиксированный дивиденд отменили, теперь 2,25 — минимальный дивиденд на преф.

Dannip, SELGP 23.06.2021 25.06.2021 2020 год 2,25 46,9 4,8%. всё в силе, отмена только в стихах Пинки.

Poco ХЗ, а осенью тогда что да дивиденды были?))))))
seligdar.ru/post/17273/
уже почти год прошел
Вот честно, не понимаю, зачем тут вброс про фиксированный дивиденд. Эту тему уже на форуме миллион раз обсуждали.

Справедливая стоимость привилегированных акций Селигдар ( $SELGP ) ~91 рубль, апсайд +110%. Вот, из чего складывается оценка:

+85.2 рублей на акцию — стоимость золотодобывающего бизнеса

+41.8 рублей на акцию — стоимость доли в Русолово

+1.4 рубля на акцию — кэш на балансе Селигдара

-43.3 рубля на акцию — долг Селигдара

+5,2 рубля — могут составить рекордные дивиденды по привилегированным акциям за текущий год

⚠️Итого: ~91₽ за акцию Селигдара

Investor1979, Зачем врать людям.
фиксированный ежегодный дивиденд по префам в размере 2.25 руб. на акцию.

Poco ХЗ, с подключением… фиксированный дивиденд отменили, теперь 2,25 — минимальный дивиденд на преф.

Pinkin, по твоему мнению когда рост может закончиться? на каких отметках?

Вальдемар Тронов, в Селигдар имеет смысл на 3-5 лет заходить. Долг в золоте до 2024 должны погасить и нарастить производство минимум на 50%. Так же вывод Русолова в плюс к тому времени даст хороший стратегический пакет.
Короче, просто парковать здесь инвестиционную часть.
Еще есть момент — рост золота. Вполне возможен хайп ближайшие годы и быстрый рост до каких-нибудь 3000 за унцию. Тогда имеет смысл часть пакета пофиксить на планках и перезайти потом, когда остудится голда… это так — мысли вслух.

Откуда взялась цифра в 3 рубля???

gubi, а почему бы не 3? У Селигдара денег не хватит на 3р за 9 месяцев? Да у них за 1 квартал более 8 млрд прибыли. Могут и 4 заплатить, могут 2,5р, а могут и 0р. По закону дивиденды фирмы не обязаны платить и никакой устав ничего не гарантирует.
Я исхожу из того, что люди, работающие в компании, хотят получать дивиденды. И дивиденды будут растущими. Пока платят примерно 40% от РСБУ. Будет прибыль за 9 мес. 8 млрд? да вполне. вот уже 3 рубля можно кинуть на дивы. Есть нераспределенка из которой тоже можно выплачивать.
Вообще, если человек внутри компании не работает, то он не может точно сказать, как прибыль планируют распределять. Поэтому, что не скажи — пальцем в небо.

60 до отсечки погладим,
То есть 30% прибавим
Всего лишь за 5-то недель.

P.S.
Впрочем,
Не хочешь — не верь!

Pinkin, что-то Conomy рисует неприглядную картину по бумаге 🤔

Russia-n-Roul, всё верно, дивы платят только последние 3 года, судя по дивам бумага должна стоить 20-30 руб максимум. Вряд ли у них доходность в 2 раза вырастет в следующем году. Выгоднее в место неё полиметалл купить.

Максим, лишь бы золото не вздумало вдруг вернуться к допандемийным уровням… 🤔

Russia-n-Roul, золото росло и до «пандемии». А ждать докризисных цен — ну это такое… хотя я знаю людей, которые ждут докризисные 700 баксов за унцию.
Дело же не в вирусе, а в сложной экономической обстановке, к которой привела перегруженная долговая система. В период обнуления граждан в мировом масштабе такие вещи как золото не могут обесцениваться.

Pinkin, какой смысл хвалить бумагу, по которой отсечка прошла в НОЯБРЕ 2020? Покупая её сейчас (как вы активно нахваливали) дивики от ноября 2020 всё равно не получить

HeavyMetal, сейчас заплатят остаток по 2020, а в ноябре 2021 промежуточные за 2021г. Вероятно, промежуточные будущие будут увеличиваться.уж 10% до зимы точно можно получить

Dannip, ну если так, и промежуточные будут ни менее годовых, то да.

HeavyMetal, промежуточные могут быть 3р и к концу года дивидендами более 10% получишь. Не понимаю, что тут рассчитывать. Полиметалл аналогично выплачивает.

Pinkin, какой смысл хвалить бумагу, по которой отсечка прошла в НОЯБРЕ 2020? Покупая её сейчас (как вы активно нахваливали) дивики от ноября 2020 всё равно не получить

HeavyMetal, сейчас заплатят остаток по 2020, а в ноябре 2021 промежуточные за 2021г. Вероятно, промежуточные будущие будут увеличиваться.уж 10% до зимы точно можно получить