комментарии Али Картоев на форуме

Али Картоев, IT я не беру, потому как сам имею отношение к этой сфере и знаю кучу вариантов развития событий, большая часть которых может пр...

Сергей Хорошавин, закрытие ютуба, например, тоже может произойти. И телегу тоже могут закрыть(если, например, американцы начнут щемить Дурова, как они это делают с тиктоком, мало ли телеграмм начнет в США популярность набирать). Много чего может быть).

Али Картоев, зачем мне эта синица в небе, когда есть журавль в руке? (те же Лукойл и СБЕР, купленные по такомы ценнику что дивдоходность по ...

Сергей Хорошавин, и кстати слова Путина о росте капитализации фонды до 66% ВВП(удвоение) к 2030 году тоже говорит, что купить и держать хорошая идея и особенно самые дешевые и без проблем. Активное инвестирование это не проблема. На данный момент все плохо по рентабельности, но перспективы хорошие.

Али Картоев, зачем мне эта синица в небе, когда есть журавль в руке? (те же Лукойл и СБЕР, купленные по такомы ценнику что дивдоходность по ...

Сергей Хорошавин, ну так никто же не говорит один вк в портфель). Лукойл это нефть, сбер банк, а ВК айти. Из айти компаний многие на хаях и стоят дорого. Дивы не платило ПРОШЛОЕ руководство и владелец, а они в 2021 поменялись и у менеджмента ~25% акций ВК. И ВК это акция роста. Я не жду дивов в течении 3 лет точно. Яндекс, кстати, тоже дивов никогда не платил(если не ошибаюсь). Понятно, что дела у них лучше идут, но все же. Дивы это не главная причина роста акций. Для ВК супер позитив будет, когда начнут долг сокращать.

Али Картоев, чтобы при закрытии ИИС показать убытки и не платить налог?

Сергей Хорошавин, с текущим темпом роста выручка через 3 года будет 290 млрд. Текущая капитализация около 130 млрд. Инвестирование это смотреть в будущее. Инвесторы на горизонте трех лет на вк хорошо заработают, а спекулянт будут на горках кататься и либо с прибылью куда меньше либо с убытком. Стоит одному положительному отчеты выйти спекули будут гнать цену вверх для инвесторов, которые закупались до этого.

Repubblica: в НАТО допускают немедленный прием Украины в обмен на уступку территорий РоссииПредставители НАТО обсуждают вступление Украины в...

Nordstream, я такой бред еще в прошлом году читал)). Основная причина конфликта это Украина не в НАТО)), а с экономикой у нас проблем нет, чтобы на такой бред соглашаться. Если бы в апреле 2022 мирное соглашение все таки подписали, то Украина в итоге оказалась бы в НАТО(Запад сколько раз кидал и снова бы кинул). Путин и его советники тогда и подумать не могли, что экономика России так себя хорошо покажет. Все помнят прогнозы на 2022, 2023)). Поверили в себя парни, а Россия все же не оказалась колосом на глиняных ногах(и в военке и в экономике)

Прогноз Велес Капитал самый адекватный и объективный и результаты за 2023 спрогнозировали на 100%(то бишь и пересмотра не требуется). У них целевая цена 1139 рублей. А вот аналитики сбера от слова ****)). Осенью у них целевая была 740, а сейчас 540)) ибо ебидта основного сегмента сильно просела(типа осенью не было понятно по отсутствию расходов в презентации) и теперь они прогнозируют чистую прибыль только после 2027, когда до этого не могли спрогнозировать на один квартал вперед))) и когда представитель ВК уже сказал, что в 2024 закончится активная инвестиционная фаза)). Профессиональные аналитики, которые каждый квартал меняют свой прогноз по сути те же инфоцыгане)). Кстати, после их прогноза в ноябре вк пошел не 740 штурмовать, а 520).

Походу весь день инфоцыган AnTrading красные свечи пускал). Как и думал крупного нормального продавца или шортиста нет, остались походу только инфоцыгане со своими говно сигналами и подписчиками. Вероятно тут боковик будет +- около этих значений в апреле, если новость не выйдет какая-нибудь или рынок не обвалится опять же из-за новости какой-нибудь.

Удивительно, акция падает на больших объемах, но без новостей, шортят РДВ, там объем в любую сторону от 1млр.р., как они будут откупать шорт...

Сергей, Если брать последние две недели, то и рост и падение в среднем на не больших объемах(в сравнении с тем, что было до выхода отчета и несколько дней после). Покупателя вижу, а сильного продавца или шортиста нет. рдв шортить начал, наверно с 700. И могли уже откупить их(или большую часть), у БКС был прогноз 620, когда цена было около 660 и цена до туда и ниже уже ходила. Я лично не вижу сильных продаж или набора шортов последние две недели, а вот набор позиции вижу. Если сегодняшние красные свечи на минутках это шортист, то слишком очевидно действует), силы не видно за ним. Вчера мы видели, что покупатель сильнее, если хочет цену двинуть. Ну это по моим наблюдениями все, а как в реальности и что там мутят бог знает)).

Инфографика: как зарабатывает компания ВКонтакте

Компания продолжает обрастать активами и наращивать убытки. Из последних крупных приобрете...

Consumer Insights, сервисы для бизнеса(VK Cloud, коммуникационные сервисы VK WorkSpace) уже заметные ~10 млрд. В 2021 было 3.2 млрд. Рост за 2 года на 300% и при этом уже хорошая маржинальность и тенденция на ее увеличение 2 года подряд. Через 2 года может и на 22+ млрд. выйти, если продолжит рост в таком же темпе(а причин для обратного пока нет).

продавать без вариантов

Роман Бабанин, после отчета побежал шортить? Было бы все так просто)). Раньше надо было шортить, а не около 600 после коррекции на 15+ процентов за месяц…

интересно кому это чудо юдо нужно?)))))))

Роман Бабанин, инвесторам. Для ИИС идеальная бумага.

Кстати, по количеству заходов в приложение в 2023 рустор уже имел ~4% на рынке и вышел на железное второе место после гугл плей. В 2022 было 0.25% процента.

Количество сотрудников увеличилось на 33% процента до 15 тысяч(Доля IT специалистов и продуктовых разработчиков выросла до 63%), значит в прошлом году их было 11278, а в 2021 10392. Видим, что основной рост ЗП был в 2022, когда при росте количества сотрудников на 8-9% расходы выросли на 39%, а в 2023 при росте количества сотрудников на 33% расходы выросли уже только на 43%. Расходы на человека 2021 — 2685, 2022 — 3449, 2023 — 3726. У Яндекс в 2021 было 18 тысяч сотрудников для сравнения. ВК по сотрудникам очень вероятно уже по большей части укомплектован и в 2024 мы уже не увидим сильного роста в этой статье.

Это я тем критикам(я и сам был расстроен, но узнав на сколько выросло кол-во сотрудников, то не так печально смотрится уже), которые про зажравшихся сотрудников говорят только видя расходы и не учитывая рост количества сотрудников. С 2022 ЗП в айти сектор выросли в целом.

Али Картоев, Тут подходит фраза — «мертвое умереть не может» VK — RIP

Kirill, фраза «покупай когда все продают» не просто же так появилась. Такой огромный убыток не из-за операционной деятельности, а из-за активной инвестиционной фазы(тратят слишком много, конечно), которая кстати в этом году заканчивается. Смотреть на мультипликаторы сейчас не лучшая идея(с моего дивана так видится). Доход от ОФЗ или вкладов, например, за 3 года будет около 40%(со сложным процентом), 40% от текущей цены ВК это 860 рублей.

Обзор отчета VK — если у компании нет задачи зарабатывать, то зачем в нее инвестировать?

Финансовые результаты ВК за 2023 год✔️ Выручка = 1...

Влад | Про деньги, Про активную инвестиционную фазу известно с 2022 года, поэтому никто не обещал чистую прибыль в этот период и надеяться на нее было наивно. Большинство покупок логичные(из сегментов) и куплены за одну-несколько выручек, а покупка доли Точки(хорошего финтех банка) говорит, что у ВК есть планы в этом направление, определенно будет хорошая синергия. А основной негатив это слишком сильное раздутие расходов, которое опережает рост доходов и увеличение долга + отвратительная работа с инвесторами(создается впечатление, что менеджменту пофиг). Очень плохо с оптимизацией расходов. Если в 2024 это изменится(представитель вк уже сказал, что в 2024 активная инвестиционная фаза закончится), то в 2025 компания уже может выйти на чистую прибыль(пусть и символичную). Дивы не платили, когда была чистая прибыль, прошлое руководство и контролирующий акционер, в 2022(точнее в конце 2021) они поменялись, поэтому смотреть на дивидендную политику прошлого руководства и делать прогноз не имеет смысла. Еще напомню, что ~25% акций находится в руках менеджмента. Я очень сомневаюсь, что они будут продавать их по текущей или размывать их допкой по текущей цене(или ниже). Наличность все еще есть ~51 млрд. В 2024 не будет такого огромного отрицательного денежного потока и чистого убытка(если будет как в 2022, который тоже был большим, то денег хватит еще на 2 года, если и допускать допку, то не раньше 2025).

Чистый убыток в прошлом году был около 30 млрд по факту, кстати(и на смартлабе именно его учитывают). По стандартам МСФО его просто не учитывают, но он никуда не делся.

Может работникам ответственным за работу с инвесторами стоит немножечко поработать? Открыть аккаунты на смартлабе, пульсе и т. д.? У Яндекса, у софтонлайн, позитива если не ошибаюсь у всех компаний из айти сектора есть. Вот сегодня вышла новость

VK подтвердили, что компания находится «в активной инвестиционной фазе». Но, уточнили в холдинге, ее планируется завершить в 2024 году: «После этого компания намерена увеличивать показатель EBITDA и прирост денежного потока, что даст дополнительные ресурсы для сокращения долговой нагрузки»

Это как понимать, ждите еще больших расходов и в 2024(а на 2025 уже тупо денег не будет с такими то тратами)? Или пик был пройден в 2023? Если представитель ВК, например, скажет, что пик инвестиционной фазы был пройден, и в целом пик роста расходов пройден, то это бы поддержало котировки… Или поделились бы с планами для чего приобрели долю в Точке. ~25% акций получил для мотивации менеджмент и где епт мотивация? Очень раздражает менеджмент, мутный какой-то.

что случилось?

Dobryak, Точно не знаю, но говорят Олейник ляпнул про допку в своем закрытом канале( и сократил позицию до 1%) и потом слух пошел что допка будет и понеслось. Или в целом какие-то инфоцыгане в телеге и пульсе начали сливать, вставать в шорты и паства за ними(может Черных? у него вроде была большая позиция в вк). По идее такая реакция вчера должна была быть, но вчера кто-то все выкупал около 630, а сегодня забил)). Был эпично, если бы ВК начала расти, когда все инфоцыгане вышли бы или шортили)). Сегежа сегодня себя лучше чувствует))).

«Покупай когда все продают(я это понимаю так: тобишь отчеты и мультипликаторы говно, но перспективы в реальности хорошие, и риски на самом деле не такие высокие, но надо подождать), продавай когда все покупают» (Уоррен Баффетт).

Кстати, негатив из-за слишком больше роста расходов может быть уже в цене после 3 квартала. Тогда после презентации без указания расходов все негативили и говорили, что рост расходов должен быть очень высоким раз не показали их, хотя, конечно, 133 млрд. расходов мало кто ждал… Покупка доли айти банка Точки зато порадовала. Сам не знаю как полноценно оценить(кроме как, что это точно позитив, имхо) ибо не профи, подождем мнения экспертов).

Али Картоев, мечутся.
Но купили долю в точке.
Что ж поглядим что из этого выйдет.
Если купят кусок в озена у востока будет интересно.
Пока э...

Kirill, Покупка Точки наверно сейчас сдерживает падение, покупка хорошая(за 2 месяца прибыль 550 млн ВК получили., например). Чтобы кусок озон купить надо будет брать огромный кредит. Мне кажется лучше его не брать и так уже понабрали и ОЗОН пока все инвестирует и расширяется и прибыль не генерирует. И так уже по уши в инвестициях. Рустор и вк плей пока новые деливери клаб, за год выручка вообще не выросла, а расходы раза в два наверно(10+ млрд уже второй год. Они уже, вероятно, больше, чем были в деливериклаб). За два года расходы на персонал выросли в 2 два раза, пора индусов на аутсорсе нанимать. Что-то с таким сильным ростом расходов надо делать обязательно.