Банкиры из США и Великобритании готовятся к падению годовых бонусов на 30-50%

Бонусы банкиров резко развернулись и переходят от бума к спаду

December 22, 20229:06 PM GMT+3 

Выплаты в Morgan Stanley снизятся на 35-40%, в JPMorgan — на 35-40%, в Citigroup — на 35%, а в Bank of America — на 30%

 

NEW YORK/LONDON, Dec 22 (Reuters) - Банкиры в Нью-Йорке и Лондоне готовятся к бонусам на конец года, которые, по оценкам рекрутеров, на 30-50% ниже, в то время как некоторые могут вообще не получить ничего, поскольку сделки распыляются и экономические мрачные наборы.

Финансисты сталкиваются с разочарованием, когда их компенсации присуждаются в первом квартале, и тысячи их коллег могут быть уволены после того, как сотни были уволены в этом году, по словам рекрутеров и экспертов по компенсациям.

В прошлом году отрасль вручила самые большие награды с 2006 года, когда экономика вернулась от пандемии.

Но в этом году темпы слияний и поглощений и размещения акций резко замедлились, поскольку рынки долгового финансирования рухнули, а волатильность фондового рынка повредила оценкам. Перспективы рецессии также улучшились по мере продвижения года, когда Федеральная резервная система агрессивно повышала процентные ставки для борьбы с инфляцией, охлаждая экономическую активность.

Для управляющих директоров Goldman Sachs Group Inc (GS.N) в США более скудные времена, вероятно, приведут к снижению средней компенсации на 40-45% в 2022 году, согласно данным, предоставленным Reuters Sheffield Haworth, рекрутинговой фирмой для топ-менеджеров.

В конкурирующем Morgan Stanley (MS.N)средняя заработная плата для старших банкиров, по прогнозам, снизится на 35-40%, согласно отчету, автором которого являются Джулиан Белл, глава Шеффилд Хауорт в Северной и Южной Америке, и Натали Мачикао, вице-президент. Это головокружительный разворот для дилеров, которые собрали рекордную прибыль для своих фирм в прошлом году и добились сногсшибательных выплат для себя.

«В этом году «Flat» снова является новым «подъемом», и большинство людей просто надеются не увидеть значительного сокращения своей компенсации, учитывая, как упали доходы для отрасли в целом», — сказал Стефан Рамбоссон, лондонский соучредитель Vici Advisory, который специализируется на найме старших инвестиционных банкиров.

В JPMorgan Chase & Co (JPM.N) средняя общая компенсация для управляющих директоров в США, по прогнозам, снизится на 35-40%, а заработная плата для старших банкиров в Citigroup Inc (C.N) и Bank of America Corp (BAC. N), вероятно, сократится примерно на 35% и 30% соответственно, по данным Шеффилда Хауорта.

Хотя оценки отражают средние значения, выплаты могут широко варьироваться в зависимости от индивидуальной и групповой производительности.

Банки отказались от комментариев.

Управляющие директора в банках Уолл-стрит обычно получают зарплату от 350 000 до 600 000 долларов в год, с бонусами в один или два раза больше их базовой заработной платы, согласно Wall Street Prep, компании, которая помогает начинающим банкирам обучаться для отрасли. Для лучших исполнителей поощрительная компенсация может взлететь до миллионов долларов.

СДЕЛКИ РЕЗКО ПАДАЮТ

Падение заработной платы совпадает со снижением глобального андеррайтинга акций на 66%, или $517 млрд стоимости сделок, стоимость слияний и поглощений упала на 37% до $3,66 трлн к 20 декабря после достижения рекордного уровня в $5,9 трлн в прошлом году, показали данные.

Индекс банка KBW (. BKX), который отслеживает акции крупных банков США, упал примерно на 26% в этом году.

Замедление происходит, когда Федеральная резервная система США и другие центральные банки агрессивно повышают процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию, шаги, которые сократили экономическую активность.

Другие риски, включая экономическую неопределенность, вызванную войной в Украине, напряженные отношения между США и Китаем и запутанные цепочки поставок, подпитывали волатильность на определенных рынках.

Трейдеры с фиксированным доходом, валютами и сырьевыми товарами (FICC) показали лучшие результаты, чем их коллеги по инвестиционно-банковскому делу. Компенсация для трейдеров FICC, вероятно, немного вырастет или останется на прежнем уровне, сказал Белл в Шеффилд Хауорт, в то время как фондовые трейдеры могут увидеть небольшое падение.

Трейдеры FICC Barclays удвоили свои доходы за третий квартал по сравнению с прошлым годом, что помогло банку превзойти ожидания, несмотря на рост расходов в других местах, согласно его результатам в октябре.

Ухудшение экономических условий уже побудило такие фирмы, как Morgan Stanley (MS.N) и Citigroup Inc (C.N),, сократить свою рабочую силу. После первого раунда увольнений в этом году Goldman Sachs планирует сократить тысячи сотрудников в новом году, чтобы ориентироваться в сложной обстановке, сказал источник, знакомый с этим вопросом.

В Соединенном Королевстве большинство крупных фирм обсуждают и распределяют бонусы сейчас, причем решения обычно не объявляются до начала следующего года. Barclays и HSBC уже начали сокращать персонал в неэффективных областях инвестиционного банкинга.

Британские банки также находятся под огромным давлением, чтобы повысить заработную плату для своих низкооплачиваемых сотрудников в Великобритании, поскольку растущая инфляция подрывает доходы домашних хозяйств. NatWest предложила основной части своих 41 500 сотрудников в Великобритании повышение заработной платы и единовременную денежную сумму после негативной реакции со стороны низкооплачиваемых сотрудников, которые пропустили в начале этого года.

«Мы ожидаем, что бонусные пулы сократятся по сравнению с прошлым годом, и в некоторых учреждениях бонусов не будет», — сказала Софи Скоулз, партнер консалтинговой фирмы Heidrick & Struggles в Лондоне.

Ситуация, которая вознаграждает звездных исполнителей над их коллегами, «оставит некоторых разочарованными», сказала она. 
www.reuters.com/business/finance/banker-bonuses-go-boom-bust-jarring-reversal-2022-12-22/