Новости рынков

Новости рынков | Совкомфлот - объявляет о намерении проведения IPO на Московской бирже

ПАО «Совкомфлот»  объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций Компании и включить акции Компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже.

Предполагаемые детали размещения

  • Предложение будет включать предложение Акций дополнительного выпуска («Предлагаемые акции») (i) институциональным и квалифицированным инвесторам в Российской Федерации и институциональным инвесторам за пределами США на основании Положения S в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. («Закон о ценных бумагах»), и (ii) на территории США «квалифицированным институциональным покупателям», согласно определению этого термина в Правиле 144A Закона о ценных бумагах и на основании Правила 144А, или в соответствии с иным освобождением от выполнения регистрационных требований, предусмотренным Законом о ценных бумагах. Российская Федерация не будет предлагать какие-либо акции в рамках Предложения
  • Компания ожидает, что Акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения
  • Компания ожидает, что сумма чистых поступлений от IPO составит не менее суммы эквивалентной 500 млн долл. США
  • В настоящее время Компания полностью находится в собственности Российской Федерации. Ожидается, что Российская Федерация после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера Компании
  • Компания намерена направить средства, привлеченные в результате размещения Предлагаемых акций, на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки
  • В отношении Компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение Акций в течение 180 дней, с учетом обычных исключений, которые могут быть согласованы Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами (согласно определению ниже)
  • Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами Предложения выступают ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ,  J.P. Morgan и BofA Securities



Устойчивые финансовые показатели с успешной историей финансовой дисциплины:
  • Скорректированная EBITDA составила 823 млн долл. США в 2019 и 1,028 млн долл. США за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
  • Рентабельность по скорректированной EBITDA превысила 70% за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
  • Умеренная долговая нагрузка с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7 (по состоянию на 30 июня 2020 г.), с длительной положительной историей привлечения капитала на международных финансовых рынках
  • По состоянию на 30 июня 2020 г. 99,9% выручки Группы СКФ на основе ТЧЭ сформировано в долларах США
  • Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Целевые дивидендные выплаты по результатам 2020 г. составляют 225 млн долл. США (при условии одобрения совета директоров и общего собрания акционеров)

сообщение
1 комментарий

полезные записи за 24 часа

★9 13 конец эпохи
★7 22 Получаю статус квалифицированного инвестора в ВТБ-Инвестициях
★6 32 Идеально гармоничная семья: Как муж и жена должны делить обязанности?
★5 17 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 1
★5 34 🏡Перспективы недвижимости
★4 3 НЕФТЬ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕН И ЧИСТЫХ ПОЗИЦИЙ ЮРЛИЦ
★3 0 Транснефть (TRNFP). Отчет за 1Q 2024г. Дивиденды. Перспективы.
★3 26 Рынок недвижимости. Насколько вижу, приплыли
★3 24 Торги прекращены: что будет с долларом, евро и валютными инструментами?
★2 24 В ЦБ срочно требуются художники, интим не предлагать
+90 13 конец эпохи
+84 63 Что вы делали на этой неделе на рынке?
+78 71 Статистическое прогнозирование - путь к заработку
+72 40 Тревожно растёт ипотечная просрочка.
+70 50 Прекращение огня способно прекратить падение индекса🔥Акции и инвестиции
+67 32 Идеально гармоничная семья: Как муж и жена должны делить обязанности?
+51 34 🏡Перспективы недвижимости
+48 17 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 1
+43 0 OsMiner. Запуск найденных паттернов.
+42 11 Мосбиржа - ничего не забыли?

самые обсуждаемые сегодня

81к Нужен практический совет от криптоманов!
55к Покупка квартиры или Аренда ?
49к Не связывайтесь с Alpari
42к "Кто виноват в трудной жизни в России". Это не 40%, а почти все
40к Тревожно растёт ипотечная просрочка.
32к Идеально гармоничная семья: Как муж и жена должны делить обязанности?
34к 🏡Перспективы недвижимости
27к Почему больные лудоманией люди не хотят лечиться?
26к Рынок недвижимости. Насколько вижу, приплыли
24к В ЦБ срочно требуются художники, интим не предлагать

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн