<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Интересное исследование


Вышло интересное исследование от инвестиционного банка Credit Suisse -  Global Investment Returns Yearbook – 2014 (формат — .pdf).

Всем рекомендую, скачайте — почитайте (там на английском — гугл переводчик Вам в помощь),
там есть про стереотипы инвесторов много интресного:   Один из хорошо известных стереотипов поведения инвесторов – это тенденция покупать после того, как рынок вырос, и продавать после падения. Следствием такого шаблона является то, что взвешенная по активам доходность инвесторов, как правило, оказывается ниже, взвешенной по времени доходности фондов, в которые они инвестируют. Инвесторы могут противостоять этой тенденции, используя прогнозы, более основанные на результатах в прошлом, чем на недавних результатах. 

Есть анализ рынка акций на истории и много другого.

Есть очень интересная инфографика о рынках различных стран с 1900 года.

Реальная доходность по акциям, облигациям и векселям.

Например, США

Интересное исследование

Баффетт — не зря говорит, что ему повезло со страной — с 1950 по 2000 гг — эпоха активных действий Баффетта — американский рынок рос очень хорошо!!!

Еще повезло Канаде, Австралии, Южно-Африканской республики и Новой Зеландии...

Интересное исследование


Интересное исследование


Интересное исследование


Интересное исследование

Представляете и это реальная доходность с учетом инфляции. Вот что, делает производительный актив. Заметьте, какое отставание от акций у долговых инструментов — тут они бьют инфляцию, но не сильно.


Повторюсь.
Инвестиции в акции – это страшно и опасно, но по мне, это ничем не опаснее, чем инвестировать в недвижимость или размещать денежные средства в банке, а даже и безопаснее и проще. Ты покупаешь производительный актив, который генерирует прибыль.

Есть четкая пищевая цепочка – «вкладчики-банкиры-собственники бизнеса».

Собственники бизнеса находится в самом вверху «пищевой цепочки инвестиций». Для четкого понимания того, что я имею ввиду приведу интересную инфографику опять же от Арсагера))) Я её уже раньше приводил 

Интересное исследование 

Что тут еще добавить?

А что у России?

У России всё не так красиво — 1917 год перечеркнул всё!

Интересное исследование

Всё приходится начинать с начала — вот из-за всё такое неразвитое — мы только начинаем свой путь!
Посмотрите как круто всё было с 1900, и в принципе и с 1993 года такой же угол роста.

Еще один анти-пример — это Австрия — тут ей пришлось очень плохо и в Первую и во Вторую Мировые войны


Интересное исследование

Если посмотреть по другим странам — где шли боевые действия, там и доходность ниже в итоге...

Франция, Германия, Италия, Япония...

Интересное исследование 


Интересное исследование


Интересное исследование


Интересное исследование


Но всё равно что-то удалось заработать — конечно не сравнить с США или Австралией. Но а если посмотреть отрезки после войн (с 1950-х) — то у всех отличный результат, особенно у Германии и Японии — на востановлении бывших врагов, видимо очень хорошо заработали американские инвесторы...

И обратите внимание на владельцев долговых бумаг… глубокий минус!!! Так что — облигации точно самый безопасный инструмент???

Интересен результат нашего соседа и бывшего еще частью Российской империи — Финляндии

Интересное исследование

Каким-то чудесным образом — Финляндия лучше Германии, Франции и Италии...)))

По всему миру результаты:

Интересное исследование

Очень показательна разница между долевыми (акция) и долговыми (облигации) инструментами!

Конечно 114 лет — это очень много (столько не живут). Но если не смотреть на историю, то на что смотреть?

Фундаментальные законы экономики — владельцы бизнеса всегда богатеют, так как они и создают все блага!!! Конечно, были, есть и будут форс-мажоры в виде революций, войн и прочего, но другого ничего более лучшего не придумано, чем инвестиции в акции.

Золото? Депозит?
Можно — но это не сделает Вас обеспеченным. Хорошо, если спасет от инфляции.
Еще можно вспоминать 1917 год, но от этого богаче Вы не станете...

Долгосрочные инвестиции в акции — это счастливый билет. Только нужны именно длинные деньги и без плеч!!! Иначе никак, иначе это будут слабые деньги, которые уйдут.

Правда, сейчас для многих и 5 лет — это вечность, даже 1 год это много. В погоне за сиюминутными результатами Вы теряете долгосрочные преимущества...

Успешных инвестиций!!!

 

1 вот вот… в очередной раз ученые доказали что инвестиции крайне опасное дело… то ли дело спекуляции…
avatar

ves2010

Ооооооооо! Спасибо.
огромное спасибо за этот топик.
моё мнение, это конечно покупка акций, но не полюбой цене и не в любой момент.
а ждать сильных кризисов, которые бывают с определённой периодичностью, и входить весь период вплоть до следущей истерии.
сейчас на мой взнляд истерия, а занчит через пару другую лет, можно будет хорошо войти надолго.
avatar

hasupapa

и еще, моё мнение как спекулянта со стажем.
хороший и мудрый инвестор может вырасти только из бывшего спекулянта.
avatar

hasupapa

++++!
avatar

INROS

Инвестор тот же спекулянт только тайм фрейм у него полгода или год и работа только от лонга. )))))
avatar

micstura

++++++++
Отличная находка, спасибо за перевод.
Но все же копить собственный пенчионный фонд в акциях РФ на старость что то пока очково. Хотя похоже месяц-полтора и самое время начинать!
Александр — Вы себя такое ощущение зомбируете и пытаетесь прямо предсказать рез-т. Мне кажется вы слишком сконцентрированы на рез-те.
Я уверен — что рез-тат будет — но не надо о нем так сильно думать — инвестирование — это не тайное знание (хотя в России — многие так думают), чтобы его понять не надо всю жизнь заниматься анализами.
И Арсагера — про которую, хорошо пишите — не компания настроенная на клиентов, а на свои желания и нужды.
Не теряйте время на это. Они вам ничего конструктивного не предложат и ничему не научат — так как сами многого не знают.

Мне думается важнее сосредоточится на правильных действиях.
Вы просто — сильно сконцентрированы на деньгах такое ощущение и хотите быстрых рез-ов.
Нечаев Константин, быстрых результатов?) наверное обратное можно понять из моих топов — что нужен срок как минимум 5 лет для инвестирования… чтобы подводить хоть какие-то итоги.

видимо я как-то не так выражаю свои мысли, что Вы так подумали…
Александр Шадрин, вообще считаю говорить об итогах как-то не конструктивно в этой сфере. Это не продажи — Я бы сказал это образ жизни))
В этой сфере разговор о рез-те — это разговор о банкротстве. О жадности. Разговор о сроках не думаю — что это конструктив. Вообще думаю ко времени лучше не привязываться — но подводить итоги действительно интересно)))
buy and hold в России?! Спасибо, нет.)))
avatar

owner


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW