После неожиданного снижения процентных ставок в США биржевые маклеры надеются на аналогичную помощь Европейского центрального банка (ЕЦБ) для внутренней экономики. «Поскольку ставка по депозитам уже находится на рекордно низком уровне минус 0,5, отставание значительно меньше, чем у ФРС», — говорит управляющий фондом Вольфганг Бауэр из управляющего активами M & G.
Однако хранители валюты могут легко увеличить объем покупок своих ценных бумаг с нынешних 20 миллиардов в месяц до 80 миллиардов евро и тем самым собирать корпоративные облигации.
Снижение процентной ставки по депозитам в коммерческих банках в ЕЦБ до минус 0,6 с минус 0,5 процента считается согласованным инвесторами. Центральный банк может объявить о таком шаге до официального обсуждения в четверг, прогнозирует Нил Уилсон, главный аналитик онлайн-брокера Markets.com. Несколько дней назад, во время телефонной конференции, денежно-кредитные наблюдатели первоначально выбрали политику устойчивой руки.
ФРС также еще не достигла конца флагштока, говорит аналитик Лаура Поццини из управляющего активами Eurizon. Она считает, что возможны дальнейшие снижения ставок и дополнительные денежные вливания. Инвесторы видят вероятность того, что ключевая ставка будет снова снижена на полпроцента в ходе регулярных консультаций ФРС в середине марта, более чем на 80 процентов.
комментарии Donbass на форуме
-
- только вот непонятно, зачем надо было сначала дать Америке разогнать добычу если ее добычу можно было добить еще значительно раньше. Конечно не стоит надеяться, что Америка будет просто сидеть сложа руким и смотреть как из лидера добычи она будет падать в бездну.
- Путин бросает MBS, чтобы начать войну с американской индустрией сланцевой нефти
(Bloomberg) — В 10:16 в пасмурное и тоскливое утро пятницы российский министр энергетики вошел в штаб-квартиру ОПЕК в центральной Вене, зная, что его начальник готов перевернуть мировой рынок нефти с ног на голову. Александр Новак рассказал своему принцу из Саудовской Аравии принцу Абдулазиз бин Салман, что Россия не желала сокращать добычу нефти дальше. Кремль решил, что поддержание цен, поскольку коронавирус разрушает спрос на энергию, станет подарком для сланцевой промышленности США. Фракционеры добавили миллионы баррелей нефти на мировой рынок, в то время как российские компании держали скважины без дела. Теперь пришло время сжать американцев. После пяти часов вежливых, но бесплодных переговоров, в которых Россия четко изложила свою стратегию, переговоры прекратились. Цены на нефть упали более чем на 10%. Были пойманы не только торговцы: министры были так потрясены, они не знали, что сказать, по словам человека в комнате. Собрание внезапно создало атмосферу пробуждения, сказал другой.
На протяжении более трех лет президент Владимир Путин держал Россию в коалиции ОПЕК +, вступая в союз с Саудовской Аравией и другими членами Организации стран-экспортеров нефти, чтобы сдерживать добычу нефти и поддерживать цены. Помимо помощи российской казне — экспорт энергоносителей является крупнейшим источником государственных доходов — альянс принес внешнеполитические выгоды, создав связь с новым лидером Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Но сделка ОПЕК + также помогла американской сланцевой промышленности, и Россия все больше злилась на готовность администрации Трампа использовать энергию в качестве политического и экономического инструмента. Особенно его раздражало использование США санкций для предотвращения строительства трубопровода, связывающего газовые месторождения Сибири с Германией, известного как «Северный поток-2». Белый дом также преследует венесуэльский бизнес российской нефтедобывающей компании «Роснефть». «Кремль решил пожертвовать ОПЕК +, чтобы остановить американских производителей сланца и наказать США за то, что они вмешались в «Северный поток 2», — сказал Александр Дынкин, президент Института мировой экономики и международных отношений в Москве, государственного аналитического центра. «Конечно, расстраивать Саудовскую Аравию может быть рискованно, но на данный момент это стратегия России — гибкая геометрия интересов».
Первое Нет
Сделка ОПЕК + никогда не пользовалась популярностью у многих представителей российской нефтяной промышленности, которые возмущались необходимостью сдерживать инвестиции в новые и потенциально прибыльные проекты. В частности, Игорь Сечин, влиятельный глава «Роснефти» и давний союзник Путина, лоббировал ограничения, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые просили, чтобы их не называли, обсуждая частные беседы. Кремль также был разочарован альянсом с Эр-Рияд не принес крупных инвестиций Саудовской Аравии в Россию. В течение нескольких месяцев Новак и его команда говорили саудовским чиновникам, что им нравится быть в альянсе ОПЕК +, но не хотят углублять сокращения добычи, согласно людям, знакомым с отношениями. На последнем заседании ОПЕК в декабре Россия договорилась о позиции, которая позволила бы ей поддерживать довольно стабильную добычу, в то время как Саудовская Аравия взяла на себя большие сокращения. Когда коронавирус начал разрушительную китайскую экономическую деятельность в начале февраля — сокращение спроса на нефть в крупнейшем клиенте Саудовской Аравии на 20% — принц Абдулазиз попытался убедить Новака что они должны созвать досрочное заседание ОПЕК + в ответ на сокращение поставок. Новак сказал нет. Король Саудовской Аравии и Путин говорили по телефону — это не помогло. Поскольку вирус распространился, и аналитики прогнозируют худший год для спроса на нефть со времен мирового финансового кризиса, лагерь в Саудовской Аравии надеется, что Москва может выиграть раунд на следующей запланированной ОПЕК встреча в начале марта. Русские не исключали углубления сокращений, но продолжали подчеркивать, что производители сланца должны быть готовы разделить боль. Путин, который был последним арбитром российской политики ОПЕК + с начала альянса в 2016 году, встречался с российскими производителями нефти и ключевыми министрами в минувшее воскресенье. Подход России состоял в том, что производители сланца должны разделить боль, вызванную падением спроса, сокращая добычу нефти в США, по словам кого-то из присутствующих.
Плохая химия
Когда министры собрались в Вене на этой неделе, Саудовская Аравия предприняла последнее усилие, чтобы заставить Россию действовать. Они убедили основную группу ОПЕК поддержать глубокое сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день, но сделали это в зависимости от присоединения России и других стран ОПЕК +. Новак оказался последним в штаб-квартире в Вене, где его нервные коллеги ждали его, и отказался сдвинуться с места.
По словам человека, знакомого с ситуацией, наследный принц даже подумывал позвонить Путину в пятницу. Но представитель Путина ясно дал понять, что не планирует вмешиваться. Что касается министров нефти двух стран, то, по словам одного из присутствующих, между ними не было никакой личной химии. Они не обменялись ни одной улыбкой, сказали другой.
С каждой утечкой после встречи цена на нефть дергалась, поскольку трейдеры постепенно приходили к выводу, что сделка будет невозможна.
Заполнение насоса
Роснефть в восторге от распада. По словам пресс-секретаря Михаила Леонтьева, теперь он может увеличить свою долю на рынке.
«Если вы всегда уступаете партнерам, вы больше не партнеры. Это называется чем-то другим », — сказал он Bloomberg. «Давайте посмотрим, как американская разведка сланцев чувствует себя в этих условиях».
Но решение взять сланец может иметь неприятные последствия. В то время как многие бурильщики в Техасе и других сланцевых регионах выглядят уязвимыми, поскольку у них чрезмерная задолженность и они уже потрясены низкими ценами на природный газ, значительное снижение добычи в США может занять некоторое время. Крупнейшие американские нефтяные компании, Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., теперь контролируют многие сланцевые скважины и имеют балансовые отчеты, чтобы противостоять более низким ценам. Некоторые мелкие бурильщики могут обанкротиться, но многие купят финансовые инструменты для хеджирования против падения цен на нефть. В краткосрочной перспективе Россия находится в хорошем положении, чтобы противостоять падению цен на нефть. Бюджет безубыточен даже при цене 42 доллара за баррель, а министерство финансов выделило миллиарды из фонда дождливых дней. Тем не менее,
В Саудовской Аравии, где правительство почти полностью зависит от нефти для финансирования государственных расходов, экономический эффект будет немедленным. У принца Абдулазиза и его сводного брата кронпринца Мухаммеда будут все стимулы для увеличения производства, чтобы максимизировать доход при падении цен.
«Цены будут падать до тех пор, пока Москва или Эр-Рияд не отзовут конкурс на выносливость» или пока производство в Северной Америке не будет значительно сокращено, — сказал Боб МакНалли, президент Rapidan Energy Advisors и бывший сотрудник Совета национальной безопасности. Отношения между двумя министерствами энергетики остаются теплыми и Дипломатические механизмы группы ОПЕК + все еще действуют, и дверь остается открытой на случай, если обе стороны решат воссоединиться. Новак сказал своим коллегам в пятницу, что ОПЕК + не закончена.
Но фотография зала заседаний после того, как делегаты оставили, намекала на другую историю: маленький российский флаг у места Новака был опрокинут. И принц Абдулазиз оставил своих коллег с серьезным предупреждением: поверь мне, сказал он им, по словам человека в комнате. Это будет прискорбный день для всех нас.
- Саудовская Аравия планирует большой рост добычи нефти, начиная всеобщую ценовую войну
(Bloomberg) — Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в следующем месяце, превысив 10 миллионов баррелей в день, поскольку королевство агрессивно реагирует на крах своего альянса ОПЕК + с Россией.
Крупнейший в мире экспортер нефти в субботу начал ценовую войну, сократив цены, по которым он продает нефть на внешние рынки, как минимум за 20 лет, предлагая беспрецедентные скидки в Европе, на Дальнем Востоке и в США, чтобы побудить нефтеперерабатывающих компаний покупать саудовскую нефть по за счет других поставщиков.
В то же время Саудовская Аравия в частном порядке заявила некоторым участникам рынка, что может увеличить производство, если потребуется, даже до рекордного уровня в 12 миллионов баррелей в день, по словам людей, знакомых с разговорами, которые просили не называть их имени, чтобы защитить коммерческие отношения. С учетом того, что вспышка коронавируса разорила спрос, открытие таких кранов приведет к хаосу на рынке нефти.
Во-первых, добыча в Саудовской Аравии, вероятно, вырастет выше 10 миллионов баррелей в день в апреле, по сравнению с 9,7 миллионами в день в этом месяце, согласно людям, знакомым с саудовским мышлением.
«Это эквивалент нефтяного рынка объявлению войны», — сказал менеджер хедж-фонда, прося не называть его имя из-за деликатности ситуации.
Максимальная боль
Саудовская стратегия шока и страха может быть попыткой максимально быстро навязать России и другим производителям максимальную боль в попытке вернуть их за стол переговоров, а затем быстро обратить вспять всплеск производства и начать сокращать объемы производства. если сделка достигнута
Нефть Brent, мировой нефтяной ориентир, закрылась на 9,4% в пятницу, самое большое дневное падение со времени мирового финансового кризиса в 2008 году, составив $ 45,27 за баррель.
Увеличение добычи и большие скидки означают резкую эскалацию принца Абдулазиза бен Салмана, министра нефти Саудовской Аравии, после того, как его российский коллега Александр Новак отклонил ультиматум в пятницу в Вене на встрече ОПЕК +, чтобы присоединиться к коллективному сокращению добычи. После провала переговоров Новак заявил, что страны могут свободно работать с конца марта.
«Саудовская Аравия сейчас действительно вступает в полную ценовую войну», — сказал Иман Нассери, управляющий директор по Ближнему Востоку в нефтяном консультанте FGE.
Запись скидок
В связи с тем, что потребление реактивного топлива, бензина и дизельного топлива быстро падает из-за экономических последствий вспышки коронавируса, энергетический рынок сейчас сталкивается с одновременным шоком спроса и предложения.
После провала в Вене Эр-Рияд в течение нескольких часов отреагировал снижением своих так называемых официальных продажных цен, предлагая рекордные скидки на некоторые виды сырой нефти, которые он продает по всему миру, согласно копии цен, опубликованной Bloomberg News. Aramco установил цены, но официальное общение с клиентами, вероятно, придет в понедельник, сказал человек, знакомый с этим вопросом.
Министерство энергетики Саудовской Аравии не ответило на запрос о комментариях.
В прошлом месяце Саудовская Аравия не только осуществила сокращение объемов производства ОПЕК +, но и «добровольно» еще больше сдерживала свое производство, стремясь поднять цены. Когда срок действия соглашения ОПЕК + истекает через три недели, Эр-Рияд сможет прокачать столько, сколько захочет.
Aramco каждый месяц сообщает нефтепереработчикам цену, по которой она будет продавать свою нефть, часто корректируя OSP на несколько центов или пару долларов. Но в субботу Aramco сообщила покупателям, что она снижает официальные цены на 6-8 долларов за баррель во всех регионах. Драматическое движение будет резонировать за пределами Саудовской Аравии. Ценовое решение королевства затрагивает около 14 миллионов баррелей в день экспорта нефти, поскольку другие производители в регионе Персидского залива следуют его примеру в установлении цен на свои собственные поставки. - В самом значительном шаге Aramco расширила скидку на свою флагманскую нефть марки Arab Light для нефтеперерабатывающих предприятий в северо-западной Европе на внушительные 8 долларов за баррель, предлагая ее по цене 10,25 доллара за баррель по эталону Brent. В отличие от этого, Urals, российский флагманский сорт нефти, торгуется с дисконтом около 2 долларов за баррель под Brent. Трейдеры говорят, что саудовский шаг был прямой атакой на способность российских компаний продавать нефть в Европе.
«Это будет неприятно», — сказал Дуг Кинг, инвестор хедж-фонда, который стал соучредителем Merchant Commodity Fund. «ОПЕК + собирается увеличить объемы поставок, и мир столкнулся с шоком спроса. Возможна нефть за 30 долларов ».
Нефтяные трейдеры смотрят на исторические графики, чтобы понять, как могут пойти низкие цены. Одна потенциальная цель — 27,10 доллара за баррель, достигнутая в 2016 году во время последней ценовой войны. Но некоторые считают, что рынок может пойти еще ниже.
«Мы, вероятно, увидим самые низкие цены на нефть за последние 20 лет в следующем квартале», — сказал Роджер Диван, аналитик по нефти в консультанте IHS Markit Ltd. и ветеран-наблюдатель ОПЕК, подразумевая, что цена может упасть ниже 20 долларов. баррель.
Мировой эталон нефти марки Brent упал до 9,55 долл. За баррель в декабре 1998 года во время одной из редких ценовых войн, которые Саудовская Аравия начала за последние 40 лет. - лосеводы на ветке Сбера забанили, ну ничего я проклятия наложил. пусть почувствуют нашу магию
Сбербанк и китайский технологический гигант Huawei заявили во вторник, что создали стратегическое партнерство для предоставления облачных услуг российскому бизнесу, расширяя охват крупнейшего российского банка в цифровой экономике страны.
SberCloud. Опытные клиенты, которые, как надеется Сбербанк, будут варьироваться от крупных предприятий до малых и средних предприятий (МСП) и стартапов, получат доступ к 37 новым облачным сервисам и будут первыми на российском рынке, поскольку все услуги будут полностью интегрированы в одну систему.
Государственный Сбербанк, который имеет вложения в российских интернет-гигантов Яндекс и Почта. Ру неуклонно трансформируется из банковского в онлайн-сервисы.
Партнерство с Huawei, крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования, является еще одним свидетельством приверженности Сбербанка своим цифровым целям, о чем заявил исполнительный директор Герман Греф в интервью Reuters в прошлом году.
Huawei обвинила США в том, что Пекин может использовать свое оборудование для шпионажа, что он отрицает, поскольку страны стремятся внедрить мобильные технологии нового поколения 5G.
Тем не менее, Huawei продолжает работать в России, где ее генеральный директор Ван Вэй заявил, что сделка со Сбербанком может значительно улучшить цифровые перспективы страны.- как правильно поступать?
Вы в лонге
— ставьте заявочку по 249 на предстарт открытия, т.е. закройте лонг по цене открытия.
Вы в шорте
— следим за выходом отчета, как только его опубликуют, шорт по текущим кроем, а пока его нет удерживаем шорт до 247,7 и закрываем
Вы в кеше
— следим за выходом отчета, если его нет до 10-57мск. и цена выше 248,65 то открываем шорт с целью 247,35(закрываем по факту выхода отчета)
Чего ждем до пятницы?
252+
Чего ждем под закрытие четверга следующей недели?
264,85 — 274,15
И особо не ориентируйтесь на мировые рынки сейчас — Сбер на грани события и как страховка приличные дивы.
Ну как-то так. - Производитель двигателей MTU будет присматривать за двигателями F138 американских ВВС. Компания объявила в среду в Мюнхене. Соответственно, канадское отделение группы берет на себя техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт двигателей и компонентов в течение десяти лет. Ожидается, что MTU получит 225 миллионов долларов к февралю 2030 года. В прошлом году компания решила значительно увеличить свои мощности и портфель двигателей в Северной Америке.
Доля, которая недавно оказалась под давлением из-за опасений Китая, тогда ограничивала его потери, но оставалась одной из самых слабых акций в Dax.
Евро продолжает снижаться
Евро несколько вырос в среду. Общая валюта в настоящее время торгуется на уровне $ 1,0891, что на хороший цент выше, чем на предыдущей неделе. Таким образом, курс евро защищает свои недавние достижения. Европейский центральный банк (ЕЦБ) установил базовую ставку на уровне $ 1,0875 (вторник: 1,0840).
По словам эксперта по валютам Ульриха Лейхтманна из Commerzbank, во времена кризиса, вызванного вирусом короны, евро все чаще рассматривается как безопасный инвестиционный порт. Однако Лейхтманн отмечает, что ЕЦБ может быстро прекратить роль евро как относительно безопасной инвестиции. «Если она укажет, что Корона ставит под угрозу ее денежную остановку, евро будет дискредитирован как безопасное убежище», — сказал эксперт Commerzbank.
Взамен государственные облигации в основном с утра теряют свою прибыль. Рост цен на золото также прекратился. Тройская унция золота на уровне 1637 долларов составляет примерно столько же, сколько в предыдущий день.
Цены на нефть продолжают снижаться в ожидании снижения мирового спроса. Баррель американского WTI стоит менее 50 долларов, северный сорт Brent — около двух процентов. ,
- Слишком рано для все ясно
Кажется, слишком рано давать ясные эпизоды Corona. Поскольку неопределенность — худшая вещь для биржевых торговцев, сказал инвестиционный стратег Кристоф Гейер из Commerzbank. Они всегда реагировали чрезвычайно чувствительно, когда нельзя было оценить среднесрочное и долгосрочное воздействие события на рынки.
Дикие взлеты и падения также отражали высокий уровень нервозности среди инвесторов ввиду эпидемии коронавируса, которая в настоящее время распространилась в Европе. «Некоторые игроки нервничают, — говорит аналитик Йохен Станцль из онлайн-брокера CMC Markets. «С глобальным распространением вируса экономическое бремя достигнет нового измерения», — сказал инвестиционный стратег Ульрих Стефан из Deutsche Bank.
Федеральные облигации больше не пользуются таким высоким спросом
Немецкие государственные облигации и другие ценные бумаги, считающиеся безопасными, в среду несколько ослабли. Несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу распространения вируса короны, спрос на безопасность был не таким сильным, как в предыдущий день. Говорили о небольшом противодействии на рынке, которое часто происходит после сильного роста цен.
Перспективный фьючерсный контракт на евро-бунд-фьючерс на рынке облигаций Германии упал на 0,13 процента до 175,82 пункта к вечеру. В свою очередь, десятилетние федеральные облигации принесли доход немного выше минус 0,50 процента. Утром они упали до нового четырехмесячного минимума в минус 0,53 процента.
Облигации из стран южной Европы оставались под давлением из-за более высокой подверженности стран коронному вирусу, как это было накануне. «Страх перед вирусом короны продолжает доминировать в событиях на рынках облигаций», — сказал аналитик Патрик Болдт из Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).
Авто запасы догоняют
Последние сильно потрепанные автомобильные акции были сегодня победителями. Daimler & Co. были на вершине списка победителей Dax. В ответ Фрезениус оказался в конце указателя, и Люфтганза тоже сдалась. Авиакомпания особенно сильно пострадала от кризиса, поэтому Lufthansa ужесточила меры жесткой экономии. Голландский конкурент KLM также объявил о соответствующих мерах сегодня. - Редко торговый день был таким же волатильным, как сегодня. Боязнь вируса короны и экономических последствий вездесуща. Dax колебался почти на 500 пунктов, но затем продолжил движение вверх в ходе торгов.
После значительных потерь последних двух торговых дней из-за эпидемии коронавируса, это должно быть признано успешным. Дневной убыток сегодня составлял умеренные 0,12 процента, цена закрытия составила 12,774 пункта.
Это не выглядело тем утром после этого несколько прощающего закрытия сделки. На дневном минимуме ведущий немецкий индекс упал примерно на 3,3 процента до 12368 пунктов, только для того, чтобы вновь подняться на несколько сотен пунктов с восстанавливающейся Уолл-стрит. Дневной максимум был почти на 500 пунктов выше и составил 12 849.
В конце торгов Дакс снова последовал за Уолл-стрит — на этот раз вниз. L / E-Dax закрыл хорошие 130 пунктов ниже закрытия Xetra в 12 639 пунктах — таким образом, это пахнет большим количеством соломенного огня.
Доу падает в красную
События в Нью-Йорке остаются нестабильными. Сильные прибыли в начале торгов сопровождались полной продажей этих авансов. На момент выхода в печать снова преобладают знаки минус, индекс откатывается примерно на 0,4 процента. В целом, рынки США предлагают такую же нервную картину, как и в этой стране.
«Неясно, будет ли этот кризис преодолен за недели или месяцы», — сказал профессор финансов Честер Спатт из Университета Карнеги-Меллона. Эпидемия может повлиять как на производство, так и на спрос. Степень нарушения до сих пор не была оценена.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
