комментарии Alexander на форуме

Genri506Да все верно, коварные иностранные враги не дали ВТБ при выпуске российских облигаций, соблюсти условия выпуска и заставили их даже изменить

Одно не пойму как банку удалось договориться на 9.5% -хорошо хоть не 2%. Ведь это же Российские облигации. Все что угодно мог подумать, но чтобы 2-ой банк страны мог такое вытворять! И самое главное без всякого объяснения. Не депозитарий, не руководство банка просто молчит. Это примерно как в 90-х!
Да нет пожалуй -хуже.

Олег Фоминок

Да у Вас правильная информация. Все верно. А это цифра- отчет ВТБ по МСФО за июль. Ну эта цифра не намного больше. Расслабляться не стоит. Будем держать руку на пульсе!

Олег ФоминокВчера, 18:05
Динамика изменения норматива достаточности базового капитала (H1.1) в банке ВТБ, по данным ЦБ РФ, 2024
1 июля — 5,792

Н20.1 (базовый)(H1.1) — 6,85% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75% на 1 июля
Минимально допустимое числовое значение надбавок определяется как сумма минимально допустимых числовых значений надбавки поддержания достаточности капитала, антициклической надбавки, а в случае, если банк является системно значимым, надбавки за системную значимость. Соблюдение минимально допустимого числового значения надбавок обеспечивается за счет источников базового капитала в размере, превышающем величину, требуемую для соблюдения нормативов достаточности капитала банка, за исключением норматива финансового рычага (Н1.4).

Genri506
То что должник в виде банка пытается пугать кидком тех людей у которых взял деньги в долг весьма примечательно.

Вся эта история изначально была с душком — ВТБ первыми заморозили выплату купонов по перпу, получив специальное разрешение со стороны регулятора, при этом показав в тот же год рекордную прибыль. Затем эмитент «не смог» (все смогли, и только у них не получилось) определить новый купон, который должен был быть далеко не 9,5% годовых. Среди всех банков ВТБ последним возобновил выплаты в субордах. Теперь же эта история с допкой и последующей рублификацией начинает уже подванивать всерьёз.

Так то вообщем можно втб и принятые у людей вклады урезать например на треть, а что такого, цб одобрит

Это был бы силы ход со стороны государственного Банка… ЦБ одобрит любой каприз.
Расчетный агент, ответственный за пересмотр процентной ставки в соответствии с порядком, установленным эмиссионной документацией по еврооблигациям, ответил отказом на выполнение соответствующих функций, сославшись на санкции недружественных государств. Установление новой
ставки в полном соответствии с эмиссионной документацией VTB Perp оказалось невозможным.
Вопрос а Расчетный агент одобрил выпуск замещающих облигаций? Бред какой-то. Наверно одобрил. Раз облигации выпустили. В этом случае Банк не собирался руководствоваться указу 430.

Выпуск замещающих облигаций является отдельным самостоятельным выпуском по отношению к выпуску еврооблигаций (т.е. не является генетическим клоном и не обязан повторять все условия исходного выпуска)
При этом у владельцев еврооблигаций отсутствует обязанность по приобретению замещающих облигаций.
Хорошее объяснение-беспредел какой-то!

Genri506

Спасибо за понимание поддержку. Казалось все просто -есть указ Президента-выполняй его и все. Я понимаю это был какой-нибудь мелкий частный банк. Как Вы думаете этот иностранный расчетный агент лично дал разрешение о выпуске замещающих облигаций с нарушением 10 UST плюс 807 базисных пунктов? Наверно он лично был заинтересован в этом.Неужели Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов не мог придумать что-нибудь по серьезнее. Крупнейший Государственный Банк страны душится за 2 %.Я на 100% уверен что если 10UST ушли в минус ставка была пересмотрена. Я конечно понимаю что он привык так делать -миллионы людей держат его акции десятилетьями в дикий убыток. Это пожалуй единственная бумага которая вообще никак не отскочила после 22 года. Вот это лицо нашего Государства.
И самое главное никакого объяснения и информации. Банк молчит-брокер молчит. Максимум это форумы и соцсети.

Genri506

Я очень долго пытался выяснить этот вопрос. Но Вы знаете это безуспешно. Не ужели нельзя ответить на элементарный вопрос.(Почему 9,5% а не 7? Просто правду-чтобы не платить больше-хотя-бы так. Но лучше ничего не отвечать. Аналитики и все брокеры отмечали, что купон по этому выпуску банк должен был переставить 6 декабря 2022 года по формуле доходность 10 UST плюс 807 базисных пунктов, что соответствует ставке в 11,75%.Брокер ВТБ просто сказал что это другие облигации и они ничего общего не имеют с этими. А руководство Банка max- только уведомление о прочтении присылают -даже пресс-служба молчит.
Вот что я вычитал-Москва. 5 июня. INTERFAX.RU Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов пояснял, что банк при регистрации замещающих бондов получил согласие ЦБ на сохранение ставки купона на уровне 9,5%.Ставка купона 9,5% действует сейчас ближайшим образом в соответствии с документацией, так как в декабре 2022 года иностранный расчетный агент, в обязанности которого входило установление ставок, подлежащих пересмотру, отказал ВТБ в фиксации и предоставлении нового значения ставки. А пересмотр ставки купона в одностороннем порядке, без привлечения расчетного агента, противоречил бы условиям документации.
Интересно-а что еще сказал «иностранный агент»? Жаль что Дмитрий Пьянов не разметил этот отказ в пресс-релизах ВТБ-тогда не было бы вопросов и объяснять не пришлось бы.
И последняя цитата -Он также отметил, что выпуск замещающих облигаций на бессрочные евробонды был зарегистрирован «без замечаний в части ставки со стороны регулятора».ВТБ

Так что- Эльвира Сахипзадовна дает добро! Хорошо что 9,5% а не 2%!!!!

иностранный расчетный агент не получает перевод по XS.он вообще отказывается работать с ВТБ SDN лист!
RU000A1082Q4 -альтернатива с другим купном.

также напоминаем, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления.официальный релиз
После завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций будут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ

Прошу прощения -доходность 10 UST плюс 807 базисных пунктов, что соответствует ставке в 11,75%.Банк при регистрации замещающих бондов получил согласие ЦБ на сохранение ставки купона на уровне 9,5%.

RU000A1082Q4-это облигация ничего общего не имеет с XS0810596832.Она даже имеет даже постоянный купон, в отличии XS0810596832. У нее сейчас 11,58% выпуск замещающих облигаций является отдельным самостоятельным выпуском по отношению к выпуску еврооблигаций (т.е. не является генетическим клоном и не обязан повторять все условия исходного выпуска)
При этом у владельцев еврооблигаций отсутствует обязанность по приобретению замещающих облигаций слова ЦБ То есть, не хотите — не ешьте. При желании можете пойти судиться с VTB Eurasia DAC в Высокий суд Лондона 😜 Что там ответят, тоже можно предположить…

Кокой отдельный плюс?

На купон сразу берут 13% НДФЛ любой брокер при выводе.

После завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении.
Также напоминаем, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления.