Финаме
БКС Мир ИнвестицийСтратегия 2023. Производство удобрений и лесопереработка - СберИнвестиции
Аналитики SberCIB Investment Research на текущий момент не видят потенциала роста у акций производителей удобрений, Акрона, Фосагро и Segezha Group.
Экспорт удобрений и продукции лесопереработки, который сократился из-за санкций, должен постепенно восстановиться в 2023 году. Кроме того, аналитики SberCIB Investment Research рассчитывают, что компании завершат проекты по расширению и модернизации мощностей. В секторе удобрений стабильный внутренний спрос снижает волатильность экспортных доходов для ФосАгро и Акрона. Высокие цены на газ в 2023 году должны поддержать цены на удобрения, однако в долгосрочной перспективе удобрения будут дешеветь.
Хотя в 2023 году цены на удобрения, как ожидается, будут высокими, аналитики не видят потенциала роста у акций Акрона и ФосАгро. У обеих компаний коэффициенты EV/EBITDA на 2023 год близки к средним историческим уровням (около 6,0), и акции торгуются с премией около 40% к зарубежным аналогам. Однако стоит отметить, что производителям удобрений могло бы помочь ослабление рубля против доллара, так как значительная часть их продукции поставляется на экспорт.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 773,8 млрд |
| Выручка | 443,4 млрд |
| EBITDA | 171,9 млрд |
| Прибыль | 98,1 млрд |
| Дивиденд ао | 600 |
| P/E | 7,9 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | 4,6 |
| EV/EBITDA | 6,0 |
| Див.доход ао | 10,0% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| 10/07 PHOR: последний день с дивидендом 294 руб | |
| 10/07 PHOR: последний день с дивидендом 15 руб | |
| 11/07 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб | |
| 11/07 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
5975₽ +2.07%
-
Фосагро в этом году будет еще проводить выплаты?
Stas-2020, вопрос был, будут ли выплаты в этом году, я думал ты хочешь еще одни дивы кроме этих за 3 квартал, мало ли мож губу раскатал максимально) недопонимание вышлоStas-2020, письмо же пришло из дипозитария сбера, ожидаются 10 января 2023г, выплата дивидендов
Евгений Галеев, раньше придут. ждем в конце след недели.
хотя мож лучше и после праздников, целее будут)))))Stas-2020, раз в квартал платят. след кон будет в конце марта-начале апреля 2023
Tonikvzakone,
Я про это спрашивал Сообщение о корпоративном действии
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Акции обыкновенные ПАО «ФосАгро»
(RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A)
Референс корпоративного действия
750530X16090
Дата фиксации
19.12.2022
Размер выплаты на 1 ценную бумагу
318 р.
Как видно дивы будут на днях а не в марте…
Александр Лавров, в прошлом году зимняя отсечка была 20.12.2021, деньги в ВТБ поступили 23.12.2021, через 3 дня. В 2020 году отсечка была 25...
inchaDV, одна маленькая, но очень гордая птичка… Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с возможностями. Как тост прозвучало у вас.Дмитрий Zы, в предыдущий раз отсечка по ФосАгро состоялась 03.10.2022, фактически дивиденды я получил 13.10.2022, т.е. через 10 дней. Поэтом...
Александр Лавров, в прошлом году зимняя отсечка была 20.12.2021, деньги в ВТБ поступили 23.12.2021, через 3 дня. В 2020 году отсечка была 25.12.2020, деньги поступили 30.12.2020 — через 5 дней. Так будем же надеяться на то, что тренд не будет сломлен!)))
Дмитрий Zы, в предыдущий раз отсечка по ФосАгро состоялась 03.10.2022, фактически дивиденды я получил 13.10.2022, т.е. через 10 дней. Поэтом...
Александр Лавров, понял.
По данной теме лучше не опираться на «как было». Есть Федеральный Закон. Согласно утверждённому сроку будут переводить (в диапазоне срока). То есть нельзя брать как показательное одно из «быстрых» перечислений.
Важно, что вообще переведут.Разрешение на вывоз грузов с российскими удобрениями из портов Роттердама, Антверпена и Эстонии получено (генеральный секретарь ООН Антониу ...
Сергей Грэмм, да уж, новость супер, какой-то гейропеец нам что-то позволил…
Ползёт ползёт потихоньку родная!
Волжанин, так фьючерсы на удобрения начали ползти вверх, да и рубль падает. Вот и бумажка ползет вверх.
Александр Лавров, и?
Дмитрий Zы, в предыдущий раз отсечка по ФосАгро состоялась 03.10.2022, фактически дивиденды я получил 13.10.2022, т.е. через 10 дней. Поэтому, признаться, я надеялся увидеть свои дивиденды по ФосАгро еще до Нового 2023 года (отсечка 19.12.2022). И даже мысленно нашел дивидендам подходящее Новогоднее применение. Но увы…Брокер Сбербанк прислал мне извещение о том, что плановая дата выплаты дивидендов по ФосАгро за 9 месяцев 2022 года в размере 318 рублей на ...
Александр Лавров, и?- Брокер Сбербанк прислал мне извещение о том, что плановая дата выплаты дивидендов по ФосАгро за 9 месяцев 2022 года в размере 318 рублей на акцию — 10.01.2023. При этом «Плановая дата выплаты может отличаться от фактической»
Новый год с удобрениямиВ 2022 году Фосагро показывает рекордные результаты. Есть ли еще потенциал для роста прибыли? Какие перспективы у ком...
Market Power, нужно уточнить, что пошлина будет взиматься не со всей суммы контракта, а только с той части, которая превысит 450$ за тонну. Если цена 600$, значит пошлина составит 23,5% от 150$.
Но я предчувствую, что это не последнее увеличение фискальной нагрузки.
www.alta.ru/external_news/94732/- Разрешение на вывоз грузов с российскими удобрениями из портов Роттердама, Антверпена и Эстонии получено (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш).
Фосагро в этом году будет еще проводить выплаты?
Stas-2020, раз в квартал платят. след кон будет в конце марта-начале апреля 2023
Новый год с удобрениями
В 2022 году Фосагро показывает рекордные результаты. Есть ли еще потенциал для роста прибыли? Какие перспективы у компании в 2023 году? Разбираемся с аналитиками Market Power
Главное изменение для компании в 2023 году — экспортные пошлины. С 1 января государство вводит такие пошлины на удобрения — 23,5% при цене свыше $450 за тонну. На Фосагро это повлияет сильнее, чем на Акрон. Дело в том, что более 70% произведенных удобрений компании приходится на сложные и фосфорные. Они дороже, чем азотные.
Сейчас тонна фосфорных удобрений (DAP/MAP) стоит $875, а тонна азотных (Urea) — $517. С каждой проданной в 2023 году тонны фосфорного удобрения государство заберет $100, а с тонны азотного — $15. Как это отразится на прибыли?Если цены на удобрения останутся на уровнях 2022 года, пошлины отнимут у Фосагро 15% EBITDA.
👉Наш аналитик сравнивает публичных производителей удобрений
А что будет с ценами?
Приведем цитату из исследования Всемирной торговой организации: «Конфликт на Украине, высокая инфляция, сбои в цепочках поставок и глобальный экономический спад повлекли за собой рост цен на удобрения и сельскохозяйственную продукцию».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- в 2019 году прошли пик CAPEX, дальше ожидается рост FCF и дивидендов. (07.02.2020)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
