Финаме
БКС Мир ИнвестицийПBМ, МРСК ЦП в этом году напротив, не оправдывает ожиданий, на чем и падал днями на 10%.
Может имелось в виду МРСК Центра?
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 243,8 млрд |
| Выручка | 1 378,7 млрд |
| EBITDA | 528,2 млрд |
| Прибыль | 161,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 1,5 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ФСК Россети Календарь Акционеров | |
| 28/05 СД решит по дивидендам за 2023 год | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФСК Россети акции
0.11536₽ -3.27%
-
Тимофей Мартынов, тут есть несколько но:
1. Логично ли отнимать Чистую полученную прибыль из Чистой прибыли ?
2. Муров предложил вычесть бумажную прибыль из Чистой, а далее уже идут предположения и большая часть из них
— вычесть не все ТП, а скорректировать ее на чистый поток от ее… :)
-----------------------------
3. ладно, скорректируют Чистую прибыль… будет примерно 8-9% за 2016г. доходность.
а следом выплатят 2% дивиденд за 1 квартал 2017г.
(Мурова никто за язык не тянул что если договоримся — выплатим дивы за 1 квартал).
в итоге так же получат акционеры более 10% доходности.
я в принципе даже за 3 вариант. потому как возникнет прецедент выплаты промежуточных дивидендов, который в последствии может стать началом новой дивидендной политики. а так же большая часть полученной Чистой прибыли пойдет на рост реальной капитализации — а это большой + для дальнейшего фундаментального роста ФСК ЕЭС.
(а не спекулятивного ради выплаты дивидендов прямо сейчас)… :)
вот такие мысли по этому поводу…
Олег Каширин, смотрите МФСО… :) там 68 млрд.р Чистой прибыли +56 млрд.р «бумажной». Кто-то рассчитывал получить дивы с бумажной переоценки? я нет. возьмите 50% от 68 млрд.р и у вас получиться 2,66к. на акцию.
Ремора, а если техприсоединение еще отнять?:)
Тимофей Мартынов, МРСК ЦП же выше ожиданий заплатила. почему бы не ориентироваться на это. Каких-то внутренних серьёзных изменений у ФСК как например у Протека не случилось, бизнес растёт. Даже Протек уже 7.5 за 2016ый отдал. Даже убыточный Сургут башлянул 2.хх %
так что можно даже подзакупиться на таком проливе.- ФСК ЕЭС -3,3%. На чем? Я так понял, что дочки Россетей объявляют дивиденды без учета платы за техприсоединение, ну и типа есть идея что инвесторы в этом факте разочаровались и поняли что ФСК заплатит 50% из прибыли без учета ТП. Из 124,4 млрд руб прибыль от техприсоединения 40 млрд. Остается 84,4 млрд. Переоценка ИнтерРАО принесла 54 млрд руб. В терминалогии «Путина» это «бумажная прибыль». Таким образом, «справедливой» прибыли там остается с гулькин нос. Причем я думаю, что в общем за техприсоединение и могут выплатить дивиденды. Так что нормальной были там 68 ярдов. Если заплатят 50% их, то это 14,5% дивиденды. Если отнять оттуда 40 ярдов ТП, то получается ДД = 6% всего. Ну в общем тоже не дурнец, но и не фонтан:) Так что на 6% можно рассчитывать в худшем случае.
Ремора, все что вы пишите не важно, если сейчас дивы по Газпрому будут как в прошлом году, в сетях начнутся адские распродажи, потомучто там дивы скорее всего будут еще меньше… Сейчас окажется, что в сетях тоже только бумажной прибыль по МФЦО, как сказал Путин...
- malishok, так они же и про дивиденды в 25% от Чистой прибыли писали в феврале… со ссылкой на 2 осведомленных высокопоставленных чиновников, пожелавших остаться неизвестными… а что по факту?
Муров предлагает 50% по РСБУ, за вычетом бумажной переоценки… но ведь и тут надо отсебятину лепить.
как в пословице: — не съедим, так понадкусываем… :) - Сопоставил цифры отчетов Гидры и ФСК за 2016г., данные по-быстрому накидал из МСФО Гидры ...
1. номинал у Русгидро 1р. - ФСК 0,5р.
2. Чистая прибыль за 2016г. на каждую акцию у Русгидро 0,1095р. — у ФСК 0,0823р.
3. Балансовая цена акции Русгидро (по ЧА МСФО = 1р 67к.) — (ФСК по МСФО = 58к)
---------------------
Если исходить из Чистой прибыли на 1 акцию в 2016г.,
Гидра 11к. — ФСК 9к. (грубо)
при цене акции
Гидра 86к. или ФСК 19к. ,
по доходности перекос практически в 4 раза!…
1\8 и 1\2 доходность ...
все познается в сравнении…
но уже хорошо видна недооценка ФСК к номиналу, по чистой прибыли и по Чистым активам. раза в 2 минимум … :) - Ремора, в «Звезде» за 1 квартал 2017 чистая прибыль и рост выручки в 4 раза!) ФСК минусует снова, сочувствую(
smart-lab.ru/forum/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#comment7183601
Совет директоров «ФСК ЕЭС» принял решение провести годовое общее собрание акционеров 29 июня 2017 года. Об этом говорится в материалах компании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента — 5 июня 2017 года.
- ПBМ, Доход и у Газпрома одно время прогнозировал 18% ДД, так что это все вилами по воде… Если послезавтра дадут по Газпрому не 50% и даже не 35% на дивы, то будет адский слив и в сетях...
- Мы присваиваем обыкновенным акциям ФСК ЕЭС рекомендацию «Держать».
По нашим оценкам, целевая цена акций ФСК ЕЭС составляет 0,2182 руб., что предполагает 14%-ый потенциал роста от текущих уровней. Мы рекомендуем держать акции ФСК ЕЭС.
- malishok, давай будем объективными… :) то, что ты цитируешь — это уже интерпретации ИК… есть официальная информация, она немного другая.
--------------------------
«Наша рекомендация была непосредственно совету директоров — 50% от очищенной прибыли по РСБУ», — сказал он.
СМИ ее тоже чуток искажают:
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/menedzhment-fsk-rekomenduet-dividendy-2016-v-razmere-50percent-ochishchennoy-pribyli-po-rsbu-1001960955
Он добавил, что компания еще не получала директиву от правительства по дивидендам за 2016 год. Но после получения документа правление готово пересмотреть свои рекомендации совету директоров по дивидендам за прошлый год.
есть и такой вариант, без лишней отсебятины http://www.bigpowernews.ru/news/document76841.phtml
------------------------
от себя добавлю — очищенная от переоценки на ТП и скорректированная на чистый поток от ТП не одно и то же… :)
а так же надо понимать, что правление готово пересмотреть свои рекомендации после Постановления Правительства РФ!
а Постановление будет и думаю ждать осталось не долго. скорее всего до СД Газпрома 18 мая… :)
ФСК Россети - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФСК Россети - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
