Облигации Газпром нефть

Бодрое время суток. Какие мысли у коллективного разума по поводу планки в 100 тыс. бумаг, которые уже не первый день стоят на 101,5 в выпуске 8R?

Облигации Газпром нефть 3Р10R и 3Р11R с переменным купоном на размещении



«Газпром нефть» — нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи. Компания ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Кроме того, группа реализует проекты в сфере добычи за рубежом. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омске, Москве и Ярославле. 95% акций принадлежит Газпрому.

Уже завтра начинается старт приема заявок на приобретение двух выпусков облигаций с переменным купоном.

Выпуск: Газпром нефть 3Р10R
Рейтинг: ААА (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: от 15 млрд ₽
Старт приема заявок: 21 февраля
Дата погашения: 28 февраля 2026
Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы RUONIA +1,4% (на 16.02.24 15,74 + 1,4 = 17,14%). Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть 21 февраля проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом от 25 млрд.рублей

ПАО «Газпром нефть» – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России. Она ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

Сбор заявок 21 февраля

(размещение 28 февраля)

Выпуск 1

• Наименование: ГазпрНФ-003P-10R
• Купон: КС + 140 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей

Выпуск 2

• Наименование: ГазпрНФ-003P-11R
• Купон: RUONIA + 150 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей

Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)

Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», банк «ДОМ.РФ», инвестбанк «Синара» и Россельхозбанк

 

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Погасили. Но в ГПН больше не ногой.

Начались выплаты по 665 указу Газпромнефть 22 и Газпромнефть 23. Спрашивайте у своих брокеров.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Пришло погашение еврооблигации и последний купон ГПН-23 на Альфу, покупка на ВТБ

Начались выплаты в рамках очереди 2 указа 665 — иностранные облигации и еврооблигации Российской Федерации.
Выплаты дошли до мая 2022, т.е. на очереди погашения по Газпромнефть 2022 и 2023.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск держателя еврооблигаций «Газпром нефти», которому не дошли выплаты в р...

jin, И после таких решений суда люди продолжают вкладываться в бонды «Газпром нефти», учитывая, что ответственность по некоторым своим выпускам она не несет ( и вообще, не понятно чьи это выпуски тогда),
а компания-эмитент ее евробондов GPN Capital S.A.не является дочерним обществом «Газпром нефти», а вообще какая-то люксембургская шняга? И эта шняга продолжает успешно работать в российском правовом поле. Охренеть.

Облигации Газпром нефть 003Р-07R с переменным купоном на размещении



«Газпром нефть» — нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи. Компания ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Кроме того, группа реализует проекты в сфере добычи за рубежом. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омске, Москве и Ярославле. 95% акций принадлежит Газпрому.

Уже завтра начинается старт приема заявок на приобретение облигаций компании Газпром нефть с переменным купоном. Посмотрим параметры выпуска.

Выпуск: Газпром нефть 003Р-07R
Рейтинг: ААА (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: от 20 млрд ₽
Старт приема заявок: 31 октября
Дата погашения: через 4 года
Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы RUONIA +1,35% (на 26.10 получается 12,68+ 1,35 = 14,03%, данных по ставке RUONIA на 30.10 пока нет).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть 31 октября проведет сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом от 20 млрд.рублей

ПАО «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний в России по объему добычи и переработки нефти, занимается разведкой месторождений нефти и газа в ключевых регионах Сибири. В активы компании входит более 70 предприятий, основные производственные мощности находятся в Омске, Москве и Ярославле.

Сбор заявок 31 октября

• Наименование: ГазпНеф-03P-07R
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + 135 б.п. (ежеквартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», ВБРР, банк «ДОМ.РФ», «Синара», «Россельхозбанк»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпромнефть Оценка компании

По РСБУ за 6мес. 2023г.

Об организации

1- Газпром нефть Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания.

2-Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

3-Выпуски облигаций:

SIBN

RU000A1017J5

RU000A0ZYXV9

RU000A101137

RU000A105KP0

RU000A0ZYLC4

RU000A101GJ0

RU000A106565

Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента.

Общие значения (за 6 мес. 2023г)

1-Выручка: 1409912,193 млн.руб.

2-Прибыль: 338779,529 млн.руб

Анализ ликвидности

1-Коэфф. А.Л.: 0,21

2-Коэфф. С.Л.: 0,97

3-Коэфф Т.Л.: 1,09

Анализ финансовой устойчивости

1-Коэфф. Фин. Незав.: 38,28%

2-Коэфф. Фин. Завис.: 61,72%

3-Доля Кратк. Задолжн.: 61,29%

4-Доля Долгоср. Задолжн.: 46,51%

5-Коэффициент автономии (ER): 36,53% (**)

6-Коэффициент капитализации (C/R): 1,74 (**)

Оценка

Общая динамика

1-Динамика выручки: -20,6% (YoY)

2-Динамика прибыли: -3% (YoY)

3-Динамика долговой нагрузки: -11,1% (*)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск держателя еврооблигаций «Газпром нефти», которому не дошли выплаты в рамках досрочного погашения евробондов компанией в мае прошлого года.
Решение, опубликованное в картотеке арбитражных дел, содержит сразу несколько неблагоприятных для кредиторов в аналогичной ситуации выводов:
суд не увидел оснований относить SPV-структуру к группе конечного заемщика,
суд признал сам факт выдачи госорганами разрешения на исполнение обязательств в определенной форме доказательством правомерности действий компании.
Кроме того, суд принял ссылку на возможность разблокировать замороженные в Euroclear средства в рамках выданной в октябре прошлого года лицензии ЕС (тогда как на практике случаев положительных решений по соответствующим ходатайствам крупных профучастников российского рынка пока нет).
Иск подало екатеринбургское ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» (управляет двумя ЗПИФами), в качестве третьих лиц к делу были привлечены депозитарий «ОСД-Р.О.С.Т» и Национальный расчетный депозитарий. Управляющая компания просила взыскать с «Газпром нефти» $4,7 млн в рублевом эквиваленте, а также считать перешедшими ответчику права требования причитающихся истцу денежных средств, находящихся на счете в НРД.
Истец посчитал, что компания совершила «неправомерные действия», произведя досрочные выплаты через иностранный банк, в результате чего денежные средства оказались на счетах компании-эмитента в Euroclear и инвестор фактически их лишился.
Суд пришел к выводу, что истцом «не доказано наличие состава убытков в действиях ответчика». В частности, компания-эмитент евробондов не является дочерним обществом «Газпром нефти», у нее есть свои органы управления, которые сами принимают решения, при этом все ключевые решения согласуются с доверительным управляющим, Deutsche Trustee Company Limited, что прямо следует из проспекта еврооблигаций, говорится в решении. При этом наличие у компании специальной цели не предопределяет вывод о ее несамостоятельности и принадлежности определенному лицу (компания-инвестор настаивала, что GPN Capital S.A. полностью подконтрольна ответчику, входя с ним в одну группу).
Кроме того, суд указал на то, что решение о выдаче разрешения «Газпром нефти» на совершение платежа эмитенту еврооблигаций принималось Минфином и ЦБ РФ, «которые не стали бы его выдавать в отсутствие оснований и, тем более, если бы оно наделяло ответчика правом действовать противоправно».
Наконец, суд напомнил об октябрьском регламенте ЕС, открывающем путь к разморозке средств, зависших на счетах НРД в Euroclear «на основании разрешения европейского компетентного органа». «Более того, Главное управление Казначейства Бельгии подготовило общие условия применения (этого регламента — ИФ), в которых подробно описало, что нужно сделать для разблокировки денежных средств», — напомнил суд.
В итоге суд не усмотрел оснований для удовлетворения требований ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» и в иске отказал.
Ссылка на дело kad.arbitr.ru/Card/7cf7682c-4c8c-4c26-9dad-b625c49c4e88


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

❗️"Газпром нефть" - облигация с доходностью 10.8%

Выпуск Газпром Нефть-003P-02R (ISIN код RU000A1017J5)

Параметры облигации:

Погашение — 07.12.2029

Номинал — 1000 рублей

Тип купона — постоянный

Ставка купона — 7,15%

Периодичность выплаты — 4 раза в год

Текущая стоимость от номинала — 85,65%

Простая доходность к погашению — 10,8%

Дюрация — 1907 дней

Модифицированная дюрация — 4,72%

По параметрам видно, что облигация долгосрочная (срок до погашения около 7 лет) торгуется с хорошим дисконтом к номиналу и дает ежеквартальный денежный поток (купон выплачивается ежеквартально).

Долгосрочные облигации более рискованны, чем краткосрочные, это легко объясняется следующим фактором: чем больше срок, на который занимаются деньги, тем выше неопределенность. Какая будет инфляция (от этого зависит, какая будет рыночная доходность облигаций), какие будут финансовые и операционные показатели у эмитента и т.д. Поэтому при отборе долгосрочных облигаций нужно очень внимательно оценивать долговую нагрузку и финансовые показатели компании, а также перспективы развития бизнеса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серий 4 и 5 российскими облигациями

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 4 на сумму 1,4 млрд долл. США (без срока погашения, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2243631095/XS2243624470) и серии 5 на сумму 1 млрд евро (без срока погашения, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2243635757/XS2243636219). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 4 и серии 5 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 11 января 2023 года до 18:00 МСК 18 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 19–23 января 2023 года.

Публичные безотзывные оферты опубликованы на страницах эмитента:

gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.10-oferta-4.pdf

gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.10-oferta-5.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): [email protected]

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Газпром нефти" серии 003P-05R объемом 30 млрд руб

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Газпром нефти» серии 003P-05R объемом 30 млрд руб. под номером 4B02-05-00146-А-003Р и включила его в третий уровень котировального списка, сообщил эмитент.

Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 9,31% годовых. Купоны квартальные. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен.
Сбор заявок прошел 25 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк «ДОМ.РФ», Московский кредитный банк, БК «Регион» и РСХБ. Техразмещение состоится не позднее 6 декабря.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Газпром нефть" 25 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 20 млрд рублей

ПАО «Газпром нефть» 25 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 003P-05R объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,47% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк, ВБРР, Московский кредитный банк, БК «Регион» и РСХБ.
Дата техразмещения будет определена позднее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еще раз — какая альтернатива?
1. Техдефолт с арестом нефти? Российские держатели евробондов от этого ничего не получат.
2. Обязать компани...

MarshalTX, альтернатива?
1. Не делать досрочного погашения.
2. Идти по пути других российских компаний, которые научились спокойно платить напрямую в НРД и долларами в ЕК.
3. Прровести новацию для ру-инвесторов евробондов в ру-бумаги...
А так как сделал ГПН — это просто неуважение к русским инвесторам. Ни за что больше не дам им ни копейки. И я не один такой.
Нужны имена? Примеры?

"Газпром нефть" изучает возможность размещения облигаций в юанях

«Газпром нефть» рассматривает возможность размещения бондов в китайских юанях, сообщил ТАСС источник в нефтегазовой отрасли.

В самой компании эту информацию комментировать отказались.

«Газпром нефть» изучает возможность размещения бондов в юанях — источник (fomag.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Приветствую вас Северин и jin!!!, хорошо что у вас не опускаются руки и вы продолжаете борьбу! и плохо что так ничего в этой жизни не меняется, кидают тех у кого меньше или последнее, сажают тех кто ошибся или мало украл.
знал бы столько сколько вы поддержал бы! а так с интересом слежу за вашей дискуссией и буду продолжать это!
У нас в реальном секторе попроще кидают))))) туда и вернулся, там и тружусь)))

jin,
просто замечательно, что Вы в курсе.
Мне лишь не понятно, чего Вы так молитесь и надеетесь на 430-й, что он гарантирует? Завтра будет 4...

Северин Южный, no comments

мы все умрем, просто некоторые умрут «сбивая молоко в сметану», а остальные тупо утонут

ну тогда расскажи как Газпром после 05.07.22 платит по бондам в Евроклир

Северин Южный, я это лучше вас знаю, т.к. держу большой пакет газпрома.
тут варианта 3:
1) под выплату gazpr 34 было дано разрешение.разрешения всем давались на 3 месячный срок, т.е. до середины июля.новое разрешение выдать уже не должны.
2) под дату принятия 430 указа были выданы всем «своим» новые разрешения на 3 месяца, т.е. от 5 июля до 5 октября.потом новые разрешения выдать не должны.
3) газпром тупо клал болт на все и платит как удобно по принципу «а что вы мне сделаете?»

на мой взгляд все три варианта равно вероятны. для держателей то конечно лучше всего первый, но чудес обычно не бывает.

jin, я получил развернутый ответ от ЦБ, в котором они сообщают, что…
«Согласно имеющийся в Банке России информации на момент осуществления ...

Северин Южный, по 95 да, по 430 нет — там дальнейшая выдача разрешений запрещена до выполнения обязательств перед резидентами. разрешения были массово на 3 месяца у всех.

Читаем

6. Установить, что обязательства, названные в пункте 1 настоящего Указа, признаются исполненными надлежащим образом, если:

а) они ...

Северин Южный,

ну не «рекомендуется» позабыл уже, помню что прямая лазейка была.
вот.

До определения в соответствии с пунктом 10 настоящего Указа порядка исполнения должниками обязательств предоставить полномочия по выдаче разрешений на исполнение обязательств без соблюдения порядка, предусмотренного настоящим Указом:

а) Центральному банку Российской Федерации — в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций;

б) Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации — в отношении других должников.

95 указ все этим и обходили спокойно. в 430 такого нет.

В принципе в пункте 6.б Указа президента №95 тоже самое написано, однако Газпромнефть навалила на это.

Северин Южный,

Да, указ 95 аж от 5 марта 2022 года… а дата полного погашения эт их двух выпусков была 12 мая, так что Газпромнефть просто положила болт на этот указ президента :(

В принципе в пункте 6.б Указа президента №95 тоже самое написано, однако Газпромнефть навалила на это.

Северин Южный, нет. там было «рекомендуется», а здесь «обязаны».
одно слово, а как меняет суть.