Список проголосовавших за комментарий "Владимир Савосик, во-первых, я в исходном топике и не сравнивал за исключением динамики 2000-2003. В топике устанавливается взаимосвязь между предложенным критерием «жесткости-мягкости» денежной политики России (!), с одной стороны и динамиками ВВП и фондового индекса, с другой. Все показатели российские.<br/> Во-вторых, связь, о которой я упомянул вскользь, касается взаимосвязи чисто американских показателей между собой и не имеет никакого отношения к российским.<br/> А вот насчет иностранных «ковбоев» рынка (а именно они делали резкие тренды у нас) у меня есть гипотеза. Ту связь для США, о которой я упомянул вскользь, они прекрасно знают. А потому с таким же «аршином» подходят к вложению средств в развивающиеся рынки. <br/> <br/> Что касается Вашего графика, то один компонет, вероятней всего нефть, второй какая-нибудь ставка госбумаг в России. Но на Вашей картинке я не вижу корреляции приращений, кроме трех случаев: две первые ломанные и с 11 на 12. "