Список проголосовавших за комментарий "Активный Инвестор, по контрактам и идёт основной объём, например, саудиты скидывают на спот обычно, то, что по контрактам у них не проходит, то есть излишки. На споте не идёт физически 90 млн баррелей в день: это объём мирового потребления, а через NYMEX продают далеко не все сорта нефти, тот же WTI, на который все смотрят — это по сути бенчмарк, реальное потребление WTI в чистом виде порядка 1%, если не меньше от мирового потребления всех сортов суммарно.<br/> В отчётах COT отражены изменения в балансе бумажных спекулятивных позиций, а не физических, но так как рынки эти взаимосвязаны, их нельзя игнорировать: когда фьючерсы по балансу становятся сильно перекошены в сторону лонга или шорта, рынок получает предпосылки к развороту.<br/> Через бумажный рынок влияют на спот, потому что фьючерсы высокомаржинальны — на споте нет таких плеч и рисков, которые есть во фьючерсе, одно дело скинуть излишек из танкера на 50 или 100 пунктов дешевле, другое дело, когда ты с плечом стоишь и тебя выносят .<br/> "