Список проголосовавших за комментарий "Ира, думаю, что спрэды будут сужаться между трижерями и долговыми бумагами развивающихся рынков. Особо отличилась Турция в спросе, что стало для многим сюрпризом. Присутствия ФРС в виде QE будет дальше раздувать спрос бросовые корпоративные бумаги, ОФЗ и т.д. Есть один момент, которому стоит уделить больше внимания — 30-year rate swap spread ушел одновременно с временной премией в положительную зону после июньских нон фармов. Думаю, что падение доходностей/рост стоимость облигаций бросовых и развивающихся будет иметь ограниченный характер. Что касается притока ликвидности в корпоративный бросовый рынок, то очень жду квартальной отчетности. Особенно по компаниям Small и Mid индексам. Если прибыль будет сокращаться, то года два будет до очень сильного залива, так как коррекцию после сворачивания QE выкупят (ИМХО)."