Список проголосовавших за комментарий "<p>Интересный пост, но для инвестора здесь важнее не риторика Галибафа, а конкретная рыночная механика, которая за этим стоит.</p><p>Иран рассматривает пропуск ограниченного числа танкеров через пролив только при условии расчётов в китайских юанях — это не просто военная риторика, это реальный сдвиг в нефтяной торговле. Если хотя бы часть поставок перейдёт на юань — это прямой удар по нефтедолларовой системе о которой пишет автор поста.</p><p>Но есть нюанс, который меняет картину для российских активов. Иран продолжает экспортировать около 1 млн баррелей в сутки несмотря на конфликт — то есть полной блокады нет. При этом Brent 13 марта достиг $103 за баррель — максимума с июля 2022 года. Рынок уже заложил в цену значительную геополитическую премию.</p><p>Для держателей ROSN, LKOH и NVTK вопрос не в том победил Иран или нет — вопрос в том: как долго продержится нефть выше $100. Эксперты считают что в открытии пролива заинтересованы все стороны включая сам Иран, поэтому текущие цены скорее всего включают временную премию, которая уйдёт при деэскалации.</p><p>Покупать нефтяников на этих уровнях — ставка на то, что конфликт затянется. Это возможно, но это уже геополитика, а не инвестиционный анализ.</p>"