Список проголосовавших за комментарий "AS, Снижение рублевых ставок должно тянуть вниз доходности и валютного сегмента, учитывая их высокую корреляцию. Но, если возьмем локальный долларовый сегмент, то здесь, по идее, доходности должны быть ограничены снизу кривой UST. В то же время ослабление рубля должно выражаться в росте ставок (о чем писал в посте по долларовым выпускам). То есть здесь взаимнокомпенсированные процессы."