Список проголосовавших за комментарий "Resheto, относительно показателей: на первом графике они представлены как равновзвешенные (equally weighted), на втором как market cap weighted. Второй, показатель относительно своей базы рассчитывается (он более плавный и не такой волатильный получается, чтобы более четко представлять картинку относительно показателя, который отражает ожидания релаьного сектора, которые по своей природе гораздо менее волатильны).PMI не является академическим определением и когда я вижу такую дивергенция между реальным сектором и финансовым — я всегда задумываюсь — а почему это происходит и кто более прав в этой ситуации. Предпосылки с 2008 года разные. Вы кстати, обратили внимание на 2008 и выжимку PMI, но не обратили, что циклический сектор (тобишь рынки) выглядели оптимистичней, чем реальный сектор — сплошная линия выше пунктирной. Кто оказался прав в 2008- Вы прекрасно знаете. Сейчас ситуация ровно наборот."