Список проголосовавших за комментарий "Проект в Курске за 100 млрд далек от реализации, там даже газовая труба не проложена. Прибыль считаете на уровне 21 года, она скорее всего в 22 году будет в 1,5-2 раза выше. Соответственно апсайд бумаги до 700-800 руб. P/Е сейчас имхо с учетом погашения акций меньше 2<br/> <br/> Еще 15.11 писал<br/> На калькуляторе прикинул простые цифры: если компания платит дивиденды 30% от прибыли по рсбу, то прибыль за полгода у компании уже составила примерно 25 млрд рублей. Допустим первое полугодие было очень жирным из-за скачка цен на продукцию и доллара к рублю и если взять в 3 и 4 кварталах 2022 прибыль как в 4 квартале 2021 года (по 8 млрд руб в квартал) то за 2022 год у Куаза ЧП будет примерно 40 млрд рублей при капитализации 100 млрд руб (в 2021 ЧП была 21 млрд руб). Тогда дивиденд в декабре будет (если норма 30% от ЧП останется) 51-32,4=18,6 рубля на акцию.<br/> Также скоро должны запустить новую установку по пр-ву карбамида, которая (как здесь уже писали) должна дать +30% к ЧП. А если еще и рубль ослабнет...<br/> Моя простая оценка справедливой стоимости бумаги составляет 800 рублей на акцию (MCap 200 млрд рублей)."