Список проголосовавших за комментарий "<p>Не убедительно. Как здесь, </p><p>> На основании ретроспективного анализа тейперинга 2013-2016 гг., который я проводил некоторое время назад (см. <a href="/blog/745466.php" target="_blank">здесь</a>), можно прийти к выводу о том, что коррекции индекса S&P500 тогда не превышали 10% и были кратковременными (не более двух-трёх месяцев).</p><p><br/> Так и ранее. Вы нашли подобие по равенству ставки 0.25% и сравниваете прогноз на 2022 с 2013. Безосновательно.</p><p>> <strong>Таким образом, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС глубокого и долгосрочного падения рынков в 2013-2017 гг. не вызвало. Следовательно, гипотеза о том, что в преддверии повышения ключевой ставки нас ждёт глубокая и длительная просадка рынка – не подтверждается.<br/> <br/> </strong></p><p>Для формирования другой точки зрения посмотрите что <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2Fray-dalio-at-dealbook-conference-2013-11&s=3756368995">говорил в 2013</a> Рей Далио, и что говорит сейчас. У него много данных. </p><p>Вы же сравниваете выход из кризиса после взрыва пузыря долгового рынка недвижимости и вход в долговой кризис с тремя пузырями сегодня. То что пузыри лопнут, это 100%. Когда точно, кто знает. Наверно модели Далио дают неплохие оценки, не зря он 50+ долговых кризисов проанализировал.</p><p>Это две большие разницы, рост и замедление экономики, <strong>бычий 2013</strong> и <em>медвежий рынок по прогнозу 2022-24.</em></p>"