Список проголосовавших за комментарий "Тема актуальная, автору — респект <img smile="hi"/><br/> Только вот <em>есть ньюанс</em> © <img smile="wink"/> Почему вы считаете, что:<br/> <blockquote>Если ФРС откажется от выкупа трежерис их доходность быстро повысится и создаст проблему обслуживания госдолга.</blockquote><p><br/> Есть мнение, что никакая доходность (даже если ФРС <em>типа</em> уйдёт в отказ) не повысится, а будет ровно такая, какая нужно. Ибо нефиг. <img smile="cool"/><br/> Вариант работы схемы: <span style="text-decoration:line-through;">Сбербанк и ВТБ</span> условные JPMorgan и BoA (читай тот же ФРС) выкупают <em>сколько нужно</em> трежерей на свой(!) на баланс по ставке 1% (условно) и тут же сдают их в репо ФРС под 0,15% по программе special repo facility (гуглите решения ФРС от июня). </p><p>В результате:<br/> 1. У ФРС <em>честные глаза</em> — новых трежерей на балансе ФРС нет. <br/> 2. «Рыночная» ставка по трежерям такая, какая <em>нужно</em> <img smile="wink"/> <br/> <br/> 3. Условные JPMorgan и BoA при своём бабле плюс имеют на карман разницу ставок (чисто за беспокойство). </p><p>Ребята на Wall Street они не пальцем деланные, ага. <img smile="hi"/></p>"