Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий, превосходный анализ — на высоком уровне — аля Кащеева (из Сбера).<br/> По поводу нарушения корреляции спрэда Euribor-OIS– и динамики акций европейских банков (Euro Stoxx Banks Index):<br/> по графику видно, что есть ЛАГ на разворотах.<br/> У Euribor был пик в октябре-ноябре 2008г… и повалился в пол.<br/> А акции росли до пика март-апр. 2009г, т.е еть ЛАГ в полгода! <br/> Что если и сейчас будет аналогичный лаг?"