Газпром: мечты не сбылись или дивидендов нет, вы там держитесь
Газпром дивиденды за 2023 год не заплатит, вышло распоряжение Мишустина на этот счет (причем от 18.05.24, а опубликовали только сегодня) Дивиденды за 2023 год составлят 0 рублей В целом график и динамика акций на это давно намекали, но сегодня акции капитулируют — акции спустились опять на дно....Читать далее
Чистая прибыль Ренессанс страхование выросла на 7,6% в 1-ом квартале
Ренессанс опубликовал операционные результаты за 1-ый квартал, а также опубликовал значение по чистой прибыли, которая выросла на 7,6% до 2,5 млрд рублей. По сборам страховых премий результат отличный. В non-life сегменте +15,4% до 16,1 млрд рублей — схожий темп был за весь 2023 год....Читать далее
Ленэнерго рекомендовала дивиденды за 2023г. - 10,5% ДД по префам! Но дальше - лучше!!!
Совет директоров Россети Ленэнерго рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,4249 рубля на 1 обыкновенную акцию и 22,2453 рубля на одну привилегированную (все в рамках прогноза), при текущих ценах (на обычку = 22,5 руб/акц, на префы — 212,0 руб/акц), дивидендная доходность составит 1,89% по АО, и 10,49% по АП!...Читать далее
Сырьевой срез (апрель): 2-й квартал выглядит хуже, чем первый. Но не у всех эмитентов, которые продают сырье?!
Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с небольшими комментариями. Предыдущий пост тут: smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1007064.php Половина второго квартала уже позади, хотя отчетности за 1-й квартал по большей части эмитентов мы еще не увидели....Читать далее
Встреча Mozgovik 17.05.24г. Основные тезисы моего выступления!
Встреча с подписчиками Мозговика прошла 17 мая — всем большое спасибо кто пришел, а для тех кто не смог прийти и послушать наши выступления я напишу короткий конспект! Я разбираю компании в электроэнергетике, поэтому большая част поста будет о этих компания, и в конце я скажу пару слов о новой разобранной компании КАМАЗ!...Читать далее
Магнит отчет за 2023 год. Пока дивидендная корова без роста прибыли.
Магнит опубликовал финансовые результаты за 2023 год работы. Выручка в 4-ом квартале немного ускорилась до 10,5% до 686,7 млрд руб. За год рост составил 8,2%, показатель превысил 2,5 трлн рублей. EBITDA выросла в 4-ом квартале до 42,1 млрд рублей (+11,7%), немного улучшим рентабельность (темпы роста немного выше выручки)....Читать далее
Россети Ленэнерго. Отчет РСБУ Q1 2024г.! П-П-ПУШКА! Скоро дивиденды!
Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за Q1 2024г. по РСБУ: 👉Выручка — 33,08 млрд руб. (+17,1% г/г) 👉Себестоимость — 20,69 млрд руб. (+10,4% г/г) 👉Прибыль от продаж — 12,38 млрд руб. (+30,2% г/г) 👉Чистая прибыль — 10,26 млрд руб....Читать далее
М.Видео операционные результаты за 1 квартал. Прогресс есть, но ситуация остается тревожной
М.Видео опубликовал операционные результаты за 1-ый квартал 2024 года. Показатель товарооборота (GMV) вырос на 17,7% к прошлому году. Количество магазинов с начала года выросло до 1245 (+3 магазина с начала года). Товарооборот — это не совсем выручка, но динамика схожая....Читать далее
Вопросы к встрече годовых подписчиков Mozgovik Research в пятницу
Доброго дня! В эту пятницу 17 мая мы проводим в Москве встречу годовых подписчиков смартлаб премиум, где по традиции выступят наши аналитики @mozgovikresearch. В этот раз наши аналитики для разнообразия предложили собрать вопросы к этой встрече. Поэтому прошу всех участников нашей московской встречи написать свои вопросы Олегу, Анатолию, Валентину и Тимофею, а мы постараемся заранее проработать ответы на них....Читать далее
Ставропольэнергосбыт рекомендовал дивиденды за 2023 год! Удивили!!!
Совет директоров Ставропольэнергосбыт рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,3121725 руб на 1 обыкновенную и привилегированную акцию, при текущих ценах (на обычку = 3,48 руб/акц, на префы — 3,39 руб/акц), дивидендная доходность составит 9,0% по АО, и 9,2% по АП!...Читать далее
Допэмиссия акций М.Видео слабо скажется на снижении долговой нагрузки
Совет директоров М.Видео 13.05.2024 принял решение разместить дополнительный выпуск акций в объеме 30 млн шт. по открытой подписке, увеличив капитал в 1,8 млрд руб., таким образом, на 17%. Предполагается, что весь объем выкупит один из ключевых акционеров − ПАО «ЭсЭфАй» (SFI) по преимущественному праву (сейчас владеет 10,4% акций)....Читать далее
Сбер отчет РПБУ за апрель 2024 года. Рентабельность капитала разгоняется, а высокие ставки росту кредитного портфеля - не помеха.
Сбербанк опубликовал результаты работы по РПБУ за апрель 2024 года. Чистая прибыль за год прибавила 8,6% и составила 131 млрд рублей. Рентабельность капитала за 4 месяца работы составила 22,4%. Отрыв от прошлого года в апреле выше чуть выше, но в целом превышение не такое значительное....Читать далее
Россети Центра и Приволжье. Отчет РСБУ! Дивиденды! Что удивило!
Компания Россети Центр и Приволжье опубликовала отчет за Q1 2024г. по РСБУ: 👉 Выручка — 36,05 млрд руб. (+6,5% г/г) 👉 Себестоимость — 28,47 млрд руб. (+9,3% г/г) 👉 Прибыль от продаж — 7,4 млрд руб. (-2,8% г/г) 👉 Чистая прибыль — 5,61 млрд руб....Читать далее
Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Решение неожиданное, котировки отреагировали падением на 8%. Разбираемся, что случилось. В феврале основной акционер продал свои акции 3-ем руководителям компании. Генеральному директору, финансовому директору и директору по персоналу равными долями по 24,2%....Читать далее
Комментарий к отчету Озона за 1кв2024. Адекватна ли сейчас стоимость акции?
Выручка увеличилась на 32% г/г до 122,9 млрд рублей, в результате роста выручки от оказания услуг на 39% на фоне растущей монетизации рекламных услуг, а также роста процентной выручки Финтеха. Судя по 4кв2023 компания становится более зрелой, появляется сезонность....Читать далее
Поверхностный разбор РКК Энергия (RKKE) и оценка ее стоимости
Я внимательно прочитал несколько отчетов компаний 3-го эшелона и хотел бы оставить самые основные мысли по этим компаниям, отчетам, и их акциям. Ни одна из этих компаний не выглядит интересной, более того, акции многих из этих компаний выглядят опасными....Читать далее
Поверхностный разбор ГТМ (GTRK) и оценка его стоимости
Вижу тема третьеэшелонных обзоров особого внимания не привлекает, оно и понятно, большинство людей разумно сторонятся таких акций. Тем не менее продолжим делать обзор на отчеты опасных компаний. Вашему вниманию — поверхностный обзор Globaltruck (ГТМ). ...Читать далее
РусАгро комментарий к отчету за 1кв2024. В чем причины низкой прибыли?
Предыдущий пост по РусАгро c целевой ценой: smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/995391.php Компания поставила рекорд по выручке за первый квартал. Напомню, первый квартал самый слабый в силу особенностей бизнеса. И на первый взгляд видим ужасающе низкую чистую прибыль....Читать далее
ЗПИФ «Консорциум. Первый» опубликовал условия обмена Яндекса. Что это значит для акционеров?
Новый потенциальный владелец активов Яндекса ЗПИФ «Консорциум. Первый» (который выкупает Яндекс на себя) сегодня, 13 мая 2024, объявил условия выкупа. Вся информация на сайте https://yatenderoffer.ru/. Напоминаю, что все свои вопросы вы можете написать в комментариях под постом👍...Читать далее
Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России
С начала мая на первичном рынке рублевого долга наблюдалось затишье на фоне праздничных дней. Активная фаза букбилдингов/размещений стартует с 14.05.2024, при этом это будут в основном эмитенты сегмента ВДО. Прежде всего отметим выход на рынок двух флоатеров – Евраза и МФК Быстроденьги (только для квал....Читать далее
Поверхностный обзор ДЗРД (DZRD) и оценка его стоимости
Я внимательно прочитал несколько отчетов компаний 3-го эшелона и хотел бы оставить самые основные мысли по этим компаниям, отчетам, и их акциям. Ни одна из этих компаний не выглядит интересной, более того, акции многих из этих компаний выглядят опасными....Читать далее
Компания по открытой подписке планирует разместить 30 млн акций, что соответствует 17% от текущего уставного капитала. Цена будет определена позднее. Компания также указала в пресс-релизе, что ЭсЭфАй, которому принадлежит сейчас 10,4%, выразил предварительную готовность приобрести весь объем размещения....Читать далее
Поверхностный обзор Мостотреста (MSTT) и оценка его стоимости
Я внимательно прочитал несколько отчетов компаний 3-го эшелона и хотел бы оставить самые основные мысли по этим компаниям, отчетам, и их акциям. Ни одна из этих компаний не выглядит интересной, более того, акции многих из этих компаний выглядят опасными....Читать далее
Поверхностный обзор ОВК (UWGN) и оценка его стоимости
Я внимательно прочитал несколько отчетов компаний 3-го эшелона и хотел бы оставить самые основные мысли по этим компаниям, отчетам, и их акциям. Ни одна из этих компаний не выглядит интересной, более того, акции многих из этих компаний выглядят опасными....Читать далее
Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
Уже почти год собираю интересные данные в отношении нефти — пора делать регулярную рубрику. Почему это важно? Тут будут данные, которые еще не впитаны в отчетность и показывают тенденции (будущее) на которых можно заработать с высокой вероятностью (гарантий никто не дает)....Читать далее
Кармани отчет за 1 кв. по РСБУ. Резервы удваиваются, прибыль падает.
Кармани опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 1-ый квартал. Рост чистых процентных доходов составил +25,7% до 680 млн рублей. При этом чистая прибыль снизилась на 42% до 108 млн рублей из-за роста резервов на 95%. Напомню, что на бирже торгуется Смарттехгрупп, ее основная операционная дочка — это как раз МФК Кармани, а чистая прибыль в рамках РСБУ обычно чуть выше, так как на головной компании есть еще небольшая часть расходов....Читать далее
Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
Доброго дня! Вчера я рассказал о небольших действиях по своему портфелю, но хочу чтобы вы понимали — действия одного человека не отражают мнения всей нашей команды. Наш плюс в том, что внутри нашей команды есть частные мнения и есть обобщенное мнение....Читать далее
Доброе утро. Сегодня утром я совершал незначительные по объему сделки, о которых спешу рассказать. Хочу напомнить мой центральный стратегический тезис: не стоит забывать, что судьба нашего рынка зависит от успехов специальной военной операции....Читать далее
Мать и дитя опубликовали операционные результаты за 1-ый квартал, а ЕМЦ годовые финансовые. Кто из них интересней в данный момент, и интересны ли эти компании по текущим ценам? Постараюсь ответить на вопрос в обзоре. Для начала рассмотрим детально последние успехи компаний....Читать далее
Татнефть отчиталась за 1-й квартал 2024 по РСБУ: всё неплохо, но без сюрпризов
Татнефть опубликовала РСБУ за 1 квартал 2024 года — быстро посмотрим, что там внутри. Чистая прибыль в 1 квартале составила 68 млрд рублей и выросла на 36% год к году — весьма достойный результат. Операционная прибыль Татнефти по РСБУ вышла на плато в 80-90 млрд руб (надо учитывать, что в РСБУ Татнефти не входит прибыль НПЗ ТАНЕКО)...Читать далее
Компания опубликовала результаты по МСФО за 2023 год. Компания публикует мало информации о себе и не платит дивиденды, поэтому не в фокусе. За 2022 год отчет не публиковали, возобновили раскрытие с 1-ого полугодия 2023 года. Выручка составила 585,3 млрд рублей (в 2021 году было 487,8 млрд, +20%)....Читать далее
Вышло несколько отчетов по РСБУ, которые не хотелось бы оставлять без внимания. В этой заметке про РСБУ Тандера (главная дочка Магнита) и Европлан. АО «Тандер» — основная дочка Магнита. Здесь в первую очередь следим за выручкой и динамикой операционной и валовой прибыли....Читать далее
Давно не было постов про Белугу, и без внимания оставлен пресс-релиз за 1-ый квартал, потому что существенных изменений в прогнозы это не внесло. Белуга в своих пресс-релизах традиционно дает мало информации. В части дистрибуции собственного и импортного алкоголя ситуация пока складывается не очень в объемах, падение к 1-ому кварталу составило -3%....Читать далее
Сравниваем российские металлургические компании с мировыми аналогами, какая оценка справедлива для компаний из РФ?
Решил подготовить обзор международных металлургических компаний, посмотреть на их оценку и сравнить их с компаниями которые представлены на IMOEX. Сравнивать и оценивать мы их будем по EV/EBITDA и рентабельности. Должен также отметить, что распределение по регионам здесь условное, так как многие компании международные....Читать далее
Хэндерсон продолжает достаточно эффективно реализовывать свою стратегию по переоткрытию торговых точек, в результате чего растет как выручка в целом, так и выручка на квадратный метр. По итогам 2023 года выручка компании выросла на +35% до 16,8 млрд рублей....Читать далее
Газпром и отчетность за 2023 год - мечты сбылись, но дивиденды под большим вопросом
Дивиденды Газпрома — одна из главных интриг дивидендного сезона, которая приоткрыла занавес с помощью отчетности Последний раз писал про Газпром тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1001472.php итоги поста были показательны и “сбылись” Начинаем с операционных результатов (данные результаты взяты по косвенным данным различных источников, сам Газпром их не раскрыл)...Читать далее
Обзор отчета РСБУ Ставропольэнергосбыт за Q1 2024г.! Результаты лучше ожиданий!
Вышел отчет РСБУ за Q1 2024г. у компании Ставропольэнергосбыт: 👉Выручка — 7,09 млрд руб.(+2,0 % г/г) 👉Себестоимость — 3,80 млрд руб.(-0,6% г/г) 👉Коммерческие расходы — 2,95 млрд руб.(+5,3% г/г) 👉Прибыль от продаж — 0,34 млрд руб.(+2,7% г/г)...Читать далее
Циан опубликовал финансовые результаты за 2023 год. В отрыве от котировок и капитализации результат выглядит достаточно неплохо. Выручка выросла на +40% до 11,6 млрд рублей. Операционная прибыль, благодаря снижению доли расходов от выручки, выросла на +144% до 1,8 млрд рублей....Читать далее
Как обычно, жду ваших комментариев под постом — полезно или нет. Спасибо👍 Я против высасывания инвестиционных идей из пальца. Я за терпение, я за низкий риск, и за то, чтобы идеи сами проплывали по реке. Наша задача — не выдумывать, а терпеливо наблюдать и тщательно собирать информацию, действовать, когда есть явное преимущество....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 30.04.2024. Изменения месяц спустя 📈
Оказалось, что несколько месяцев подрят пишу про портфель в последних числах месяца. Решил продолжить эту традицию и регулярно раз в месяц его выкладывать. Привязываться к каким-то покупкам/продажам смысла нет, т.к. портфель инвестиционно-спекулятивный и некоторые изменения в позицях происходят довольно часто....Читать далее
ФосАгро. Комментарий к отчету МСФО за 2023 год. Ждём снижение цены на акции?
Компания выложила отчет МСФО за 2023 год. в рамках ожиданий. Тем временем, акции уже как 8 месяцев торгуются в узком боковике. По сравнению с 2022 годом, финанасовые показатели за 2023 год ожидаемо ухудшились вместе с конъюнктурой и пошлинами. Тем не менее, в рублях цены оставались на довольно высоком уровне....Читать далее
Конспект Mozgovik с 22 по 28 апреля: MTLR, SNGS, ZAYM, SBER, NMTP, LKOH, MAGN, UGLD, MBNK, KRKNP, NKSH, CHMF, LEAS
Добрый день, уважаемые читатели! Для вас представляем конспект материалов Mozgovik с 22 по 28 апреля. Здесь мы постарались коротко сформулировать самые существенные моменты наших многочисленных лонгридов в доступной и самой сжатой форме. Пишите вашу обратную связь в комментарии по поводу данного формата...Читать далее
X5, Лента, Окей, Fix Price опубликовали свои отчеты за 1-ый квартал. Самое время рассмотреть их детальней. X5 и Лента продолжают демонстрировать отличные результаты по динамике основных операционных метрик. В таблице ниже зеленым выделен лучший показатель среди конкурентов, а красным — отрицательные значения....Читать далее
Как изменилась оценка привилегированных акций Мечела после публикации отчетности по РСБУ?
Мечел опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года и привилегированные акции в моменте упали на более чем 5%. Давайте посмотрим что так напугало инвесторов и попробуем оценить перспективы. Для начала посмотрим на саму отчетность👉 За первые 3 мес....Читать далее
Сургутнефтегаз отчитался за 1 квартал 2024 - процентные доходы выросли в 2 раза!
Сургутнефтегаз отчитался за 1 квартал 2024 года — выглядит вполне неплохо, хоть и чистая прибыль упала 30% год к году Вполне достойный 1-й квартал — 269 млрд руб чистой прибыли, это больше — чем обычно Операционный бизнес поработал очень хорошо...Читать далее
ВСМПО - Ависма опубликовала отчётность по МСФО за 2023 год, как изменилась оценка её акций?
ВСМПО — Ависма неожиданно опубликовала отчетность по итогам 2023 года, давайте посмотрим что сейчас происходит в компании и сравним с нашими прогнозами. Компания не раскрывает операционных результатов, поэтому начнём мы с данных по импорту титана в ЕС👉...Читать далее
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%: что ждет рынок рублевых облигаций в краткосрочной перспективе?
Совет директоров ЦБ РФ на опорном заседании 26.04.2024 сохранил ключевую ставку (КС – далее) на уровне 16% годовых, что совпало с различными консенсус-прогнозами аналитиков. При этом риторика регулятора ужесточилась по сравнению с предыдущим заседанием....Читать далее
Чистая прибыль Займера упала в 4 раза, но компания сохранила свой прогноз по ее росту по итогам 2024 года
Вышел отчет Займера по МСФО, где чистая прибыль компании рухнула в 4 раза с 1,7 млрд рублей до 0,46 млрд рублей. Кроме этого компания рекомендовала за 1-ый квартал выплату в 100% от этой прибыли, что составляет 4,6 руб. на акцию (2% доходность к текущей цене)....Читать далее
Чистая прибыль Сбера лучше прогноза, но впереди снижение маржи
Сбербанк отчитался за 1-ый квартал по МСФО. Чистая прибыль выросла на 11,3%, то есть 8,8 рублей на акцию (2,8% доходности от текущих) для дивидендов по итогам 2024 года уже заработали. Рентабельность капитала осталась на высоком уровне 24,2%, а достаточность Н20....Читать далее
ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах
ЛУКОЙЛ опубликовал отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года Чистая прибыль упала 13.8% г/г Операционная прибыль по РСБУ так же припала год к году Важно понимать, что отчетность по РСБУ не показывает реальные денежные потоки и прибыль всего ЛУКОЙЛа (т.к....Читать далее
ЗАНИМАЕМСЯ РАССЛЕДОВАНИЯМИ УБЫТКОВ КРУПНЫХ БЛОГЕРОВ С ПЛАТНЫМИ КАНАЛАМИ. АНАЛИЗИРУЕМ СИГНАЛЫ С ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТГ КАНАЛ В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ С НЕПОВТОРИМОЙ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА. ОСНОВНЫ...
ЗАНИМАЕМСЯ РАССЛЕДОВАНИЯМИ УБЫТКОВ КРУПНЫХ БЛОГЕРОВ С ПЛАТНЫМИ КАНАЛАМИ. АНАЛИЗИРУЕМ СИГНАЛЫ С ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТГ КАНАЛ В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ С НЕПОВТОРИМОЙ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА. ОСНОВНЫ...
ЗАНИМАЕМСЯ РАССЛЕДОВАНИЯМИ УБЫТКОВ КРУПНЫХ БЛОГЕРОВ С ПЛАТНЫМИ КАНАЛАМИ. АНАЛИЗИРУЕМ СИГНАЛЫ С ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТГ КАНАЛ В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ С НЕПОВТОРИМОЙ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА. ОСНОВНЫ...
ЗАНИМАЕМСЯ РАССЛЕДОВАНИЯМИ УБЫТКОВ КРУПНЫХ БЛОГЕРОВ С ПЛАТНЫМИ КАНАЛАМИ. АНАЛИЗИРУЕМ СИГНАЛЫ С ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТГ КАНАЛ В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ С НЕПОВТОРИМОЙ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА. ОСНОВНЫ...
ЗАНИМАЕМСЯ РАССЛЕДОВАНИЯМИ УБЫТКОВ КРУПНЫХ БЛОГЕРОВ С ПЛАТНЫМИ КАНАЛАМИ. АНАЛИЗИРУЕМ СИГНАЛЫ С ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТГ КАНАЛ В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ С НЕПОВТОРИМОЙ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА. ОСНОВНЫ...
Iva Technologies планирует выйти на Мосбиржу в июне и привлечь 3–4 млрд руб. Сделка состоится в формате cash out - Ведомости Разработчик корпоративных коммуникаций Iva Technologies готовится провести...
ЗАНИМАЕМСЯ РАССЛЕДОВАНИЯМИ УБЫТКОВ КРУПНЫХ БЛОГЕРОВ С ПЛАТНЫМИ КАНАЛАМИ. АНАЛИЗИРУЕМ СИГНАЛЫ С ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТГ КАНАЛ В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ С НЕПОВТОРИМОЙ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА. ОСНОВНЫ...
ЗАНИМАЕМСЯ РАССЛЕДОВАНИЯМИ УБЫТКОВ КРУПНЫХ БЛОГЕРОВ С ПЛАТНЫМИ КАНАЛАМИ. АНАЛИЗИРУЕМ СИГНАЛЫ С ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТГ КАНАЛ В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ С НЕПОВТОРИМОЙ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА. ОСНОВНЫ...
ЗАНИМАЕМСЯ РАССЛЕДОВАНИЯМИ УБЫТКОВ КРУПНЫХ БЛОГЕРОВ С ПЛАТНЫМИ КАНАЛАМИ. АНАЛИЗИРУЕМ СИГНАЛЫ С ПЛАТНЫХ КАНАЛОВ. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТГ КАНАЛ В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ С НЕПОВТОРИМОЙ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА. ОСНОВНЫ...