Berkshire Hathaway Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
В своём годовом послании акционерам Berkshire Hathaway его основатель и самый авторитетный мировой инвесторы Уоррен Баффет сравнил фондовый рынок США с казино, что ведет к неверной оценке даже крупных и фундаментально крепкий компаний, американских скорее всего. И если мы всегда говорим о том, что финансовой грамотности населению нашей страны необходимо начинать обучать еще в школе, то, к моему удивлению, в Америке с этим дела обстоят не лучше. Баффет отмечает эмоциональную неустойчивость и низкое качество обучения американских инвесторов, что и приводит фондовый рынок в состояние казино.
Также он считает, что еще и доступность фондового рынка для каждого начинающего инвестора, у них тоже с каждого утюга вещают о инвестициях, способствует этому эффекту казино.
Тем не менее даже на таком рынке по итогам 2023 года Berkshire получил чистую прибыль в размере 96,2 млрд. долларов, против убытка в 22,8 млрд. долларов годом ранее.14 февраля 2024 года был опубликован портфель акций Berkshire Hathaway по состоянию на 31.12.2023 года. Он оценивается в 313,3 млрд. долларов США, при этом на первую пятерку бумаг приходятся более 80% всех инвестиций.
Обязательное раскрытие информации крупными фондами показывает инвестиционные приоритеты Уоррена Баффетта в текущей ситуации. Berkshire Hathaway, холдинговая компания Уоррена Баффетта, в 4 квартале немного сократила позицию в Apple и полностью вышла из крупнейшего американского застройщика D.R. Horton, однако продолжила покупать нефтяные активы, причем даже самые дорогие – Chevron торгуется с очень высокими мультипликаторами по сравнению с большинством нефтяных компаний.
Omaha-based Berkshire cut its stake in the iPhone maker by around 10 million shares, or 1%, but still holds around 905 million. The company also slashed its HP exposure by 79 million shares, leaving it with roughly 22.8 million shares…
Berkshire also increased its multibillion-dollar stake in oil giant Chevron to more than $18 billion, while selling off its roughly $640 million equity holdings in U.S. home builder D.R. Horton, among other moves detailed in the filing. Despite crude-oil prices that have been in a slump for months, Chevron said it returned a record $36.3 billion in cash to its shareholders in 2023, split between dividends and share buybacks, – пишет MarketWatch.
Уоррен Баффет, пожалуй, самый известный инвестор в мире, и за его инвестиционными действиями внимательно следят. Компания Berkshire Hathaway, которой он управляет, каждый квартал раскрывает акционерам информацию о своих текущих активах.
Вот некоторые изменения, которые Баффет и два его инвестиционных директора, Тодд Комбс и Тед Вешлер, внесли в четвертом квартале, согласно последней нормативной документации 13F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Информация об активах представлена по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Вложения в портфель Berkshire Hathaway: где Баффет и компания покупают/добавляют
Sirius XM Holdings (SIRI)
Berkshire значительно увеличила свою долю в поставщике спутникового радио Sirius XM Holdings в четвертом квартале. В настоящее время Berkshire владеет более 40 миллионами акций на сумму около 220,1 миллиона долларов на конец 2023 года. На конец сентября 2023 года Berkshire владела чуть менее 10 миллионами акций.
«Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли», — приводятся слова Уоррена Баффета в пресс-релизе компании.Вспоминаем принципы, по которым жил и работал один из ярчайших игроков мира финансов и инвестиций.
«Мне 98,5 лет, и я повидал много инфляции. <…> За свою долгую жизнь я уже многое пережил. Это не обескураживает».
Смерть Чарли Мангера из Berkshire Hathaway (BRK-B) ознаменовала конец эпохи, оставив Уоррена Баффета единственной инвестиционной легендой конгломерата и проливая свет на менеджеров, которые в основном действовали в их тени.
Лишь немногие компании были так тесно связаны со своими руководителями, как Berkshire с Баффетом и Мангером, которые знали друг друга более шести десятилетий, из которых последние 45 лет они были председателем и вице-председателем конгломерата в Омахе, штат Небраска.
Мангер был правой рукой Уоррена Баффета.
Чарли Мангер, вице-председатель Berkshire Hathaway, скончался во вторник утром, говорится в заявлении компании.
«Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли», — заявил в своем заявлении Уоррен Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway.
По данным Berkshire Hathaway, Мангер умер «мирно» в калифорнийской больнице. Ему было 99 лет, а 1 января 2024 года ему исполнилось бы 100 лет.
Мангер десятилетиями работал с Баффетом, развивая философию, которая сделала Berkshire Hathaway мощным инвестиционным центром. Хотя они оба родились в Омахе, штат Небраска, они встретились только на званом обеде в 1959 году, когда, по данным Associated Press, Мангер работал юристом в Калифорнии.
В течение следующих двух десятилетий пара поддерживала связь и делилась инвестиционными идеями и планами. В конце концов, это партнерство стало тем, что стало Berkshire Hathaway, а Мангер занял должность вице-председателя в 1978 году. Он также был председателем и президентом Wesco Financial.
Компания Уоррена Баффета продала кучу акций и сделала как минимум одну конфиденциальную ставку в прошлом квартале.
Berkshire Hathaway вышла из давних пакетов акций GM, J&J, P&G, UPS и Mondelez.
Berkshire не раскрыла информацию об одной или нескольких своих покупках, поскольку все еще наращивала свои позиции.
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала в прошлом квартале ряд долгосрочных акций и начала наращивать позиции в одной или нескольких загадочных компаниях, как стало известно в отчете SEC поздно вечером во вторник.
Конгломерат знаменитого инвестора покинул свои позиции в General Motors, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Mondelez, UPS, Celanese и Activision Blizzard. Впервые компания инвестировала в P&G, J&J, UPS и Mondelez в 2000-х годах, а в GM — в 2012 году.
Berkshire также сократила свои доли в Amazon, Aon, Chevron, HP, Markel и Globe Life. С другой стороны, компания раскрыла новые позиции в SiriusXM, а также в Atlanta Braves и акциях Liberty Media Live категорий «A» и «C», которые возникли этим летом в результате выделения Braves в отдельную публичную компанию..
Вася Баффет, 470+
Лари Грэмм, ага, а теперь скажите, сколько денег у них осталось.
Холдинг Баффета потерял миллиарды из-за падения акций AppleХолдинг миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway за третий квартал 2023 го...
Холдинг миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway за третий квартал 2023 года потерял 12,8 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года убыток составил 2,8 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.
Уточняется, что большая часть потерь остается нереализованной, так как холдинг сохранил основную часть своих акций с крупным пакетом ценных бумаг компании Apple. Стоимость пакета акций Apple Berkshire Hathaway за квартал снизилась на 20,8 миллиарда долларов. Однако объем наличных средств компании за третий квартал 2023 года достиг рекордных 157,2 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что во втором квартале 2023 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета показал рост операционной прибыли на 6,65 процента — она достигла рекордных 10,04 миллиарда долларов.
November 4, 2023 - Omaha, NE (BRK.A; BRK.B) опубликовала результаты третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.
www.berkshirehathaway.com/news/nov0423.pdf
www.berkshirehathaway.com/reports.html
Berkshire Hathaway: остатки денежных средств достигли рекордных $157 млрд, поскольку фирма остается дисциплинированной.
Мы не планируем вносить какие-либо изменения в нашу оценку справедливой стоимости.
November 5, 2023
Berkshire Hathaway BRK. A/BRK.B опубликовала отчет о прибылях и убытках за третий квартал. Вот мнение Morningstar об акциях компании.
С учетом того, что Berkshire Hathaway сообщила о результатах третьего квартала, которые соответствовали нашим ожиданиям, мы ожидаем, что наша оценка справедливой стоимости составит 600 000 долларов США (400 долларов США) за акцию класса A (B).
Выручка за третий квартал, которая включает в себя нереализованные и реализованные прибыли/убытки от инвестиционных портфелей Berkshire, практически не изменилась и составила $63,4 млрд в годовом исчислении.
Рынки акций переживают не лучшие времена. Инфляция, рост ставок, замедление экономики — все эти факторы давят на фондовые индексы. Однако среди общего негатива есть и позитивные моменты для инвесторов.
В частности, серьезно недооцененными сейчас выглядят акции Berkshire Hathaway и PayPal. Эти бумаги имеют колоссальный потенциал роста, когда рыночная конъюнктура улучшится. По сути, они как бомбы замедленного действия, которые рано или поздно взорвутся.
Давайте разберемся, почему акции BRK.B и PYPL стоит купить прямо сейчас.
Во-первых, Berkshire Hathaway торгуется с ощутимым дисконтом к справедливой стоимости. Компания имеет широчайшую диверсификацию бизнеса и стабильно генерирует денежные потоки. При этом акции стоят всего в 13,9 раз дешевле EBITDA.
Во-вторых, Berkshire активно выкупает собственные акции, что дополнительно поддерживает курс. Легендарный инвестор Уоррен Баффет явно считает бумаги своей компании недооцененными.
В-третьих, несмотря на нынешние проблемы, PayPal остается сильным брендом в сегменте цифровых платежей. Акции компании упали в цене в разы и торгуются всего в 11,8 от годовой прибыли.
Буквально на прошлой неделе компания Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway (#BRK.A, BRK.B), опубликовала отчётность в SEC за второй квартал 2023 года. Чем интересен данный отчёт? Есть там несколько примечательных сделок, о них и поговорим.
1️⃣ Конгломерат продал 34,78 млн акций игровой студии Activision Blizzard (#ATVI), снизив её долю в портфеле с 1,3% до 0,35%. В результате на конец квартала у Berkshire Hathaway осталось 14,66 млн акций данной компании на сумму чуть менее $1,24 млрд.
Ранее мы писали про Activision Blizzard, их историю и «ту самую» сделку с 💻 Microsoft (#MSFT), из-за которой Баффет и решил продать её акции — неопределённость из-за тёрок с регуляторами всегда нервирует инвесторов, потому что это может напрямую отразиться на бизнесе, а затем, и на акциях компании.
2️⃣ Berkhire Hathaway добавила в портфель акции трех застройщиков во втором квартале 23 года — ещё одна крайне интересная новость, учитывая недавние опасения, связанные с ростом «пузыря» на рынке недвижимости США и ростом ставок, который бы подтолкнул многих застройщиков к банкротству. Однако теперь для застройщиков теперь сложилась благоприятная ситуация, когда объем продаж новостроек находится на довольно высоком уровне на фоне дефицита предложения на вторичном рынке.
June 28 (Reuters) — Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) сообщила в среду, что приобрела больше акций Occidental Petroleum Corp (OXY. N), увеличив свою долю в нефтяной компании до более чем 25%.
Конгломерат, контролируемый миллиардером Уорреном Баффетом, заявил в нормативном документе, что в период с 26 по 28 июня он заплатил около 122,1 миллиона долларов за 2,14 миллиона акций Occidental.
Berkshire также приобрела около 4,66 млн акций Occidental 30 мая.
Компания Баффета начала покупать акции хьюстонской компании Occidental в начале прошлого года, примерно в то время, когда Россия вторглась в Украину и цены на нефть росли.
Кроме того, недавно компания владела привилегированными акциями Occidental на сумму около $9,5 млрд, приносящими дивиденды в размере 8%, а также варрантами на покупку еще $5 млрд акций Occidental по цене $59,62 каждая. Berkshire купила привилегированные акции и получила варранты в 2019 году, когда помогла профинансировать покупку Occidental Anadarko Petroleum Corp.
— Berkshire Hathaway в понедельник заявила, что ее дочерняя компания National Indemnity Company увеличила свою долю в пяти японских торговых фирмах в среднем более чем до 8,5%.
— Речь идет о таких компаниях, как Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo. (см. график)
— Совокупная стоимость этих долей превышает стоимость акций, принадлежащих Berkshire в любой стране за пределами США, говорится в сообщении компании.
— Berkshire Hathaway заявила, что намерена удерживать свои японские инвестиции в течение длительного времени, а генеральный директор Уоррен Баффетт пообещал, что компания приобретет не более 9,9% акций любой из пяти фирм.
— Эти пять компаний являются крупнейшими из так называемых «сого сёся», или общих торговых компаний Японии, и ориентированы на диверсифицированные долгосрочные инвестиции, приоритетом которых являются стоимость и денежные потоки. Традиционно они занимают центральное место в импорте энергии, минералов и продовольствия в Японию и экспорте готовой продукции.