АЛРОСА акции

Алроса — новостной фон по компании тьма, НО цифры в отчете неплохие! Чему верить?

Финансовые результаты Алросы за 2023 год 

✔️ Выручка от продаж = 322,6 млрд руб. (в 2022 – 295,4 млрд руб., в 2021 — 327 млрд руб., в 2020 – 217,1 млрд руб.)

 Это очень высокие цифры, выручка больше была только в 2021 году. При этом, в 2023 году не продавали алмазы 2 месяца из 12 (Индия приостанавливала поставки с 15 октября по 15 декабря). 

 Это значит, что снижение цен на алмазы компенсировано ростом курса доллара. Объемы остались неизменными. 

 ✔️ Чистая прибыль = 85,1 млрд руб. (в 2022 – 100,4, но около 30 из них – от разовых факторов, в 2021 – 91 млрд руб.)

 Я напомню, что акции в 2021 году при той же выручке и прибыли, которая всего на 6 млрд руб. больше текущей, стоили на 70% дороже. 

 ❌ Свободный денежный поток (FCF) = 2,2 млрд руб. (вот тут показатель низкий, дело в двух вещах, во-первых, 2 месяца поработали на склад и увеличили запасы алмазов на 45,4 млрд руб., и, во-вторых, увеличили CAPEX до 63,7 млрд руб., в 2017-2021 он ни разу не превышал 28 млрд руб., в 2022 году – 40,9 млрд руб.), это инвестиции в шахту «Мир».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АЛРОСА: Финансовые результаты (2П23 МСФО)

АЛРОСА представила нейтральные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2023 г. Несмотря на двухмесячную приостановку продаж алмазного сырья в Индию, компания продемонстрировала достойную динамику ключевых показателей, исключением из которой стал низкий показатель свободного денежного потока. Мы ожидаем, что избыточные запасы готовой продукции в размере 25-30 млрд руб. будут реализованы в 2024 г., что окажет положительный эффект на оборотный капитал и свободный денежный поток.

Мы подтверждаем позитивный взгляд на бумаги АЛРОСА с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой 101 руб.

Финансовые показатели. Во 2-м полугодии 2023 г. выручка АЛРОСА выросла на 23,2% г/г, до 138,4 млрд руб., EBITDA – на 73,0%, до 46,7 млрд руб., с рентабельностью 33,8% против 24,0% годом ранее. Сильные темпы прироста связана с ослаблением валютного курса, а также низкой базой 2022 г. По итогам всего 2023 г. выручка увеличилась на 8,8%, до 326,5 млрд руб., EBITDA – на 1,8%, до 132,5 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 29.02.2024.

2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 06....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционный кейс Алроса не является оптимистичным - Атон
Алроса — обзор финансовых результатов за 2023 год 

Выручка АЛРОСА за 2-е полугодие снизилась до 134,4 млрд рублей (-29% к предыдущему полугодию), EBITDA (по расчетам АТОН) — до 49,5 млрд рублей (-42% к предыдущему полугодию), рентабельность EBITDA составила 37% против 46% в 1-м полугодии 2023. Компания заработала 29,6 млрд рублей чистой прибыли, что на 47% ниже результата предыдущего полугодия. Выручка компании за 2023 год выросла в годовом сравнении на 9% до 322,6 млрд рублей, показатель EBITDA (по расчетам АТОН) снизился на 4% до 135,2 млрд рублей, а чистая прибыль — на 15% г/г до 85,2 млрд рублей. Чистый долг составил 36,1 млрд рублей против чистой денежной позиции в размере 5,6 млрд рублей на конец 1-го полугодия 2023. По нашим расчетам, показатель FCF за 2-е полугодие 2023 (рассчитываемый как величина операционного денежного потока минус капзатраты) ушел в отрицательную зону (-17,4 млрд рублей), в результате чего FCF за весь 2023 составил 2,2 млрд рублей по сравнению с 47,5 млрд рублей в 2022 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

+9% выручки: АЛРОСА отчиталась по МСФО за 2023 год

Финансовая отчётность слабая, несмотря на рост выручки. Во многом это результат деятельности компании в II полугодии. Так, за этот период: 

• капитальные затраты +60% к I полугодию (39,3 млрд руб.)

• выручка сократилась почти на 30%, 

• свободный денежный поток стал отрицательным: -17 млрд руб. против 19 млрд руб. в I полугодии. 

Причина – низкие цены на продукцию и приостановка продаж осенью 2023 г. 

В 2024 г. АЛРОСА также предстоит погасить еврооблигации на 500 млн долл., что эквивалентно ~46 млрд руб. (без учёта процентов). Для компании это существенная сумма, учитывая результаты деятельности за прошедший год.

💰 Отношение чистого долга к EBITDA по итогам 2023 г., по нашим оценкам, составило 0,7х. Это позволяет АЛРОСА выплатить дивиденд. Учитывая низкий денежный поток, базой для выплаты может быть чистая прибыль. В таком случае потенциальный дивиденд за II полугодие составит 2 руб. на акцию, 2,7% доходности.

📍Взгляд на перспективы акций АЛРОСА негативный. Позитивных факторов пока нет. Учитывая падение финансовых показателей и низкую потенциальную дивидендную доходность, лучше воздержаться от покупок бумаг компании. #ALRS

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продажа акций Алросы — правильный ход судя по последней отчётности. Солидный CAPEX, санкции и мизерные дивиденды меня не привлекают

Ещё в декабре я произвёл продажу акций Алросы, переложившись в НЛМК. На тот момент у меня накопилось множество «претензий» к алмазодобывающей компании (приостановка продаж алмазов, CAPEX, налоги, санкции и довольно не впечатляющие прогнозируемые дивиденды), конечно, во многом она не виновата и держится довольно стабильно на фоне внешних проблем, но из портфеля данного эмитента я исключил. Продал я данный актив в скромный плюс — 3%, по пути ещё получив дивидендную выплату — 3,77₽ на акцию. С момента продажи акции Алросы снизились на 40 копеек, акции же НЛМК выросли на 17% (ещё ожидаю сверх дивиденд, об этом я писал ранее в своих статьях по металлургам). Вчера вышел отчёт Алросы по МСФО за 2023 г. и я в очередной раз убедился, что сделал правильный выбор. Вот основные цифры из него:

💎 Выручка: 326,5₽ млрд (+8,8% г/г), данный расчёт с учётом субсидий

💎 Чистая прибыль: 85,2₽ млрд (-15,2% г/г)

💎 Прибыль от основной деятельности: 106,3₽ млрд (-10% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет Алроса FY2023 в виде Sankey

Представление отчета за 2023 год в виде диаграммы

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💎 Алроса отчиталась по МСФО за 2023 г.
👉 Выручка +9%
👉 Операционная прибыль -10%
👉 Чистая прибыль -15%

В целом, закономерно, компания на 2 месяца приостанавливала продажи. На 61% выросли запасы алмазов.

Цены на алмазы так же продолжают пробивать низы от чего вряд ли стоит ждать значительного улучшения фин показателей 🤷‍♂️ да и fcf нет, что бы направить на дивиденды значительную сумму 📉

Да и по технике история так себе, тк ниже EMA и от нее прошли продажи на отчете

🔥 набираю пока все плохо
👍 продаю пока все плохо

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса оценена рынком справедливо - Газпромбанк Инвестиции
АЛРОСА, крупнейшая алмазодобывающая компания и мировой лидер по объему добычи, раскрыла консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.

Главные цифры

Выручка компании в 2023 году составила 322,6 млрд рублей, увеличившись относительно предыдущего года на 9,2% за счет ослабления рубля.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Записная книжка, отчет Алросы 2023 МСФО #ALRS

👉адский рост капекса +56% до 64 млрд (2019-2021 был <20 млрд в год)

👉ндпи +21 ярд в 2023 до -51.6 млрд (из них 19 млрд это одноразовое увеличение 2023 года, пока на 2024-й вроде не распространили)
👉запасы +48 ярдов (из них алмазы + бриллианты +33,5 млрд)
👉св. денежный поток почти обнулился vs +50 ярдов по итогам 2022 и +106 ярдов по итогам 2021

https://smart-lab.ru/q/ALRS/f/y/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса — есть смысл ждать дивиденды?

Алроса — есть смысл ждать дивиденды?

💎 Финансовые результаты

🔘Выручка выросла на 9,5% — до 323 млрд руб. Рост даже при отсутствии продаж в Индию в IV квартале.
🔘Возросла себестоимость за счет роста НДПИ в 1,7 раза и амортизации.
🔘Чистая прибыль второго полугодия составила всего лишь 30 млрд руб. Ощущается снижение цен и остановка продаж в Индию.

🔖Как дела с долгами?

Общий долг практически не изменился — 139 млрд руб. Не несет серьезной нагрузки. Выплаты процентов тридцатикратно покрывает операционная прибыль.

📉 Свободный денежный поток

FCF во втором полугодии отрицательный — минус 17,2 млрд руб. По году FCF около 2 млрд руб.

❗️Летние дивиденды 2024 года остаются под вопросом.

При выплате 50% от чистой прибыли: дивиденд — 2,08 рубля на акцию. Дивдоходность — 2,9%.

⭐️ Мнение GIF

Акционеры расстроены, акции падают на 2%. Отчет в рамках ожиданий. Текущий год будет сложней за счет курсовой экспортной пошлины. Пока акции нам не интересны.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АЛРОСА: отчетность за 2023 год или все идет по плану с учетом прохода через ДНО цикла
АЛРОСА отчиталась за 2023 год — один из сложнейших с точки зрения спроса на алмазное сырье со стороны потребитилей, цены на алмазы упали ОЧЕНЬ СИЛЬНО и даже Индия вводила мораторий (запрет) покупку алмазов на 2 месяца



Но с начала года мораторий спал, цены на алмазы оттолкнулись от дна, хотя санкции на российские алмазы были введены (странам G7 теперь запрещено покупать алмазы и бриллианты из российского сырья с 1 января 2024 года)

Посмотрим, что интересного можно увидеть в отчетности за 2023 год (ранее был неплохой отчет по РСБУ за 3-й квартал и плохие данные Сахстата в 4 квартале). Посты про АЛРОСУ были тут: 

smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=ALRS


АЛРОСА раскрывает отчетность по МСФО в полугодовом масштабе, широким взглядом можно сказать — все неплохо, прибыль есть даже в тяжелых макроэкономических условиях



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алмазный год: как дела у Алросы?

Главный алмазодобытчик России отчитался за 2023 год по МСФО

 

Алроса

МСар = ₽0,5 трлн

Р/Е = 4,7

 

 

🔹Результаты

— выручка: ₽327 млрд (+9%);

— чистая прибыль: ₽85 млрд (-15%);

— FCF: ₽2,2 млрд (-95%);

— запасы алмазов: ₽84,3 млрд (+61%).

 

Бумаги Алросы (ALRS) после отчета падают на 2%.

 

🚀Мнение аналитиков МР

Наши ожидания вновь оправдались: ранее мы подчеркивали, что инвестиции в Алросу представляются нам малоинтересными. Сохраняем это мнение и сейчас.

 

Чистая прибыль упала в основном из-за того, что в 2023 Алросе удалось получить меньше выгод от курсовых разниц. По итогам второго полугодия ожидаем дивиденды не более ₽2,1 на акцию, что дает 3% доходности к цене ₽71.

 

Выделяется также и значительное снижение FCF, в первую очередь произошедшее из-за роста инвестиций: хотя компания не раскрывает, куда именно были направлены эти деньги, мы полагаем, что значительная их часть была вложена в восстановление рудника «Мир».

 

🤖Подробнее о компаниях вам расскажет Эй-бот. Перейдите по ссылке и введите название компании

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Оборотный капитал Алроса нормализуется в 2024 году - Альфа-Банк
Алроса сегодня опубликовала финансовые результаты за 2023 год, которые соответствуют нашим ожиданиям.

Выручка выросла на 9% г/г, с 295,4 млрд руб. в 2022 году до 322,6 млрд руб. в 2023 году, несмотря на санкционное давление и макроэкономические вызовы для участников рынка алмазов и бриллиантов. EBITDA за 2023 год составила 134,7 млрд руб., немного превысив наш прогноз (133 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA составила 45%. Чистая прибыль также оказалась чуть выше, чем мы ожидали, достигнув в 85,2 млрд руб. (-15% г/г). Как мы отмечали ранее, свободный денежный поток значительно сократился на фоне значительных капиталовложений и налоговых выплат, а также в связи с уменьшением чистой прибыли и ростом товарно-материальных запасов, и составил по итогам 2023 года 2,2 млрд руб.

Мы ожидаем, что оборотный капитал компании нормализуется в 2024 году и это обеспечит рост свободного денежного потока. Мы также ожидаем роста цен на алмазное сырье на фоне структурного дефицита на рынке и отсутствия новых источников предложения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Sarine Technologies Ltd. (мировой лидер в производстве оборудования для огранки алмазов) — Убыток 2023г: U$2,8 млн против прибыли U$8,8 млн г/г

Hod Hasharon, Israel – 25 February 2024 – Sarine Technologies Ltd. (Tel Aviv: SARN, Singapore: U77) израильская компания основанная в 1988 году, является мировым лидером в разработке и производстве передовых систем моделирования, анализа, оценки, планирования, обработки, отделки, классификации и торговли алмазами. Продукция Sarine включает в себя семейство систем отображения включений и натяжений Galaxy®, технологии планирования и оптимизации необработанного алмаза, инструменты для лазерной резки и формования, оборудование для лазерной маркировки, нанесения надписей и отпечатков, автоматизированные (на основе искусственного интеллекта) системы оценки чистоты, цвета, огранки и освещения, а также услуги отслеживания, визуализации и розничной торговли.

Объявляет о своих финансовых результатах за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года.


Обзор 2023 финансового года
Значительные экономические трудности на основных рынках США и Китая задушили алмазную промышленность в 2023 году. На основном рынке США опасения по поводу надвигающейся рецессии ослабляли потребительские настроения на протяжении большей части года, ослабев к концу года. В Китае, втором по значимости рынке ювелирных изделий с бриллиантами, негативные новости, касающиеся в первую очередь рынка недвижимости, и опасения по поводу возможной банковской неплатежеспособности повлияли на потребительские расходы и продолжают оказывать влияние. Кроме того, быстрое расширение сегмента выращенных в лаборатории бриллиантов (Lab-grown diamond (LGD)) на рынке США в 2022 и 2023 годах привело к снижению спроса на природные алмазы.

В последние месяцы 2023 года прогноз по процентным ставкам в США улучшился, и это способствовало росту доверия потребителей в критический сезон отпусков в конце года. Общие расходы на отдых были примерно на 5% выше по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что сбой на рынке, вызванный синтетическими алмазами (LGD), возможно, достиг своего пика, поскольку тенденция роста внедрения LGD замедлилась во второй половине 2023 года. Возможно, это было связано с резким снижением оптовых и, что более важно, розничных цен на LGD, что привело к снижению прибыли и наценки розничных продавцов, а также с растущим осознанием потребителями того, что не все LGD обязательно являются «зелеными». Хотя, возможно, еще слишком рано называть это новой тенденцией, замедление может свидетельствовать о том, что сегменты натуральных бриллиантов и синтетических (LGD) на рынке ювелирных изделий с бриллиантами достигают нового равновесия.

В очередной сложный год выручка Группы за 2023 финансовый год снизилась на 27% до 43,0 млн долларов США. На сегментном уровне продажи капитального оборудования упали примерно на 50%, в то время как выручка от постоянных продаж снизилась всего на 3%. Во втором полугодии 2023 года было зафиксировано снижение продаж капитального оборудования на 62%, компенсированное увеличением текущих доходов примерно на 4% в связи с приобретением GCAL. В мае 2023 года Группа приобрела 70% акций бизнеса по оценке геммологической лаборатории и некоторые активы базирующейся в Нью-Йорке Gem Certification & Assurance Lab, Inc. (GCAL). Ожидается, что текущие доходы продолжат расти в 2024 финансовом году в связи с расширением наших услуг по оценке в Индии и внедрением наших новых услуг с оплатой за использование для оптимального планирования натуральных камней и синтетических камней (LGD).

Из-за снижения выручки и изменения структуры выручки, включающей GCAL, маржа валовой прибыли снизилась до 64% в 2023 финансовом году с 69% в 2022 финансовом году с соответствующим снижением валовой прибыли с 40,6 млн долларов США в 2022 финансовом году до 27,4 млн долларов США в 2023 финансовом году. Общие расходы снизились во втором полугодии 2023 года из-за принятых мер по сокращению затрат, и это сокращение ускорится в 2024 финансовом году, поскольку Группа продолжит корректировать размер своих расходов в 2024 финансовом году. В связи со снижением валовой прибыли Группа сообщила об убытке в размере 2,8 млн долларов США за 2023 финансовый год по сравнению с прибылью в размере 8,8 млн долларов США за 2022 финансовый год.

В 2023 финансовом году Группа поставила только 27 картографических систем семейства Galaxy®. По состоянию на 31 декабря 2023 года наша установленная база составляла 830 систем.

Перспективы
Прогноз по процентным ставкам улучшился с конца 2023 года. Большинство центральных банков прекратили дальнейшее повышение ставок, и растет ожидание того, что процентные ставки могут начать снижаться позднее в 2024 году. В алмазной отрасли условия улучшились после проблем второго полугодия 2023 года. Продажи в конце года привели к сокращению запасов природных бриллиантов, а существенное снижение цен на необработанные алмазы в январе 2024 года повысило рентабельность производителей. Сбой на рынке, вызванный синтетическими алмазами (LGD), возможно, достигнет своего пика в 2023 году, и любое восстановление отрасли природных алмазов в 2024 году пойдет на пользу нашему традиционному бизнесу по продаже капитального оборудования и сканированию Galaxy®.

Новые услуги Группы получили обнадеживающие отзывы от участников отрасли, и мы ожидаем, что регулярные доходы будут продолжать расти благодаря дальнейшему внедрению в 2024 году. Наша недавно запущенная парадигма Most Valuable Plan™ (MVP) для оптимального планирования алмазов с оценкой 40 баллов и ниже будет распространена на алмазы с оценкой до 90 баллов во второй половине 2024 года. Доказано, что MVP создает значительную добавленную стоимость для наших клиентов, и его непосредственным целевым рынком будут 27 миллионов необработанных камней этих размеров, отсканированных с помощью нашей установленной базы систем Meteorite™ Plus в 2023 году. В 2024 году также планируется выпустить систему сканирования включений Meteor™ Plus для камней размером до 90 баллов, сегмент, в котором в 2023 году было просканировано еще 6 миллионов камней. Эти инновации должны стимулировать как планирование устаревших систем, так и продажи капитального оборудования сканирующих систем семейства Galaxy® в 2024 году, а также создание нового регулярного потока доходов.

Ожидается, что при любом новом равновесии в алмазной отрасли на долю синтетических бриллиантов (LGD) будет приходиться значительная часть рынка ювелирных изделий с бриллиантами. Чтобы адекватно реагировать на этот сегмент, мы внедрили рабочие процедуры GCAL, и наша лаборатория оценки GCAL by Sarine, ориентированная на синтетические бриллианты (LGD), в Индии начала свою работу в январе этого года. Адаптация наших технологий оценки, основанных на искусственном интеллекте, к синтетическим алмазам (LGD) позволит еще больше расширить эту услугу. Мы стремимся достичь доли в 8-10% от сегмента оценки LGD, оцениваемого в 100 миллионов долларов США, в 2024 финансовом году. В этом месяце мы запустили использование наших ведущих в отрасли технологий чернового планирования на LGD с оплатой за карат. Первоначальные отзывы были положительными, и уже был получен постоянный доход. Другие производители LGD, которые в настоящее время тестируют это предложение, возможно, также скоро его внедрят.

Комбинированное решение AutoScan ™ Plus и Sarine Diamond Journey ™ обеспечивает экономически эффективное решение экологических, социальных и управленческих проблем (ESG), которые беспокоят розничных продавцов, особенно люксовые бренды, и в 2024 году появятся новые клиенты. Страны G7 ввели более жесткие санкции в отношении алмазов российского происхождения, поэтапно запретив импорт бриллиантов весом более половины карата в течение 2024 года. Если их соблюдение основано на «поддающейся проверке» системе отслеживания происхождения, мы уверены, что AutoScan ™ Plus и Sarine Diamond Journey ™ могут обеспечить масштабируемое (по оценкам, ежегодно ограняется более 3 миллионов бриллиантов соответствующих размеров) точное и экономичное средство для удовлетворения установленных требований с минимальными накладными расходами или нарушение цепочки создания стоимости алмазов.

Настоящий пресс-релиз следует читать вместе с результатами Sarine за 2023 финансовый год, опубликованными на Сингапурской бирже 25 февраля 2024 года.
sarine.listedcompany.com/newsroom/20240226_010813_U77_AWKW1HJATHWPT2KW.2.pdf
sarine.listedcompany.com/newsroom/20240226_010813_U77_AWKW1HJATHWPT2KW.1.pdf

Алроса - Прибыль мсфо 2023г: 85,182 млрд руб (-15% г/г)
Алроса – рсбу/ мсфо
7 364 965 630 обыкновенных акций
www.alrosa.ru/investors/shareholders/dividends/
Капитализация на 29.02.2024г: 525,859 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 208,190 млрд руб/ мсфо 176,132 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 325,440 млрд руб/ мсфо 253,812 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 250,442 млрд руб/ мсфо 200,239 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 241,678 млрд руб/ мсфо 198,340 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: _______млрд руб/ мсфо 214,758 млрд руб

Выручка 2019г: 160,258 млрд руб/ мсфо 232,856 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 75,090 млрд руб/ мсфо 119,513 млрд руб
Выручка 2020г: 144,536 млрд руб/ мсфо 217,128 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 69,048 млрд руб/ мсфо 89,308 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 147,408 млрд руб/ мсфо 181,759 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 209,458 млрд руб/ мсфо 257,417 млрд руб
Выручка 2021г: 261,768 млрд руб/ мсфо 326,793 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: ______ млрд руб/ мсфо 102,431 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 169,524 млрд руб/ мсфо 187,880 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 220,304 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Hod Hasharon, Israel – 25 February 2024 – Sarine Technologies Ltd. (Tel Aviv: SARN, Singapore: U77) израильская компания основанная в 1988 году, является мировым лидером в разработке и производстве передовых систем моделирования, анализа, оценки, планирования, обработки, отделки, классификации и торговли алмазами. Продукция Sarine включает в себя семейство систем отображения включений и натяжений Galaxy®, технологии планирования и оптимизации необработанного алмаза, инструменты для лазерной резки и формования, оборудование для лазерной маркировки, нанесения надписей и отпечатков, автоматизированные (на основе искусственного интеллекта) системы оценки чистоты, цвета, огранки и освещения, а также услуги отслеживания, визуализации и розничной торговли.

Объявляет о своих финансовых результатах за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года.

Обзор 2023 финансового года
Значительные экономические трудности на основных рынках США и Китая задушили алмазную промышленность в 2023 году. На основном рынке США опасения по поводу надвигающейся рецессии ослабляли потребительские настроения на протяжении большей части года, ослабев к концу года. В Китае, втором по значимости рынке ювелирных изделий с бриллиантами, негативные новости, касающиеся в первую очередь рынка недвижимости, и опасения по поводу возможной банковской неплатежеспособности повлияли на потребительские расходы и продолжают оказывать влияние. Кроме того, быстрое расширение сегмента выращенных в лаборатории бриллиантов (Lab-grown diamond (LGD)) на рынке США в 2022 и 2023 годах привело к снижению спроса на природные алмазы.

В последние месяцы 2023 года прогноз по процентным ставкам в США улучшился, и это способствовало росту доверия потребителей в критический сезон отпусков в конце года. Общие расходы на отдых были примерно на 5% выше по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что сбой на рынке, вызванный синтетическими алмазами (LGD), возможно, достиг своего пика, поскольку тенденция роста внедрения LGD замедлилась во второй половине 2023 года. Возможно, это было связано с резким снижением оптовых и, что более важно, розничных цен на LGD, что привело к снижению прибыли и наценки розничных продавцов, а также с растущим осознанием потребителями того, что не все LGD обязательно являются «зелеными». Хотя, возможно, еще слишком рано называть это новой тенденцией, замедление может свидетельствовать о том, что сегменты натуральных бриллиантов и синтетических (LGD) на рынке ювелирных изделий с бриллиантами достигают нового равновесия.

В очередной сложный год выручка Группы за 2023 финансовый год снизилась на 27% до 43,0 млн долларов США. На сегментном уровне продажи капитального оборудования упали примерно на 50%, в то время как выручка от постоянных продаж снизилась всего на 3%. Во втором полугодии 2023 года было зафиксировано снижение продаж капитального оборудования на 62%, компенсированное увеличением текущих доходов примерно на 4% в связи с приобретением GCAL. В мае 2023 года Группа приобрела 70% акций бизнеса по оценке геммологической лаборатории и некоторые активы базирующейся в Нью-Йорке Gem Certification & Assurance Lab, Inc. (GCAL). Ожидается, что текущие доходы продолжат расти в 2024 финансовом году в связи с расширением наших услуг по оценке в Индии и внедрением наших новых услуг с оплатой за использование для оптимального планирования натуральных камней и синтетических камней (LGD).

Из-за снижения выручки и изменения структуры выручки, включающей GCAL, маржа валовой прибыли снизилась до 64% в 2023 финансовом году с 69% в 2022 финансовом году с соответствующим снижением валовой прибыли с 40,6 млн долларов США в 2022 финансовом году до 27,4 млн долларов США в 2023 финансовом году. Общие расходы снизились во втором полугодии 2023 года из-за принятых мер по сокращению затрат, и это сокращение ускорится в 2024 финансовом году, поскольку Группа продолжит корректировать размер своих расходов в 2024 финансовом году. В связи со снижением валовой прибыли Группа сообщила об убытке в размере 2,8 млн долларов США за 2023 финансовый год по сравнению с прибылью в размере 8,8 млн долларов США за 2022 финансовый год.

В 2023 финансовом году Группа поставила только 27 картографических систем семейства Galaxy®. По состоянию на 31 декабря 2023 года наша установленная база составляла 830 систем.

Перспективы
Прогноз по процентным ставкам улучшился с конца 2023 года. Большинство центральных банков прекратили дальнейшее повышение ставок, и растет ожидание того, что процентные ставки могут начать снижаться позднее в 2024 году. В алмазной отрасли условия улучшились после проблем второго полугодия 2023 года. Продажи в конце года привели к сокращению запасов природных бриллиантов, а существенное снижение цен на необработанные алмазы в январе 2024 года повысило рентабельность производителей. Сбой на рынке, вызванный синтетическими алмазами (LGD), возможно, достигнет своего пика в 2023 году, и любое восстановление отрасли природных алмазов в 2024 году пойдет на пользу нашему традиционному бизнесу по продаже капитального оборудования и сканированию Galaxy®.

Новые услуги Группы получили обнадеживающие отзывы от участников отрасли, и мы ожидаем, что регулярные доходы будут продолжать расти благодаря дальнейшему внедрению в 2024 году. Наша недавно запущенная парадигма Most Valuable Plan™ (MVP) для оптимального планирования алмазов с оценкой 40 баллов и ниже будет распространена на алмазы с оценкой до 90 баллов во второй половине 2024 года. Доказано, что MVP создает значительную добавленную стоимость для наши клиенты,
и его непосредственным целевым рынком будут 27 миллионов необработанных камней этих размеров, отсканированных с помощью нашей установленной базы систем Meteorite™ Plus в 2023 году. В 2024 году также планируется выпустить систему сканирования включений Meteor™ Plus для камней размером до 90 баллов, сегмент, в котором в 2023 году было просканировано еще 6 миллионов камней. Эти инновации должны стимулировать как планирование устаревших систем, так и продажи капитального оборудования сканирующих систем семейства Galaxy® в 2024 году, а также создание нового регулярного потока доходов.

Ожидается, что при любом новом равновесии в алмазной отрасли на долю синтетических бриллиантов (LGD) будет приходиться значительная часть рынка ювелирных изделий с бриллиантами. Чтобы адекватно реагировать на этот сегмент, мы внедрили рабочие процедуры GCAL, и наша лаборатория оценки GCAL by Sarine, ориентированная на синтетические бриллианты (LGD), в Индии начала свою работу в январе этого года. Адаптация наших технологий оценки, основанных на искусственном интеллекте, к синтетическим алмазам (LGD) позволит еще больше расширить эту услугу. Мы стремимся достичь доли в 8-10% от сегмента оценки LGD, оцениваемого в 100 миллионов долларов США, в 2024 финансовом году. В этом месяце мы запустили использование наших ведущих в отрасли технологий чернового планирования на LGD с оплатой за карат. Первоначальные отзывы были положительными, и уже был получен постоянный доход. Другие производители LGD, которые в настоящее время тестируют это предложение, возможно, также скоро его внедрят.

Комбинированное решение AutoScan ™ Plus и Sarine Diamond Journey ™ обеспечивает экономически эффективное решение экологических, социальных и управленческих проблем (ESG), которые беспокоят розничных продавцов, особенно люксовые бренды, и в 2024 году появятся новые клиенты. Страны G7 ввели более жесткие санкции в отношении алмазов российского происхождения, поэтапно запретив импорт бриллиантов весом более половины карата в течение 2024 года. Если их соблюдение основано на «поддающейся проверке» системе отслеживания происхождения, мы уверены, что AutoScan ™ Plus и Sarine Diamond Journey ™ могут обеспечить масштабируемое (по оценкам, ежегодно ограняется более 3 миллионов бриллиантов соответствующих размеров) точное и экономичное средство для удовлетворения установленных требований с минимальными накладными расходами или нарушение цепочки создания стоимости алмазов.

Настоящий пресс-релиз следует читать вместе с результатами Sarine за 2023 финансовый год, опубликованными на Сингапурской бирже 25 февраля 2024 года.
sarine.listedcompany.com/newsroom/20240226_010813_U77_AWKW1HJATHWPT2KW.2.pdf
sarine.listedcompany.com/newsroom/20240226_010813_U77_AWKW1HJATHWPT2KW.1.pdf

Капитализация на 28.02.2024г: 525,859 млрд руб

Алроса – рсбу/ мсфо
7 364 965 630 обыкновенных акций
www.alrosa.ru/investors/shareholders/dividends/
Капитализация на 29.02.2024г: 525,859 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 208,190 млрд руб/ мсфо 176,132 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 325,440 млрд руб/ мсфо 253,812 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 250,442 млрд руб/ мсфо 200,239 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 241,678 млрд руб/ мсфо 198,340 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: _______млрд руб/ мсфо 214,758 млрд руб

Выручка 2019г: 160,258 млрд руб/ мсфо 232,856 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 75,090 млрд руб/ мсфо 119,513 млрд руб
Выручка 2020г: 144,536 млрд руб/ мсфо 217,128 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 69,048 млрд руб/ мсфо 89,308 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 147,408 млрд руб/ мсфо 181,759 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 209,458 млрд руб/ мсфо 257,417 млрд руб
Выручка 2021г: 261,768 млрд руб/ мсфо 326,793 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: ______ млрд руб/ мсфо 102,431 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 169,524 млрд руб/ мсфо 187,880 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 220,304 млрд руб
Выручка 2022г: _______млрд руб/ мсфо 295,439 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: ______ млрд руб/ мсфо 95,650 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 158,660 млрд руб/ мсфо 188,864 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 237,163 млрд руб
Выручка 2023г: _______млрд руб/ мсфо 322,567 млрд руб

Прибыль 6 мес 2019г: 36,328 млрд руб/ Прибыль мсфо 37,511 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 42,239 млрд руб/ Прибыль мсфо 51,067 млрд руб
Прибыль 2019г: 26,665 млрд руб/ Прибыль мсфо 62,730 млрд руб
Убыток 1 кв 2020г: 7,482 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,058 млрд руб
Убыток 6 мес 2020г: 8,779 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,321 млрд руб
Убыток 9 мес 2020г: 5,429 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,901 млрд руб
Прибыль 2020г: 12,264 млрд руб/ Прибыль мсфо 32,245 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 15,702 млрд руб/ Прибыль мсфо 24,019 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 47,109 млрд руб/ Прибыль мсфо 54,195 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 63,692 млрд руб/ Прибыль мсфо 79,177 млрд руб
Прибыль 2021г: 87,895 млрд руб/ Прибыль мсфо 91,319 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: ______ млрд руб/ Прибыль мсфо 49,198 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 84,094 млрд руб/ Прибыль мсфо 85,316 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 94,877 млрд руб
Прибыль 2022г: 82,933 млрд руб/ Прибыль мсфо 100,486 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: ______ млрд руб/ Прибыль мсфо 28,498 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 44,094 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,569 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 87,863 млрд руб
Прибыль 2023г: ______млрд руб/ Прибыль мсфо 85,182 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=4
www.alrosa.ru/investors/results-reports/finance/2023/

Алроса – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиденд. * Дивиденды
6 м 2023 * 29.08.2023 * 18.10.2023 * 27,766 млрд руб * 3,77 руб

2022 год * 30.05.2023 ************ дивиденды не выплачивать

2021 год * 08.06.2022 ************ дивиденды не выплачивать
6 м 2021 * 30.08.2021 * 19.10.2021 * 64,738 млрд руб * 8,79 руб

2020 год * 28.04.2021 ** 14.07.2021 * 70,262 млрд руб * 9,54 руб

2019 год * 07.05.2020 ** 13.07.2020 * 19,370 млрд руб * 2,63 руб
6 м 2019 * 27.08.2019 ** 14.10.2019 * 28,281 млрд руб * 3,84 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

200 000 лотов на покупку, щас наверно шортил порвут, кто с утра влетел.
Пока писал — в стакане 350 000 стало

нормальный отчет, лучше чем все ждали

Несмотря на скромные результаты 2-го полугодия 2023 г., мы оптимистично смотрим на перспективы компании в 2024 г.
velescapital,

Ну да, ну ...

Марэк, имеется ввиду, что Алроса приспособится, адаптируется, разработает новые «каналы». Это происходит не мгновенно, но — происходит. Появилось даже такое понятие «Черный рынок Алросы». По данным разведки, он в стадии становления. Естественно, дальше будет его рост…

Ох обманут крупные игроки несколько раз… И туда и обратно обманут…

Алроса заплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 1,5 млрд руб
АК "АЛРОСА" в 2023 году заплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 1,487 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании за прошлый год.

www.interfax.ru/business/948058

Авто-репост. Читать в блоге >>>