комментарии Diseven на форуме

ValeraShelomov, проектная 2000т/ сут

FARM 1, проектная вообще-то 1.5 тысячи тонн в сутки.
В год 500т.т., это если там потом модернизация какая-то в будущем будет, то может есть возможность разогнать до 2000, а изначальная 1500

А кто-нибудь считал сколько будет приносить 500т. карбамида в год? Производство карбамида не производится не из ничего, а из того же аммиака, то есть тот аммиак, который завод продаёт, теперь просто будет уходить в производство карбамида

Это я к тому, что чистая прибыль не сильно вырастет, может эта установка даст чистой прибыли 4 миллиарда, из которых 2 миллиарда рублей мы забрали аммиака, который могли как полуфабрикат продать и 2 миллиарда остаётся, от них ещё минус 32% принадлежащие итальянцам. Итого имеем на 1.36млрд стали больше зарабатывать за год, чем просто продавали бы жидкий аммиак

Так что кто надеется на большой прирост чистой прибыли из-за карбамида, возможно это ложные надежды. Да +7% к чистой прибыли на условные 20 миллиардов, это неплохо, но это не космос и не ракета

Просто к слову. Может есть химики, которые смогут подсчитать, у меня по химии было 2, я не могу точно посчитать, сложно найти информацию по этой теме. Это не искать инфу про курсы инфоцыган. Здесь всё сложнее в десятки сотни раз

Вопрос сколько кг жидкого аммиака 99% уходит на производство 1 тонны карбамида

Или иначе
Себестоимость жидкого аммиака и его цена
Себестоимость карбамида и его цена

И станет понятно на сколько выгоднее продавать конечный продукт, а не жидкий аммиак

На сколько я помню, жидкий аммиак, на 35-40% дороже карбамида

Diseven, да наверное внебиржа, точно помню сущ факт был что купили 2 % по 350… Да мог кто то крупный продать свой пакет… Ну фонд какой нить,...

Grisha_che, да не фонд это был, а всемирный американский банк. Это меня натолкнуло на мысль, что они знали про сво ещё в сентябре, потому как сидели 20 лет, а тут резко вышли, очень странно

Diseven, в том году 2 % акций с рынка выкупила компания на себя, по заявкам брокеров как то выкупала… По цене 350 рублей за акцию.

Grisha_che, там был момент в том, что акции были у всемирного Американского банка. Почему-то мне кажется, что это всего-лишь внебиржевая сделка. А если и биржевая, то одни сливают, другие продают, вот и волатильность. В тем более как можно точно купить по 350, хотя наверное можно если задать параметры чёткие, но всё-таки когда вижу такие круглые числа, то в голове сразу сделка внебиржевая

Скоро толпа леммингов из пульса поймет что их акции не растут и начнут продавать. Вот тогда будет видно кто купался без трусов.
Это касается...

Иванов М., уверен они итак продают, а всё что продадут сильно до срыва стопов с маржин колами, то выкупиться рынком обратно

Diseven, )))) что же вы тогда официально buyback не объявите или разовый выкуп акций, например по 700 рублей. Весь free-float вам тогда прин...

Иванов М., а причём тут я? У меня откуда деньги, я не владелец компании и не представитель. Ну если учесть, что фри флоат процентов 10-15, то есть 25 миллиардов рублей. С учётом, что по цене 700 максимум отдаст 1-2%, то ценник надо двигать на 2000-4000, тогда может принесут все 15%, а это почти 1 миллиард долларов. Я не знаю что компании лучше, делистнуться за 1-2 миллиарда долларов или вложить в производство и делать вклад в развитие экономики страны, мира и человечества. Да и вообще делистнуться зачем? Может это наоборот опредлённый престиж, быть на бирже, сразу наглядная картинка, как развивается компания. Наверное публичность для того и нужна, чтобы было больше партнёров, которые захотят с тобой работать и быть потребителями или поставщиками, когда есть публичность, открытость, порядочность. Поэтому наверное пусть всё идёт своим чередом, медленный байбек, вклад в проиозвдственные мощности, уменьшение издержек, потихоньку через 20 лет всё будет и байбек и удвоение-утроение мощностей. Мы же не США, где можно взять кредит под 1% и выкупать свою компанию на сотни миллиардов долларов

При сравнении с ФосАгро надо учитывать что это компания в разы больше, там нормальный free-float и она платит дивидендами 100% fcf это доход...

Иванов М., бумага расторговывается, скоро будут объёмы по 200-300 миллионов обороты стабильные. Уже сколько дней по 150+ млн рублей объёмы. Можно на миллиард зайти потихоньку в течении месяца и спокойно на миллиард выйти также в течении месяца, покупатели найдутся. Да и вкладываем мы не для того, чтобы выходить, а зайти навсегда. Если не думаешь, что будешь владеть компанией хотя бы 10 лет, не думай о том, чтобы владеть ей даже 10 секунд
А по поводу уменьшения спроса на удобрения. Тут помимо удобрений ещё есть полиамид и нитки, вторые из которых наверное сейчас неплохо востребовано с учетом большой деглобализации и импортозамещения, а также удобрения всегда нужны. Удобрения — это увеличение маржи сельхозпроизводителей. Не будет удобрений придется еду в 3 раза дороже покупать

Diseven, брать на коррекции цен на газ и входе в рецессиию мировой экономики?
Единственное что может сильно сдвинуть оценку компании вверх э...

Иванов М., а что если мы как раз сейчас в фазе почти исторически за последние 30 лет самых низких цен на газ и стоит ценам в Америке с 75 долларов улететь на 150 хотя бы, плюс не забываем сколько выручки уходит на заработные платы там с учётом их печатания бабла, то ценник на удобрения улетает на 30-50% вверх, плюс доллар 75-80р. и тут с небольшим ростом выручки, прибыль может вырасти либо полтора либо двукратно. То есть потенциал роста как бы кратный, а потенциал падения, 30% даже на самых плохих новостях. То есть риск профит получается 1 к почти 7. Где найти соотношение лучше?

Diseven, все верно, но это по текущей оценке. А если FWD смотреть то оценка уже 7, на мой взгляд.
В зеркало заднего вида смотреть не хочу

Иванов М., так, а я по форвардным и смотрю

Diseven, ИМХО это ярчайшее подтверждение моей гипотезы о перегретости бумаги. Выше только небо и т.д. и т.п.
Единственное на чем может вырас...

Иванов М., не согласен. Фундаментал говорит об обратном. Ещё раз, при 1000 рублей капа 180 млрд, долг может минус 30, итого ev 150, прибыль допустим 25-30, итого оценка 5-5.5

Сколько у Фосагро оценка??? ev 1120, прибыль допустим 150 будет, итого оценка 7.4
7.4 делим на 5.25 в среднем, получаем почти 40% ещё потенциала. То есть 1400р — это оценка на уровне Фосагро. Ну ладно допустим Фосагро всегда дороже оценивают из-за голубой фишки и индексных фондов, ну как раз 1000 уже более менее объективная справедливая оценка компании. Но мы не против, пусть стоит 500, больше купим, пусть хоть 50 стоит, ещё больше купим. Сливайте все, мы готовы купить, выходите все кто может и хочет, мы только рады

Diseven, нет не я
Если бумага уйдет выше буду рад за всех акционеров.
Мне достаточно

Иванов М., я думаю единственное где она сможет остановится на таком рынке это 990-1000, там будут сливать все. Но все сольют, а она может дальше поехать на 1200-1300, чтобы быть по мультипликаторам как фосагро хотя бы

Diseven, достаточно большой чтобы бумага не ушла вчера выше 690 руб

Иванов М., расскажи плиз, это ты айсбергом вылил 3 тысячи лотов и на этом по видимому не закончил?

Просто я ждал 700 руб я этой цены почти дождался, продал по 690 руб. Мне достаточно. У меня объем немаленький был, сложно продавать когда бу...

Иванов М., Немаленький объём это сколько интересно?

Diseven, 480 штук продал обычки и откупил префов столько же но дешевле

Grisha_che, ну я примерно так и увидел по кластерам))

Diseven, да всего 2400 акций в сумме на сегодня, мой портфель не огромный 😪. Ну 3 года назад начал инвестировать был нулевой портфель.

Grisha_che, но именно за сегодня ты сколько купил продал? Штук 500-700 или больше?

Короче закрепимся на 600 будет норм, Шадрин торопыга☺ ) я короче обычки продал по 609 и купил преф 592 внёс свои 300 тысяч в оборот и поддер...

Grisha_che, что-то не много ты купил продал, примерно 500-700 штук где-то?

Вот заметьте, что в том году была выплата из прибыли прошлых лет. С прибыли 2022года не платились дивиденды. Так что текущие дивы в 30% от прибыли тут и не пахнет, чуть больше 20%, вот это более реально. Но активы растут, баланс растёт, так что всё хорошо. Кому нужны дивиденды именно в виде быстрого кэша, тогда в Фосагро, а здесь стратегическая тактика в долгую

Как всегда много спекулей набивается в бумагу, но они ловят по 10-20 рублей и убегают обратно. Суету ненужную создают, думают что чем активн...

Иванов М., до отчёта ещё 3.5 месяца минимум. Не один спекуль столько не то, что не ждёт, а не живёт в принципе

Думаю заплатили меньше 30 проц от чистой прибыли, перестраховываются, возможно не прав.

1ss, тоже думаю, что меньше. Скорее всего прибыль, которая не платится на казначейки, осталась на балансе вместо того, чтобы распределиться на всех. Так что получается 6.3млрд выплата, вместо 9млрд. Перестраховываются, плюс не хотят разгонять акции. Это же не самолёт или позитив, тут вместо допок байбеки, а кто хочет байбеки по высоким ценам делать? Если бы хотели допки делать, здесь бы ценник 1500 уже давно был

BertyWooster, это же не за полный год.

Александр Шадрин, за полный Саш, из прибыли 22ого ещё не платили, в сентябре была выплата из прибылей прошлых лет, так что как раз 50р и выходит за весь год