Unfriendly_Fire
Unfriendly_Fire личный блог
13 апреля 2024, 16:53

Проверка инвестиционных идей из приложений - перезапуск

Провожу эксперимент на виртуальных портфелях, чтобы понять, насколько эффективные «советы» дают аналитики различных управляющих компаний.

Ранее делал пилотный пост на эту тему, но решил перезапустить эксперимент, учтя предыдущие ошибки, а также разобрался с инструментом для более простого заполнения и отслеживания результатов.

Суть и правила эксперимента:

  • Представим, что у нас есть Петя, который имеет свободных 50 000 рублей в месяц и стратегию покупать то, что советуют нам аналитики с главных страниц различных УК.
  • Петя знает про диверсификацию, поэтому старается делить в равных долях, насколько возможно из-за лотов.
  • Дивиденды добавляются к сумме и реинвестируются.
  • Остаток переносится.
  • Петя покупает исключительно акции, потому что только по ним советы есть у всех брокеров.
  • Лоты учитываются, поэтому могут быть перекосы по месяцам
  • Комиссия учитывается
  • Что делать при исчезновении рекомендации, продавать или просто не покупать? У долгосрочных стратегий акции просто перестают покупаться, у коротких «инвестидей» идёт продажа.
  • Раз в неделю просматривал категорию «инвестидеи» для оперативного изменения портфеля в случае необходимости.

Участники:

  • Сбербанк ( «Акции роста», «Дивидендные акции», «Инвестидеи» от команды CIB )
  • ВТБ («Акции топ-10», «Инвестидеи»)
  • Альфа (рекомендации от Гуру, которые в этом месяце исчезли и поделились на идеи по ТА и ФА, поэтому будет два блока от альфы)
  • Тинькофф (Идеи аналитиков)
  • БКС (Инвестидеи отсюда)
  • Газпром Инвестиции (Инвестидеи отсюда от родной команды аналитиков)
  • Обычные фонды на индекс — TMOS, SBMX, EQMX (Тинькофф, Сбер и ВТБ соответственно)
  • AKME от Альфы, раз у них нет обычного фонда на индекс, MKBD, DIVD — фонды на дивидендные акции

Группы участников:

  • Долгосрок — Сбербанк «Акции роста» + «Дивидендные акции, ВТБ „Акции топ-10“ и Тинькофф
  • Инвестиидеи — Сбербанк, ВТБ, Альфа ТА, Альфа Ф, БКС и Газпром.
  • Фонды — TMOS, SBMX, EQMX, AKME, MKBD, DIVD

Что в итоге получилось?

Проверка инвестиционных идей из приложений - перезапуск

Результаты отсортированы по категории и по прибыли

Дата написания — 13 марта.

В этом месяце Сбер выиграл в двух категориях из трёх, причём в долгосрочной части он занял первое и последнее место. Дивидендов пока нигде не было, поэтому логично, что „Сбер — дивидендные акции“ пока плетутся в хвосте. Фонд пока в серединке.

Альфа могла бы победить в своей категории „Краткосрок“, но в этом месяце „Идеи от Гуру“ разделились на две разные категории — »Идеи на основе технического анализа" и «Идеи на основе фундаментального анализа», что повлекло за собой перетряску портфеля и большие комиссии. Фонд успешно же возглавил свою категорию.

Тинькофф, несмотря на самую большую комиссию в своей группе, смог занять второе место.

БКС, Газпром инвестиции и дивидендные фонды от УК пока плетутся в хвосте.

Абсолютный зачёт на момент 13 марта:

Проверка инвестиционных идей из приложений - перезапуск

Таблица по портфелям вне категорий.

Сбербанк ударно «насоветовал» нам в этом месяце, в целом советчики оказались эффективнее своих фондов. Но это всего лишь один месяц, посмотрим, что будет дальше, особенно когда пойдут дивиденды.

Запоминающиеся сделки:

  • Сбербанк — инвестидея покупки и продажи по ЮГК принесла 29,47% прибыли за месяц.
  • Альфа — инвестидея покупки и продажи по Аэрофлоту!!! принесла 15,21% прибыли за месяц.
  • БКС — инвестидея покупки и продажи по Мечел принесла убыток 2,68% за месяц
  • Газпром Инвестиции — инвестидея покупки и продажи по ЛСР принесла убыток 4,69%, подозреваю, что это связано с недавним выкрутасом руководства компании.

Где можно посмотреть все эти портфели?

Все 16 виртуальных портфелей с деталями операций можно посмотреть здесь. Если описывать детали сделок по каждому, то можно просто закопаться...

Что дальше?

Через месяц посмотрим, что получится у Пети в новом месяце. А как вы думаете, кто может оторваться вперёд с портфелем из таких акций?

P. S. Всё выше сказанное не является ИИР всех участников экспериментов, о чём упомянуто в соответствующих источниках, не является моим ИИР. Данное наблюдение производится чисто в развлекательных целях. Думайте сами, куда вкладывать ваши деньги, а не смотрите на брокера или советчиков в интернете.

Вопросы и предложения по эксперименту можно писать в комментариях.

Подписывайте здесь или на мой канал, если интересуетесь «альтернативными» успехами в мире инвестиции. 

6 Комментариев
  • BlackThunderz
    13 апреля 2024, 20:37
    Вот это действительно годный контент, среди тонны говна на смартлабе. Бро, респект, продолжай!
      • BlackThunderz
        14 апреля 2024, 12:06
        Unfriendly_Fire, ты главное не открывай курсы и платные каналы, а то попадешь в ЧС тоже а так — пост полезен, почему бы и не похвалить)
          • BlackThunderz
            14 апреля 2024, 12:39
            Unfriendly_Fire, мой обгоняет уже 3 год, перейди по ссылке в описании...
  • Антон Давыдов
    14 апреля 2024, 13:48
    По Мечелу скорее всего рано сделку закрыли. Шорт был не короткий срок, это да. Но в лонг на долгосрок они прогнозировали рост, не в рамках месяца. В том году у меня поза по Мечелу была по рекомендации БКС, закрыл в плюс

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн