<HELP> for explanation

Мостотрест форум

Цена акции: 107 руб (+2.88%), тикер MSTT, Капитализация: 30.20 млрд руб
График MOEX:MSTT предоставлен TradingView

Календарь событий по акциям Мостотрест

За покупку:   За продажу:  

Тимофей Мартынов, ТФК Финанс
www.vestifinance.ru/company/7702821106
Серж пЕтрович, ого, ничосе!
получается ротенберги вышли из мостотреста?
Мостотрест - выручка +22%, прибыль +18% за 2016 г. по МСФО

Чистая прибыль Мостотрест по МСФО за 2016 год составила 5 млрд рублей, +18% г/г.
Выручка составила 175,2 млрд рублей, +22% г/г за счет роста объемов строительства.
Валовая прибыль +39% до 26,8 млрд рублей.
Валовая рентабельность выросла до 15,3% за счет роста, прежде всего, доли работ, выполненных собственными силами.
Показатель EBITDA увеличился на 37% по сравнению с прошлым годом до 18,1 млрд рублей. Рентабельность EBITDA увеличилась с 9,3% в прошлом году до 10,3% в отчетном периоде.
Мостотрест - выручка +22%, прибыль +18% за 2016 г. по МСФО
отчет

Мостотрест - совет директоров рекомендовал дивиденды итогам 2016 года в размере 10,64 руб/ао

Совет директоров Мостотрест рекомендовал дивиденды итогам 2016 года в размере 10,64 руб/ао
ГОСА — 29 июня
Отсечка для ГОСА — 5 июня
Отсечка под дивиденды — 18 июля

(решение)

ВАУ! Дивдоходность почти 10%!
Еще один супердивиденд!
http://smart-lab.ru/dividends/
Дивиденды кстати на уровне прошлого года, так что наверное это было ожидаемо
http://smart-lab.ru/q/MSTT/f/y/MSFO/dividend/ 
дивиденды Мостотреста
Мостотрест - ожидает роста чистой прибыли по РСБУ в 2017 году в 2,1 раза г/г

Мостотрест ожидает роста чистой прибыли по РСБУ в 2017 году в 2,1 раза г/г — до 7,4 млрд руб.Выручка ожидается +25% — до 153,51 млрд руб.
В 2017 году компания рассчитывает увеличить объем контрактов в сфере строительства железнодорожной инфраструктуры. Генеральный директор В. Власов:

В 2016 году отрасль не испытывала проблем с финансированием. Однако сократилось количество новых вводимых объектов, что было вызвано снижением числа строительных компаний на рынке и, соответственно, дефицитом строительных мощностей. Как следствие, не все готовые к реализации проекты стартовали. Поэтому с точки зрения бюджета, выделяемого на объекты транспортной инфраструктуры, отрасль в 2017 году не должна испытывать недостатка финансирования. Более того, государство активно ведет подготовку новых крупных объектов для торгов


Финверсия
редактор Боб, это что ж получается! Дивиденды еще в 2 раза вырастут!
Тимофей Мартынов, это пока только планы) а там видно будет!
неужели я наконец-таки дождусь роста этой какашки.
держу с 15 года ее и все никак она не хочет навуверх ехать.

С таким отчётом за 1 квартал — даёшь 7 ярдов чп за 2017 год ! 
avatar

khornickjaadle

khornickjaadle, да, за 1 квартал заработали столько сколько за весь 2016 год

еще бы понимать эту кухню хорошо изнутри)
Антон Ромашов, ну ты смотри раньше времени не скинь, когда Мостотрест в космос полетит)
руки чешутся еще купить)
по 90 не бралось, увеличил нмтп тогда. Хз что будет выгоднее, конечно.
Неликвид же.
Хотя я думал дивы будут больше в этом году, однако и так тоже оч хорошо для меня тут.
На мобильнике см как посмотреть наверху справа кто откомментил? Кликал 3 раза — открылось случайно на 3 раз.
Антон Ромашов, ну сюда тыкаешь 1 раз и должно открыться



Антон Ромашов, главное толстым пальцем попасть куда надо!)))
Тимофей Мартынов, так я полную версию СМ смотрю. общая лента такая для меня не особо интересна ибо. а как на мобильной версии переключиться на форму акций я честно не понял.
Антон Ромашов, сделаем!
Антон Ромашов, тест
сегодня ожидаем: Мостотрест: закрытие реестра для ГОСА

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

Мостотрест - Аналитический обзор!

О компании: «Мостотрест» — ведущая мостостроительная компания России по объему выручки в части работ, выполненных своими силами, по данным независимого отраслевого консультанта PMR. Компания специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений. 

Фундаментальный анализ: Все расчёты проведены самостоятельно, данные были взяты из отчётов компаний по МСФО в млн. рублей.
Мостотрест - Аналитический обзор!
Начну с оценки Мостотреста, стоимость компании 40 млрд. рублей, из неё только 9 млрд. рублей чистый долг.
Мостотрест - Аналитический обзор!
Исходя из мультипликаторов оценки компании, Мостотрест стоит дешево.
Мостотрест - Аналитический обзор!
Мультипликатор отражающий балансовую стоимость активов P/BV=1,23 показывает, что цена акции приблизительна равна балансовой стоимости. Рентабельность капитала выросла в 2016 на 4%.
Мостотрест - Аналитический обзор!
Теперь сравним рыночную цену акции с балансовой и справедливой стоимостью акции и на данной гистограмме также видно, что цена акции превышает балансовую стоимость, но не дотягивает до справедливой цены. 
Мостотрест - Аналитический обзор!
Выручка компании на рекордных значениях, у компании нет ни одного убыточного года после проведения IPO.
Мостотрест - Аналитический обзор!
Валовая прибыль с валовой маржой на рекордных значениях.
Мостотрест - Аналитический обзор!
Операционная прибыль с операционной маржой также на рекордных значениях.
Мостотрест - Аналитический обзор!
Капитал снизился из-за снижения нераспределённой прибыли, а рентабельность его выросла из-за роста выручки.
Мостотрест - Аналитический обзор!
Обязательства, приходящиеся на активы и капитал, снизились в 2016 году, чистый долг вырос из-за снижения денежных средств на счетах, но это незначительно, что подтверждает мультипликатор Чистый долг/EBITDA=0,54.
Мостотрест - Аналитический обзор!
Дивиденды Мостотрест платит стабильно на протяжении многих лет, в данный момент дивидендная доходность составляет 9,77 %.

Технический анализ: Технический анализ я использую для определения тенденций, коррекций, а также для определения точек входа, если нет фундаментальных драйверов роста.
Мостотрест - Аналитический обзор!
С технической точки зрения, на дневном графике акции находятся в начале восходящего тренда, цена сломала два раза нисходящий тренд, который длился после IPO и пробила 200 дневную EMA.

Вывод: Компания платит стабильные дивиденды, улучшила свои показатели в 2016 году, чистый долг низкий, а также участвует в строительстве Керченского моста за который получат 92 миллиарда. Но есть единственный минус, который давит на котировки, акции больше не интересны резидентам после того, как стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении «Мостотреста».  Думаю можно купить данные бумаги с расчётом на 5-10% от портфеля.

P.S. Дорогие читатели, плюсуйте, комментируйте! Буду и дальше стараться для вас!

*Данный аналитический обзор, это лишь анализ компании и не является указанием к действию.

**Копирование данного материала без согласования с автором запрещено.

***Другие идеи и обзоры

Дмитрий Баженов, спасибо за обзор, есть их акции в портфеле но в небольшом количестве, пугает размер фрифлоат.
Какое ваше мнения касательно рисков принудительного выкупа мажоритарием?
avatar

Ivan

Ivan, насчёт этого не рассматривал, сказать не могу)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться



«Мостотрест» — ведущая мостостроительная компания России по объему выручки в части работ, выполненных своими силами, по данным независимого отраслевого консультанта PMR. Компания специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.

Мостротрест — первый в России интегрированный диверсифицированный холдинг, оказывающий полный спектр услуг в инфраструктурном строительстве, ведущая компания Российской Федерации на рынке строительства транспортной инфраструктуры по объему выручки в части работ, выполненных своими силами, по данным независимого отраслевого консультанта EMBS Group. 

«Мостотрест» специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений; оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов; инвестировании в инфраструктурные проекты. 

Основными акционерами компании до апреля 2015 года были кипрская Marc O’Polo Investments Ltd.(38,6 %) и управляющии компании НПФ «Благосостояние»(29,4 %). 32 % акций находились у миноритариев.
Мажоритарием Marc O’Polo до октября 2014 года был совладелец СМП-банка Аркадий Ротенберг (спарринг-партнёр по дзюдо Владимира Путина): через эту структуру он контролировал около 26,6 % «Мостотреста». В Marc O’Polo у Ротенберга было 68,45 %. Топ-менеджеры группы «Н-Транс» владеют 31,55 % Marc O’Polo.
В октябре 2014 года Аркадий Ротенберг продал свою долю в Marc O’Polo сыну — Игорю Аркадьевичу Ротенбергу.
29 апреля 2015 года ОАО «ТФК-Финанс» стало владельцем 63,6% акций ПАО «Мостотрест» в результате приобретения 38,6% акций (т.е. всего пакета) у компании Marc O’Polo Investments Ltd. Основные акционеры «ТФК-Финанс» — управляющие компании НПФ «Благосостояние». 36,4 % акций — в свободном обращении.
19 августа 2015 года ОАО «ТФК-Финанс» увеличило долю в ПАО «Мостотрест» с 63,6% до 94,2% акций.

http://ir.mostotrest.ru/

Структура акционеров Мостотрест
Редактировали:
02 мая 2016, 11:32 Тимофей Мартынов
Мостотрест акции (MSTT)  - форум, цена акций, котировки, стоимость сегодня
Тикер: MSTT
Нашли ошибку? Выделите фрагмент, нажмите Ctrl+Enter на клавиатуре, чтобы сообщить нам о ней.
Регистрация
UPDONW